Израиль разбомбил нефтяной терминал в йеменский порту Ходейда на побережье Красного моря. Данный нефтяной терминал — один из основных портов по импорту нефтепродуктов в страну с  среднегодовым объёмом перевалки около 900 тысяч тонн нефтепродуктов. Это повлияет на возможность импорта в страну российских нефтепродуктов.




Детальнее про рынок нефти и нефтепродуктов Йемена: https://seala.ru/oil/neftyemen

Телеграмм-канал агентства количественной рыночной аналитики: t.me/s/seala_ru

После возобновления в октябре 2023 года войны Израиля с Палестиной и позже с Ливаном напряжение распространилось на Йемен и окружающие его морские воды — Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, Аденский залив и Аравийское море. В январе 2024 года началась вялотекущая война США и Йемена. Суэцкий канал — ключевой в поставках между регионами “К востоку от Суэца”, включающего страны Азии, Восточной Африки, российский Дальний Восток и тихоокеанское побережье обеих Америк, и “К западу от Суэца”, включающего Европейскую часть России, Турцию, ЕС, Великобританию, Северную и Западную Африку, атлантическое побережье обеих Америк.

Нефть

До начала конфликта среди всего потока углеводородов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив танкеры с нефтью и нефтепродуктами занимали доминирующую долю среди проходящих через канал и пролив судов.

Рынки нефти и нефтепродуктов в макрорегионах по обе стороны Суэцкого канала являются сбалансированными. Однако политические атаки США, ЕС на Иран, Венесуэлу и Россию привели к необходимости кросс-региональных потоков через Суэцкий канал, причём в обоих направлениях.

( Читать дальше )

Маржинальность производства высокосернистых мазутов, рассчитанная как разница рыночных цен на высокосернистый мазут и нефть с учётом доставки продолжает улучшаться.

Осенью 2022 дисконты к цене на нефть для низкосернистого мазута в ключевых зарубежных торговых хабах (Сингапур, Мексиканский залив, Северо-западная Европа и Средиземное море) достигали 12-16 тысяч рублей за тонну. Это было стрессовые значения вызванные эффектом давления США и ЕС на международные цены на нефть, а также относительными недавними изменениями регуляция для судового топлива в части допустимых норм содержания серы.

В настоящее время дисконт снизился до 3-8 тысяч рублей за тонну в данных локациях, что говорит о росте привлекательности высокосернистых мазутов для потребителей, имеющих возможность переключаться между разными видами топлива.

Доля высокосернистого мазута в бункеровке постепенно увеличивается обратно. Детальней о продуктовой структуре судового топлива в Терминале Сиала (Сингапур, Фуджейра, Роттердам) и здесь: seala.ru/oil/neftsingapore

( Читать дальше )

Нефтехимическая компания Шаньдун Чанъи является, точнее являлась одним из представителей китайских независимых переработчиков нефти, сконцентрированных в провинции Шаньдунь. Завод компании мощностью первичной переработки 8 миллионов тонн в год был остановлен в июне этого года по экономическим причинам. Закрытие НПЗ такого рода является плановым мероприятиям в рамках трансформации сегментам независимой нефтепереработки в Китае — вместо относительно небольших и простых НПЗ вводятся в строй мегазаводы с интегрированными процессами переработки нефти и нефтехимией. Ближайший ввод такого мегазавода — Юлонг Лонгоу проектной мощностью 20 миллионов тонн нефти в год. В отличии от простых НПЗ маржинальность переработки нефти на интегрированных заводах остаётся на высоком уровне — 5400 рублей за тонну без учёта дисконтов на закупке нефти.




Подробнее о нефтяном рынке Китая: seala.ru/oil/neftkitay

Справочные данные по НПЗ Китая доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала, включая их расположение, владельцы, мощности, сроки ввода и вывода из эксплуатации. Подписка — lab@seala.ru 

( Читать дальше )

2024 года — знаковый год для нефтяной промышленности Сенегала. Сенегал стал новым экспортёром нефти.

В июле была запущена добыча на оффшорном месторождении Сангомар. В сентябре она вышла на проектный уровень — 15 тысяч тонн нефти в сутки (один танкер класса Афрамакс в неделю, 5.3 миллиона тонн нефти в год). Месторождение контролируется австралийской Вудсайд Энерджи (82%) и государственной Нефтяной компанией Сенегала (18%). 



