РОССИЯ-СОВКОМБАНК-СПБ/БИРЖА-ПРОДАЖА

06.09.2021 12:28:18

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС — Совкомбанк в ходе первичного размещения «СПБ биржи» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») не исключает продажи своей доли, но при этом может и нарастить свое участие, потому что верит в успешное развитие торговой площадки, заявил журналистам первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
«Если состоится публичное размещение „СПБ биржи“, конечно, мы с большим интересом отнесемся к возможности участия в нем как одна из продающих сторон, поскольку у нас достаточно существенный пакет. Но в зависимости от конъюнктуры в целом мы можем и нарастить свое участие, потому что мы верим в то, что это уникальная площадка, с уникальными конкурентными преимуществами в мировом масштабе, бизнес которой будет только расти», — сказал он.
«Мы крайне довольны тем, что вовремя увидели, какой гигантский потенциал „СПБ биржа“ несет не только для российского, но и для международного рынка торговли ведущими акциями. На сегодняшний день „СПБ биржа“ является самой ликвидной площадкой вне США, вне рабочих часов бирж США», — отметил Хотимский, добавив, что это уникальный сервис как для брокеров, так и для частных инвесторов не только в России, но и за рубежом.
Совкомбанк получил долю в 12,9% в бирже в два этапа. Долю в 3,3% в бирже Совкомбанк купил в конце 2019 года в ходе допэмиссии акций биржи, исходя из оценки компании в 4,5 млрд рублей. Тогда биржа разместила 745,154 тыс. акций по 1777 рублей за одну штуку. Затем, в первом квартале 2020 года, банк подписал опционный договор с основным владельцем биржи — «НП РТС» — по покупке 15,2% в бирже в течение двух лет.
В апреле 2021 года банк реализовал этот опцион и нарастил свою долю до 12,93%. К тому же долю в 5,54% приобрел сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева. Сделка также прошла в рамках опционного договора с «НП РТС».
ПАО «СПБ биржа» является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.
Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ», «СПБ биржа» планирует провести IPO и в России (на своей торговой площадке), и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (16,5%), у Совкомбанка — 12,9%, «Фридом финанс» — 12,8%, ВТБ (MOEX: VTBR) — 10,77%, «Тинькофф» — 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева, — 5,1%, ООО «Воронежский ФИЦ» Анатолия Гавриленко — 3,6%, «БКС Мир Инвестиций» — 2,5%, биржи «Санкт-Петербург» — 1,2%, остальное — у менеджмента биржи.
В 2021 году акционеры ПАО «СПБ биржа» подписали акционерное соглашение, согласно которому продажа акций биржи другой торговой площадке должна быть одобрена большинством голосов акционеров (три четверти), а также «НП РТС». При этом отмечается, что продажа акций биржи другим лицам не ограничена, но обусловлена присоединением покупателя к акционерному соглашению, кроме случаев продажи акций «СПБ биржи» на безадресных биржевых торгах. Срок действия акционерного соглашения — с момента подписания и в течение 2 лет после проведения IPO.

Шш иа аш

MOEX$#&: VTBR

США-ИНВЕСТКОМПАНИЯ-IPO-ПЛАНЫ
25.08.2021 11:49:28

Инвесткомпания TPG готовится к IPO, выбрала организаторами JPMorgan и Goldman Sachs — газета

Нью-Йорк. 25 августа. ИНТЕРФАКС — Американская частная инвесткомпания TPG готовится к проведению IPO и выбрала его организаторами JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Ранее этим летом газета сообщала, что TPG рассматривает возможность проведения IPO или слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC). Тогда говорилось, что TPG может получить оценку в $10 млрд в ходе IPO.
По данным источников, инвесткомпания все же сделала выбор в пользу проведения IPO и работает над заявкой, которую может конфиденциально направить на рассмотрение регуляторов в ближайшие недели. Есть вероятность, что торги акциями TPG начнутся до конца текущего года.
«Мы продолжаем оценивать стратегические возможности, и на данный момент нам нечего объявить», — заявил представитель TPG.
Инвесткомпания, в управлении которой находятся активы на сумму около $100 млрд, неоднократно рассматривала возможность выхода на открытый рынок, однако пока так и не сделала этого в отличие от ряда конкурентов. За последние несколько лет Blackstone Group Inc., Apollo Global Management Inc., KKR & Co. и Carlyle Group Inc. разместили акции, что серьезно трансформировало отрасль, пишет WSJ.
TPG, основанная в 1992 году, имеет офисы в Сан-Франциско и Форт-Уорте (Техас), а также за пределами США. Она работает в сфере прямых инвестиций, а также ориентирована на покупку быстро растущих компаний, социально ответственное инвестирование и сделки на рынке недвижимости.

Служба финансово-экономической информации
[email protected]
[email protected]

ДЮССЕЛЬДОРФ, 25 авг (Рейтер) — Газопровод Северный поток-2
не может быть освобожден от соблюдения правил Евросоюза,
требующих разделения компаний, владеющих трубопроводами, и
поставщиков газа, который по ним транспортируется, для
обеспечения справедливой конкуренции, постановил суд в Германии
в среду.
Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил иск, поданный в
прошлом году оператором проекта, который говорит, что правила
носят дискриминационный характер.
Решение не повлияет на завершение строительства
трубопровода.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по
коду

(Том Кэкенхофф. Перевела Анна Бахтина. Редактор Марина Боброва)
(([email protected];))

РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ЕВРОПА-ХРАНЕНИЕ
03.08.2021 21:32:30

