Коротко о торгах на первичном рынке

3 октября началось размещение выпуска Джи-групп 002P-03 объемом 2 млрд рублей. Трехлетние облигации с ежеквартальным купоном со ставкой 15,4% годовых были размещены за один день. Количество сделок — 4 846 шт.

Основная доля выкупа пришлась на заявки с крупными объемами (от 10 млн рублей): за 16 таких сделок было размещено облигаций на сумму 1,19 млрд рублей (59,5% от размещенного объема). Максимальная сделка состоялась на сумму 278,6 млн рублей. 22% объема выпуска пришлось на сделки с объемами в диапазоне от 1 млн до 10 млн рублей (225 штук). 18,5% выпуска были выкуплены за 4 605 сделок с объемом до 1 млн рублей. В данном случае выпуск нельзя назвать «народным», так как основная доля размещения принадлежит институциональным инвесторам.

Также завершилось размещение пятилетнего выпуска НИКА 001Р-02 объемом 300 млн рублей. Ежеквартальная ставка купона — 17% годовых — зафиксирована на весь период обращения.

Kuzina регулярно обновляет и оптимизирует матрицу продуктов, подстраиваясь под запросы потребителей и веяния рынка. К 1 сентября были запущены тематические позиции, сеть кондитерских отмечает, что «День знаний» по продажам уступает только 8 марта и 14 февраля.

Для качественной оптимизации матрицы продуктов будет введен новый классификатор. Эмитент с помощью него планирует проверять гипотезы покупательского спроса и формировать актуальный ассортимент. Напомним, что в том числе с целью апробирования новинок в 2020 г. был запущен ежегодный фестиваль эклеров. В этом году для события было создано 13 уникальных позиций, наиболее успешные из которых перейдут в постоянную товарную матрицу. По словам эмитента, за август продажи эклеров увеличились почти в 2 раза.

Грамотная классификация помогает управлять категориями товаров — оставлять наиболее востребованные и убирать менее популярные позиции. В планах компании ввести BI аналитику для выявления тенденций и закономерностей в динамике продаж. Такой инструмент станет незаменимым в отделе маркетинга. Сейчас компания рассматривает предложения от разных исполнителей.

Коротко о торгах на первичном рынке

2 октября новых размещений не было.

На первичном рынке вчера прошли повышенные объемы. По многим выпускам суммы покупок оказались выше среднедневных показателей объемов выкупа за последний месяц.

На первичном рынке ВДО крупный объем выкупа — 543,5 млн рублей — был зафиксирован по выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, что как минимум в 20 раз превышает среднедневной объем выкупа. За весь период размещения (с 29 августа) выкуплено 62% от общего объема 4 млрд рублей. Примечательно, что 479 тыс. облигаций было выкуплено за одну сделку, что указывает на интерес к бумаге еще одного крупного институционального инвестора.

Всего 20 облигаций осталось до полного выкупа облигаций МФК ВЭББАНКИР 04 номинальным объемом 250 млн рублей. Дневной объем составил 15,6 млн рублей. Ежемесячная выплата 1-6-го купонов пройдет по ставке 20% годовых, затем ставка снизится до 18%.

Также практически выкуплен трехлетний выпуск ПЛАЗА-ТЕЛЕКОМ БО-01: объем эмиссии 200 млн рублей выкуплен на 94,48% за четыре дня. В понедельник было выкуплено облигаций на сумму 25 млн рублей.

Эмитент — производитель бытовой химии и средств личной гигиены, развивающий федеральную сеть фирменных магазинов — готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01.

Предварительные параметры выпуска: объем — 100 млн руб., ориентир ставки купонного дохода — 17,5% годовых до 18 купонного периода, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Ориентир доходности — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составит 1 800 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

Размещение выпуска запланировано на первую половину октября. Другие подробности, даты регистрации и торгов, будут сообщены дополнительно.

5 октября в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с финансовым директором ООО «Чистая Планета» Константином Макиенко, в ходе которого он расскажет о бизнесе компании, её финансовых результатах, планах развития и ответит на вопросы инвесторов.

К новому сезону компания реконструировала производственные корпуса зернохранилищ и установила новое оборудование. На эти цели эмитент направил около 30 млн рублей.

Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах — «Михайловского» (Алтайский край) и «Ачинского» (Красноярский край).

«На Михайловском элеваторе мы установили современное фасовочное оборудование новосибирского производителя мощностью до 30 тонн зерна в час. Для ускорения процесса погрузки зерна с элеватора в вагоны модернизировали бункерные весы, расположенные в рабочей башне элеватора. Это существенно сократит временные затраты на погрузке. Перед стартом сезона провели техническое обслуживание и подготовили к работе линию по производству чечевицы», — рассказал глава компании.