Нефть сорта Сангомар имеют среднюю плотность (31 по API) и сернистость (1%) и будет являться конкурентом российской Юралс (31.8 по API, 1.4% серы). 



( Читать дальше )

Бразилия в 2023 году переключилась с закупок дизеля в США (80% от общего импорта в 2017-2019 годах) на закупку его в России (75% от импорта в 2023-2024 годах), что позволило улучшить его цену для внутренних потребителей, в первую очередь транспортного сектора.

Внутренний спрос на дизельное топливо составляет  152 тысячи тонн в сутки, а его производства на НПЗ страны — 110 тысяч тонн в сутки. Потребность в импорте — 42 тысячи тонн в сутки -  три танкера класса Афрамакс в неделю.

Детальней про рынок Бразилии в нашей статье seala.ru/oil/neftbrazilia и в модуле «нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала.

Телеграмм-канал агентства количественной аналитики Сиала — t.me/s/seala_ru

Продажи бункера в Сингапуре — главном мировом центре бункеровки — в августе снизились до 145 тысяч тонн в сутки. Снижение по сравнению с июлем составило чуть менее 4 тысяч тонн в сутки (2.6%), что находится в пределах нормы волатильности. Средний уровень продаж бункера за последние 12 месяцев до этого (август 2023 — июль 2024) составлял 147 тысяч тонн в сутки.



Среди типов судового топлива по-прежнему доминирует низкосернистый мазут — 79 тысяч тонн в сутки. Продажи высокосернистового мазута составил 55 тысяч тонн в сутки. Продолжается тенденция, о которой писали ранее, небольшая стагнация продаж низкосернистого мазута, компенсируемая ростом продаж высокосернистого.

Эти данные свидетельствуют об отсутствии спада на азиатском рынке нефтепродуктов в июле-августе, о котором было слишком много публикаций в западной прессе. 

Данные по продаж бункера в Сингапуре, а также других хабах бункеровки — Фуджейра, Роттердам доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала. Запросы на подписку — по адресу lab@seala.ru.

( Читать дальше )

Широкая фракция лёгких углеводородов включает этан, пропан и бутан (вместе называемые сжиженными углеводородными газами) и пентаны (природный бензин). ШФЛУ является сопутствующим продуктом при добычи и подготовке к транспорту сырой нефти и природного газа.

Добыча ШФЛУ в мире в 2024 году находится на уровне 1.3 млн тонн  в сутки. Прирост по сравнению со средним уровнем 2023 года составляет 47 тысяч тонн в сутки. ШФЛУ обеспечивает в последние годы рост добычи углеводородов в абсолютном выражении на уровне роста добычи самой сырой нефти.

Производство ШФЛУ растёт очень быстрым темпом — за двадцать лет она выросла в 2.3 раза.

Пятёрка лидеров включает:
1. США — 595 тысяч тонн ШФЛУ в сутки.
2. Саудовская Аравия — 136
3. Иран — 85
4. Канада — 65
5. ОАЭ — 60

В России производится 48 тысяч тонн в сутки. 




Данные по добыче ШФЛУ, а также сырой нефти и газового конеъденсата доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала. Запросы на подписку — по адресу lab@seala.ru.

( Читать дальше )

Добыча сырой нефти в мире в 2024 году находится на уровне 10.42 миллиона тонн нефти в сутки. Прирост по сравнению со средним уровнем 2023 года составляет 40 тысяч тонн в сутки.

Пятёрка лидеров включает:
1. США — 1.73 миллиона тонн нефти в сутки.
2. Россия — 1.25
3. Саудовская Аравия — 1.23
4. Канада — 0.63 
5. Китай — 0.59



Данные по добычи нефти, а также газового конденсата и ШФЛУ доступны в модуле «Нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала. Запросы на подписку — по адресу lab@seala.ru.

Телеграмм-канал агенства количественной аналитики Сиала — t.me/s/seala_ru

Обзоры нефтяной промышленности ключевых стран мира — seala.ru/oil

Детальные данные по терминалам, их расположению, мощности, владельцам и связи с другой инфраструктурой нефтяной отрасли доступны в Модуле «нефть и нефтепродукты» Терминала Сиала. Подписка — lab@seala.ru

Нефтяная промышленность Саудовской Аравии: seala.ru/oil/neftsaudovskayaaraviya