Москва. 3 августа. ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) фактически остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Процесс сокращения поставок начался в прошлую субботу, а по итогам понедельника достиг своего завершения.
Как свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 2 августа сумма операций закачки и отбора из мощностей хранения на северо-западе Европы, которыми пользуется концерн, даже немного ушла в минус.
Остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. При этом продолжаются инъекции в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.
Также сокращены поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (он проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ). Если до прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн куб. м (на входе в Германию), то во вторник поток падает ниже 50 млн кубометров.
После холодной зимы и рекордного отбора газа из российских ПХГ (почти 61 млрд куб. м) «Газпрому» предстоит закачать такой же объем газа в хранилища. Они опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но заполнение российских площадок для компании — безусловный приоритет. И хотя потребность газа для закачки в ПХГ в 2021 году на 16 млрд куб. м больше, чем в 2019 году, план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения предусматривается не выше, а немного ниже 2019 года.
Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно, как о хранилищах в Европе.
Европейский баланс газа в настоящее время является остродефицитным. Задачу восстановления запасов после холодной зимы осложняет дефицит СПГ на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке на прошлой неделе перевалили за $500 за тысячу кубометров. На наступившей неделе котировки закрепились выше $500: в понедельник контракт «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $517, во вторник — $505 за тысячу кубометров.
По итогам газовых суток 2 августа уровень наполненности ПХГ Европы составляет 57,54%, что на 16,2 процентных пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет. Помимо дефицита ресурсов газа на рынке закачку ограничивает и цена. При ценах выше $500 за тысячу кубометров закачка газа в хранилища кажется нерентабельной.
С начала года контракт «на день вперед» на TTF в среднем стоит уже $299 за тысячу кубов. Более 80% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса — от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отразится на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.
В бюджет концерна на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Недавно «Газпром» повысил оценку средней цены своего экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году до $240.
Ан вак

MOEX$#&: GAZP

США-ROBINHOOD-АКЦИИ-ЦЕНА
29.07.2021 20:19:42

Цена акций Robinhood в ходе дебютных торгов упала ниже уровня IPO

Нью-Йорк. 29 июля. ИНТЕРФАКС — Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения.
Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона — $38-42.
На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако в 20:15 МСК они торговались на уровне $37,14.
Robinhood была создана в 2013 году и быстро превратилась в одного из крупнейших в США розничных брокеров. Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.
В первом квартале текущего года Robinhood получила выручку в размере $522,2 млн. Ее чистый убыток составил $6,26 на акцию.
На конец июня число действующих аккаунтов на платформе Robinhood составляло порядка 22,5 млн при общей сумме клиентских активов более $100 млрд.

Служба финансово-экономической информации
[email protected]
[email protected]

РОССИЯ-МОСБИРЖА-ЕМС-ТОРГИ
15.07.2021 07:00:00

«Мосбиржа» начнет торги GDR «Европейского медицинского центра»

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС — «Московская биржа» (MOEX: MOEX) в четверг начнет торги депозитарными расписками «Европейского медицинского центра» (ЕМС).
Размещение ЕМС — это второе IPO в секторе медицинских услуг в России после MDMG («Мать и дитя» (MOEX: MDMG) ) Марка Курцера.
В ходе IPO сама ЕМС средств не привлекает, продающими акционерами выступают INS Holdings Limited Игоря Шилова (сейчас владеет 71,2% компании), Hiolot Holdings Limited Егора Кулькова (20,8%), а также Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (6,9%). Free float EMC (MOEX: GEMC) при размещении максимально возможного объема — 40 млн GDR — составит по итогам сделки порядка 44%. Организаторами IPO EMC являются Citigroup Global Markets, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Структура сделки предусматривает стабилизационный опцион в стандартном размере — до 15% от базового объема.
IPO может пройти по нижней границе ранее объявленного ценового диапазона ($12,5-14 за GDR), что соответствует капитализации всей сети клиник на уровне $1,125 млрд, говорил ранее источник «Интерфакса», знакомый с ходом сделки. Разместив 40 млн GDR по этой цене, продающие акционеры выручат $500 млн без учета комиссий и расходов.
Официальные итоги сделки будут объявлены в четверг перед началом торгов.
ЕМС — сеть частных медицинских клиник, расположенная в Москве и предлагающая комплекс медицинских услуг в премиум-классе. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра в Москве и Московской области.
Цена на медицинские услуги ЕМС номинированы в евро. По итогам 2020 года средний чек поликлинического клиента составил 282 евро, стационарного — 5357 евро. Выручка ЕМС в 2020 году составила 241,3 млн евро против 219,7 млн евро в 2019 году. В структуре выручки 62% приходится на оплату услуг наличными напрямую, а оставшиеся 38% — на ОМС и ДМС.
Скорректированная EBITDA компании за 2020 год выросла с 82,8 млн до 97,3 млн евро, прибыль — с 59,5 млн до 80,6 млн евро. Около 30% общей площади всех объектов, включая флагманские центры EMC на ул.Щепкина и в Орловском переулке, находится в собственности, еще 50% — в концессии на 49 лет без арендных платежей. По состоянию на 31 марта в группе были заняты 2,1 тыс. сотрудников.
Дивидендная политика компании, которая уже завершила основную часть своей инвестпрограммы, предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО. Общий размер дивидендных выплат акционерам за 2018-2020 годы составил 140 млн евро. В 2021 году компания планирует выплатить 114 млн евро.
По оценкам консалтинговой группы «НЭО Центр», объем рынка частной медицины в РФ в период с 2020 по 2025 год будет расти со среднегодовыми темпами в размере 10,3% и к 2025 году составит 505 млрд рублей.