Блог им. Oskolkov |Российский рынок созрел для появления "толпы"

Огромный приток частных инвесторов не мог не сказаться на поведении российского рынка.
Биржа сообщила 5 июня, что:
  • Более 5,1 млн человек имеют брокерские счета, и 1,25 млн человек открыли брокерские счета с начала 2020 года.
  • Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже в мае 2020 года составила 43%.
  • Количество сделок, ежедневно совершаемых физлицами, в период самоизоляции превысило 1 млн.
  • Объем операций физических лиц с акциями за пять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года увеличился более чем в 2,5 раза, до 7,9 трлн рублей.

Сегодня «БКС Глобал Маркетс» провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на «Московской бирже» , за неделю, завершившуюся 10 июня 2020 года. Сообщается, что розничные инвесторы на рынке акций РФ сохраняют позитив с середины апреля и все еще не готовы фиксировать прибыль.

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Цифра дня: +1 млн новых инвесторов

Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло пяти миллионов.

С начала года число частных инвесторов увеличилось на один миллион человек.

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в апреле частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 34,6 млрд рублей (показатель рассчитывается как разница между общим объемом сделок на покупку и продажу).

Наиболее популярными акциями в портфелях частных инвесторов в апреле стали акции Газпрома (23,5%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка – 19,1% и 9,3% соответственно, акции Лукойла (11,5%), Банка ВТБ (7,5%), Роснефти (6,3%), Норникеля (5,9%), Северстали (5,7%), Яндекса (5,7%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,4%).

Наиболее популярными биржевыми фондами в портфелях частных инвесторов по состоянию на конец апреля стали: фонд инвестиций в золото FXGD (19,9%), в IT сектор США FXIT (17,8%), в акции США FXUS (12,9%), на Индекс РТС FXRL (9,6%), фонд денежного рынка FXMM (7,6%), на Индекс МосБиржи SBMX (7,3%).


Люди не хотят держать деньги на вкладе под 4%.

Цифра дня: +1 млн новых инвесторов


Блог им. Oskolkov |Позиции Норвежского пенсионного фонда по России

Норвежский пенсионный фонд (Government Pension Fund Global) один из крупнейших в мире фондов, владеющих почти 1,5 процентами всех акций листинговых компаний мира. Это означает, что фонд владеет долями примерно в 9000 компаниях по всему миру, что дает ему право на небольшую долю их прибыли каждый год. Кроме того, фонд владеет сотнями зданий в некоторых ведущих городах мира, которые приносят ему доход от аренды. Фонд также получает стабильный приток доходов от кредитования стран и компаний. 
По состоянию на 31.12.2019 г. инвестиции фонда в ОФЗ составляли $2,303 млрд, а в акции российских компаний $4,054 млрд. Ниже приведен список акций, которые фонд купил. Крупнейшие инвестиции по доле владения более 2%: Петропавловск, Эталон, ЛСР, Соллерс, Обувь России, Мать и детя, Raven, Глобалтранс, Лента, МРСК Центра. Крупнейшие инвестиции по стоимости более $100 млн: Газпром, Лукойл, Сбербанк, Яндекс, Полиметалл, Евраз, Сургутнефтегаз, Новатек, Интер РАО.

Позиции Норвежского пенсионного фонда по России
U
pd: дополнил таблицу Яндекс, Евраз, Полиметалл, Петропавловск, Raven

Блог им. Oskolkov |О предложении Путина по налогам на депозиты: нюансы реализации

Предложено следующее (цитата по ИНТЕРФАКС):

«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», — сказал Путин в телеобращении к россиянам в среду.

Если понимать буквально, то под налогообложение попадут купоны и НКД по ОФЗ, субфедеральным и муниципальным облигациям и купоны по корпоративным, выпущенным после 01.01.2017 г. Довольно сомнительная инициатива, учитывая, что освобождение он НДФЛ корпоративных облигаций предлагалось как мера поддержки долгового рынка. Опять ручное управление против системных мер.

Сразу возникает множество вопросов к порядку администрирования. Очевидно, что налоговым агентом сделают банки и профучастников. Например, если гражданин имеет несколько банковских вкладов и облигации на брокерском счете, как им определить общий объем вкладов и инвестиций. Никак, потому что требовать такую информацию они не имеют права. Поэтому если у вас, например, 900к на одном вкладе, 900к на другом и 900 в облигациях, то нет механизма, позволяющего удержать налог, т.к. каждый банк видит сумму до 1 млн.  ИФНС тоже не видит общей картины, т.к. банк обязан предоставить сведения о вкладах только по мотивированному запросу, а не автоматически. Вообщем, для того чтобы практически реализовать это предложение Путина необходимо либо предоставить банкам и профучастникам право запрашивать у физлица информацию о всех его вкладах и инвестициях, либо обязать банки предоставлять ФНС сведения о вкладах в автоматическом режиме. Оба варианта так себе с точки зрения банковской тайны.



( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Интервью Уоренна Баффета для CNBC

Некоторые выдержки из интервью 

О снижении котировок 

 Инвесторам важно понимать, что они покупают не просто акции, а часть бизнеса компании. Это очень важно для общего восприятия. Если вы покупаете ферму, квартиру или часть бизнеса, вы собираетесь владеть своим приобретением как минимум 10, 20 или 30 лет. Вопрос заключается в том, смогут ли ближайшие 24 часа или 48 часов кардинально изменить то, как американская компания будет выглядеть спустя 10 или 20 лет.

Об инвестициях в акции

Никто не может предугадать события на рынке, прочитав финансовый отчет компании, просмотрев новости в газете или послушав мои выступления.

Но вы покупаете бизнес. Если вчера вы решили приобрести местную станцию обслуживания автомобилей, вряд ли сегодня вам придется в панике рвать на себе волосы из-за того, что она вдруг закрылась. Скорее всего, вы заранее узнали информацию о местности, в которой она находится, изучили контракты с поставщиками и приняли взвешенное решение.



( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Инструкция по потере депозита или как делать не надо.

Издано много книг о том как заработать миллион, стать богатым. На смартлабе периодически появляются посты как делать 40% в месяц стабильно.
Я же расскажу как слить свои сбережения. Надеюсь это поможет не сделать многих ошибок начинающим инвесторам и сохранить свои сбережения.
1. Инвестиции, не связанные со спекуляциями на бирже:
Покупка высокодоходных облигаций
Зачастую начинающим инвесторам советуют начать инвестиции с облигаций. Здесь кроется опасная ловушка, которая заключается в том, что польстившись на доходность, значительно превышающую банковский депозит, инвестор рискует полностью потерять свои деньги в результате банкротства эмитента. Свежие примеры: облигации Открытие Холдинг, Домашние деньги.
Что же делать? В данном случае спасает диверсификация, т.е. покупка облигаций разных эмитентов, при этом на одного эмитента не должно приходиться более 5% (а лучше еще меньше). При таком подходе банкротство эмитента не скажется значительно на вашем портфеле.

( Читать дальше )

Новости рынков |Вложения в облигации стали опасными -Goldman Sachs

Инвестиции в облигации, всегда считавшиеся одним из наиболее безопасных активов, становятся опасными, полагают эксперты Goldman Sachs Group Inc. «Риски на рынке облигаций увеличились, — заявил один из руководителей подразделения по макроэкономическому анализу и рыночным исследованиям Goldman Sachs Франческо Гарзарелли в интервью Bloomberg Television. — Чувствительность рынка к небольшим изменениям ожиданий в отношении доходностей с этого момента будет способствовать существенным колебаниям цен, что, по моему мнению, делает активы с фиксированной доходностью очень опасным классом активов».

  Доходности гособлигаций по всему миру — от Японии до Португалии — в этом году упали до рекордно низких уровней на фоне опасений замедления инфляции, вынудивших центробанки запускать программы выкупа долговых бумаг, а также снижать ставки по депозитам, иногда даже до отрицательных уровней. Исключением среди развитых рынков является Греция. Попытки греческих властей согласовать с кредиторами новые условия погашения долга привели к подъему доходностей суверенных облигаций до максимальных уровней с момента реструктуризации страной долга в 2012 году. Как сообщалось, ранее на этой неделе министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) приняли решение одобрить разработанный Грецией план реформ, продлив, таким образом, программу помощи стране еще на 4 месяца. Таким образом, страна получила дополнительное время на разработку новой экономической программы. Несмотря на то, что соглашение с Еврогруппой помогло предотвратить  финансовый крах, срыв переговоров в дальнейшем станет угрозой для всего региона в целом, полагает Ф.Гарзарелли. «Наибольшим риском по-прежнему является Греция, — отметил эксперт. — Сейчас идет испытательный период, который является крайне нестабильным. Цель всей этой игры- приблизить правительство Греции к позиции Еврогруппы, оставив при этом страну с очень жесткой денежной позицией. Риск просчета в политике, по моему мнению, очень высок»

ИНТЕРФАКС


Новости рынков |Российские ученые будут торговать на бирже

        Правительство РФ утвердило Правила инвестирования временно свободных средств Российского научного фонда. Теперь ученые смогут размещать излишки своих денег в ценные бумаги и попытаться заработать на этом. Перечень ценных бумаг, доступных для инвестирования закрытый, покупать можно государственные, муниципальные и корпоративные облигации, ипотечные ценные бумаги, акции российских эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций. Деньги можно также разместить на депозите в российском банке с капиталом не менее 5 млрд в рублях или валюте.
Для акций имеются определенные требования: включение в один из высших котировальных списков и рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже «ВВ-». Облигации должны быть допущены к обращению на бирже.
Правилами установлено, что сделки с акциями и облигациями совершаются на бирже.
Российский научный фонд может осуществлять инвестирование как самостоятельно, так и путем привлечения профучастника по конкурсу и передачи средств в ДУ.


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW