• «Гарант-Инвест» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых, купоны — ежеквартальные. Сбор заявок прошел с 14 по 18 ноября. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций 01 с 10,5 лет до 23 лет. Это изменение Банк России зарегистрировал 17 ноября. В результате количество купонов увеличилось с 6-ти до 20-ти. Ставка 7-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые.

• «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 72,3 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Риком-Траст».

• ТК «Нафтатранс плюс» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00318-R. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ТК «Спецтранскомпани». Также запланированы добровольные оферты — по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется выкупить в даты окончания 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• АПРИ «Флай Плэнинг» планирует с 3 по 8 ноября начать размещение четырехлетнего выпуска облигаций объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов составит 24% годовых, купоны ежеквартальные. Запланирована оферта через год.

• ФПК «Гарант-Инвест» планирует в ноябре провести сбор заявок на трехлетний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.

• «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).

• НРА присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.

Старт размещения, новый выпуск и итоги оферты:

• УК «ОРГ» сегодня, 27 июня, начинает размещение на СПБ Бирже трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,5% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 29 июня.

Старт размещений, техдефолт и предстоящая оферта:

• Сегодня ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) начинает размещение среди квалифицированных инвесторов выпуска облигаций серии БО-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-55470-E. Организаторами выступят Совкомбанк и Новикомбанк. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. УОМЗ установил премию к ключевой ставке Банка России десятилетних облигаций серии БО-04 на уровне 1,75% (175 б. п.). Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Московская биржа включила выпуск УОМЗ серии БО-04 в Сектор рынка инноваций и инвестиций.

• Сегодня «СтройСитиТула» начинает размещение дебютного выпуска семилетних коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 291,94 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00076-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 10 тыс. рублей.

Дата размещения, оферта и ставки купонов:

• «Центр-резерв» 17 мая начнет размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на весь срок обращения облигаций. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 5% раз в квартал, начиная с 18-го купона. Организатор размещения — GrottBjorn.

• «Солид-Лизинг» 3 июня выкупит по оферте до 110 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте — с 24 по 30 мая. Агентом по приобретению станет ИК «Риком-Траст».

• «Трейд менеджмент» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 5-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 20,5% годовых.

Частичное погашение, форма оферты и дефолт:

• Компания «КИСТОЧКИ Финанс» сообщила, что сможет погасить только 25% номинальной стоимости дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 в размере 10 млн рублей. Эмитент намерен предложить инвесторам план реструктуризации в отношении оставшихся 75% выпуска.

• «Калита» допустила дефолт при выплате 25-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. У владельцев бумаг возникло право требовать их досрочного погашения.

• Сегодня, 12 мая, «Солид-Лизинг» проведет внеочередное собрание акционеров, на котором намеревается утвердить форму публичной оферты по выпуску серии БО-001-06 и агента по приобретению биржевых облигаций.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт при выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей, а также при выплате 6-го купона облигаций серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Ставка купона, итоги оферты и завершение размещения:

• ГК «Самолет» установила ставку 12-го и 13-го купонов облигаций серии БО-П05. Ставка определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3 п.п. В случае, если на дату расчета значения процентной ставки ключевая ставка ЦБ РФ не будет определена, за ее величину будет принята иная аналогичная ставка, определенная Банком России.

• «Солид-лизинг» приобрел в рамках оферты 100 облигаций серии БО-001-05 по цене 75% от номинала на общую сумму 75,5 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,35% выпуска.

• «Некс-Т» завершил размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 98% выпуска на 294 млн рублей. Размещение бумаг началось 26 октября 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

Итоги оферты, кредитные рейтинги и отказ от маркет-мейкерства:

• «МСБ-лизинг» подвел итоги оферты по биржевым облигациям серии 002Р-03: инвесторы предъявили к выкупу 2 466 бумаг. Общий размер выплаченного дохода составил 624,4 тыс. рублей, в том числе накопленный купонный доход в размере 7,9 тыс. рублей.

• «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серий 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04 на уровне ruBBB-.

• «Солид-Лизинг» расторгло договор с ООО «Универ Капитал» о поддержании (стабилизации) цен на биржевые облигации серий БО-001-01, БО-001-02, БО-001-03, БО-001-04, БО-001-05, БО-001-06.

• Компания S&P Global Ratings отозвала рейтинг кредитоспособности «Атомэнергопром».

Оферта, ставка купона и кредитные рейтинги:

• Сегодня Московская биржа возобновляет торги на рынке акций. Доступны будут 33 самые ликвидные бумаги. По ним биржа установила запрет коротких продаж. Также продолжатся торги облигациями федерального займа. Торги остальными облигациями будут проводиться только в режиме «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

• «Солид-Лизинг» объявил оферту по биржевым облигациям серии БО-001-05. Период предъявления облигаций к выкупу установлен с 4 по 8 апреля. Цена приобретения составит 75% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход. Количество приобретаемых бумаг — до 115 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «Риком-траст». 
  
  «Солид-Лизинг» сообщил о выкупе по оферте 43,5% облигаций БО-001-04 на 65,38 млн рублей.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 17% годовых.