Geksor, « Попросите их письменно с печатью подтвердить данное утверждение».

Как только Финам в личном кабинете предложит подписать заявление о конвертации переведенного ИИС в ИИС-3 обязательно напишу им такое заявление.
Ждать меньше недели осталось.

Думаю Финам выкрутится и ответит что то в стиле «менеджер клиентского офиса не специалист в этом вопросе, предоставил некорректную информацию, ждем утверждения формы заявления».

Sid_the_sloth, у тебя написано, что есть 10 живых, а 28 замороженных. Я свои живые продал, кто-то же их купил по цене майкрософта

HYG1978, шо есть «живые листы»? 

Dan, осталась за скобками... 

Ну и где инфа про «кто объявит»?

Не ты случайно живые листы белуги по 4₽ купил

Дмитрий Иванов,
«заявления. Ответ — ничего не знаем, МЫ САМИ УВЕДОМЛЯЕМ НАЛОГОВУЮ о изменении типа ИИС на ИИС-3.
У нас установлен контакт с налоговой, нам форму заявления о изменении ИИС утвердили и мы ей пользуемся.»

Вот это откровенное враньё. Попросите их письменно с печатью подтвердить данное утверждение.
Вам скорее всего не очень умный менеджер такое заявил. Нужно быть полным… чтобы такое говорить. :)))

Geksor, сегодня отдал Финаму «справку о физическом лице и его ИИС». Говорю — покажите формат заявления которое надо будет подписать для конвертации счета в ИИС-3. Ответ — заявление будет в личном кабинете. Ну хорошо, говорю — а как мне надо будет уведомлять налоговую о изменении типа ИИС? Слышал что налоговая до сих пор не согласовала форму заявления. Ответ — ничего не знаем, МЫ САМИ УВЕДОМЛЯЕМ НАЛОГОВУЮ о изменении типа ИИС на ИИС-3.
У нас установлен контакт с налоговой, нам форму заявления о изменении ИИС утвердили и мы ей пользуемся.

Я чуть со стула не упал услышав такое.

Выплату купонов и дивидендов на банковский счет после перевода ИИС Финам специально заблокировал. Ссылаются на позицию их налогового департамента который ждет каких то разъяснений чтобы дать указание ИТ департаменту разблокировать такую возможность. Мне вот теперь интересно — ВТБ тоже блокирует возможность выплаты купонов и дивидендов по переведенным к ним ИИС?

wonderboy, почему?

Rationalist, о каком подходе речь? Про какие защиты? У меня ± такой же портфель и примерно на ту же сумму

il_dottore, это позднее, тогда посты вообще будут мега-ослепительными 

Дмитрий Иванов, с пометкой перевод означает, что переведен старый счёт другому брокеру не более. По закону, Вы можете сейчас открыть старый счёт у брокера, но исключительно для перевода от другого брокера. Тут важно, что отметка «перевод». Поэтому он не превращается в новый из-за дата открытия после 31.12.24.
От предыдущего срока и будут отталкиваться, отсюда и пометки о переводе, должны по крайней мере. :). Иначе каждый перевод обнулял бы срок ИИС, а этого нет в законе.

Дмитрий Иванов,
«с учетом всех этих тонкостей связанных с налогами при конвертации ИИС надо будет очень внимательно изучить все заявления о конвертации которые будет требовать подписывать Финам.»
На самом деле просто не нужно открывать дополнительных счетов, пока не будет твердой уверенности(заявления от ФНС), что счёт трансформирован. Это скорее всего будет потеря вычетов в итоге за одновременно несколько счетов. Все остальное неприятно, но мелочи по большому счету.

Geksor, “ Если счёт открыт, после 31.12.23 соответственно к нему можно применить новый тип вычета и новые положения закона”.

Что закон говорит о моментах «Дата открытия» у предыдущего брокера с пометкой «Закрыт с переводом» и «Дата открытия» с пометкой «Открыт с переводом» у текущего брокера? Какую дату налоговая будет считать датой открытия ИИС ?

Или как раз для решения этого вопроса налоговая и должна разработать форму заявления?

Дмитрий Иванов, «закрыт с переводм„и “открыт ». Даты 19июля закрыт. 11июля открыт новый. Завтра уточню

Geksor, « По сути, " трансформация ИИС ",- это не «смена типа ИИС», а изменение срока открытия ИИС на дату после 31.12.23 с зачётом каким-то образом срока старого ИИС. »

У меня сейчас указано в личном кабинете налоговой

Финам
Состояние счета «Открыт c переводом»
Заполнена «Дата открытия».
Значение 16.09.2024

Поскольку у ВТБ указано «Закрыт c переводом» и заполнена дата открытия
22.07.2022 то по идее все корректно. ИИС открытый 22.07.2022 переехал (об этом говорит признак «Открыт с переводом») 16.09.2024 к другому брокеру.

Geksor, « Пока же, видимо для ФНС Ваш счёт, как был старым, так и считается, со всеми вытекающими отсюда последствиями.».

Так это логично. Я никаких заявлений о трансформации ИИС-1 в ИИС-3 пока не писал.

Менеджер Финама сегодня сказал что после получения «справки о физическом лице и его ИИС» они неделю ее будут обрабатывать, и только после этого в личном кабинете появится заявление о трансформации ИИС.

Сегодня разговаривал с налоговой. Говорю — в личном кабинете вижу свой ИИС который переехал от одного брокера к другому. Но его типа нет. Где можно узнать его тип (ИИС-1 или ИИС-3)? Отвечают — спрашивайте у своего брокера. А брокер отправляет в налоговую.

Какой то реальный цирк.

Мурен(а), посмотрите пожалуйста в личном кабинете налоговой что у вас указано в полях

<Предыдущий брокер>
Состояние счета «Закрыт c переводом»
Заполнены «Дата открытия», «Дата расторжения».
Интересуют какие эти даты.

<Новый брокер>
Состояние счета «Открыт c переводом»
Заполнена «Дата открытия».
Интересует какая дата.

Дмитрий Иванов, странно. Я перевел из втб в финам в июле 2024 и иис остался старым.

Aristarh Sergeev, Смена владельца, директор теперь другой, более публичный и больше с народом. Я думаю это к лучшему, так-как у Рольфа и розыгрыши появились, и в спорте участие в качестве организатора Рольф начинает участие принимать