Благодаря осенней коррекции, появилась ещё одна недооценённая акция:
СтавропольЭнергоСбыт АП (тикер: STSBP) — по уставу выплачивают 10% от ЧП дивидендами по привелегированным акциям, это подтверждается исторически выплатами за 23-й и 24-й. За 1-е полугодие выручка выросла на 17,8%, ЧП на 41,6% — хороший рост благодаря индексации тарифов, исторически ЧП за 2-й полугодие превышает ЧП за 1-е полугодие.
Риски: В инвестсообществе есть слух, что могут начать распределять дивиденды в равной степени на привелегированные и обыкновенные акции в ущерб привелегированым, для этого могут внести правки в устав. Также возможно ЧП во втором полугодии окажется скромнее прогноза на основании среднеисторических данных, например из-за списаний вконце года.
Возможный апсайд к лету 26-го: 4,34->4,476 на 3,25%