Для увеличения оперативного хранения на Михайловском элеваторе группа восстановила работоспособность нерабочих складов напольного хранения.

Четырехмесячный выпуск на 8 млн рублей позволил компании протестировать новый инструмент привлечения инвестиций.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 29 сентября успешно погасил первый выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 8 млн рублей. Срок обращения составил четыре месяца, ставка — 13,3% годовых. Обеспеченные правами требования по контрактам эмитента ЦФА были размещены на платформе «Атомайз». Партнером факторинговой компании по привлечению инвестиций выступил Росбанк. Покупателями ЦФА стали более 20-ти инвесторов, которые вложили от 100 тыс. до 3 млн рублей.

«Мы одними из первых в России выпустили ЦФА в качестве инструмента привлечения фондирования, при этом выпустили их сразу в полноценном рыночном режиме, ориентируясь на широкий круг новых для нас инвесторов. Когда в начале года мы выходили на этот рынок, мало кто профессионально разбирался, что такое ЦФА, как их использовать, какие риски и возможности они несут. Пройдя весь жизненный цикл продукта ЦФА от регистрации выпуска до его погашения, мы не только получили уникальный опыт, но и убедились в правильности выбранной стратегии, — говорит Boomin управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

• «Джи-групп» сегодня, 3 октября, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-03-10609-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на бумаги проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента ― ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• ТК «Нафтатранс плюс» 26 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 12 по 18 октября. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 до уровня ruBBB+.

Первое полугодие 2023 года эмитент завершил с позитивной динамикой относительно аналогичного периода прошлого года по выручке, валовой и чистой прибылям, EBITDA LTM. Показатели долговой нагрузки компании, несмотря на привлечение дополнительного финансирования, сохранили комфортный уровень.

За 6 месяцев 2023 годаООО «СЕЛЛ-Сервис» увеличило показатель выручки на 48,7% относительно АППГ до 1 109,3 млн руб. Рост валовой и чистой прибылей составил 38,2% и 64,6% соответственно за те же сравниваемые периоды. Причины позитивной динамики — рост объемов продаж и ослабление курса рубля.

Другая сильная сторона эмитента — портфель реализуемых товаров, который превышает 1 200 позиций и позволяет диверсифицировать выручку под быстроменяющиеся рыночные условия.

Имеющийся ассортимент предприятие реализует широкому кругу клиентов. За 6 месяцев у группы компаний более 900 клиентов: на долю эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» приходится 639 покупателей. Эмитент продолжает вести работу по расширению клиентского портфеля.

2023 год стал для эмитента периодом рекордов. Уже летом завод был законтрактован до октября и поставил рекорд по единовременному хранению сырья и готовой продукции на площадке. Сегодня НЗРМ готовится к новым победам, для достижения которых необходимо пополнить штат сотрудников и оптимизировать некоторые бизнес-процессы.

Завод формирует HR-стратегию по привлечению, адаптации и обучению сотрудников. Как отметило руководство предприятия, основная цель — продвижение образа НЗРМ как работодателя, который способен дать реальный производственный опыт, навыки высокотехнологичной работы.

Параллельно идет привлечение новых кадров: в течение 2023–2024 годов руководство завода планирует дополнительно нанять 125 новых специалистов. Согласно стратегии предприятия, в три раза будет увеличен конструкторско-технологический отдел, пополнится служба маркетинга, а также коммерческий блок. Отметим, что конструкторско-технологический отдел будет усилен не только кадрами, но и оснащен современными инструментами.

Организатором размещения и андеррайтером стало АО «НФК-Сбережения».

Производственно-торговое предприятие ООО «Феррум» 5 октября начинает размещение по открытой подписке пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Ставка купонов на первый год обращения установлена в размере 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Амортизация по выпуску не предусмотрена. Облигации включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи.

Нижегородская компания «Феррум» специализируется на обработке и поставке металлопроката для нужд судостроительной и судоремонтной отраслей. Организация располагает сетью складских терминалов с возможностью поддерживать запас металлопроката общим объемом свыше 10 тыс. тонн, а также имеет мощности по дополнительной обработке металлопроката. Среди партнеров компании — крупнейшие металлургические заводы России (ММК, НЛМК, ЮГМК, «Уральская сталь», «Омутнинский МЗ») и судостроительные заводы и верфи («Красное Сормово», «Волжское пароходство», «Енисейское РП», «Окская СВ», «Севмаш»). На рынке работает с 2002 г.