С 1 июля 2025г ЦБ планирует впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании — зампред ЦБ Габуния

cbr.ru/Collection/Collection/File/54857/Q2-Q3_2024.pdf

cbr.ru/press/event/?id=23184

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в октябре 2024 года составило 110,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 35,0% (в сентябре 2024 года – 170,1 тыс. ед.)





В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в октябре 2024 года, напротив, выросло на 7,5% (в октябре 2023 года – 102,9 тыс. ед.).


Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После «рекордного» сентября, в октябре выдача упала более, чем на треть. После введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании снижение темпов роста в данном сегменте стало очевидным. И во многом это связано именно с тем, что автокредитование стали покидать наиболее закредитованные заемщики. Тем не менее по сравнению с прошлым годом темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне. Спрос на автокредиты поддерживается с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан».

( Читать дальше )

Количество автокредитов в Санкт-Петербурге в октябре 2024г снизилось на 42% м/м, объем займов уменьшился на 41% — РБК со ссылкой на данные ОКБ.

Всего за месяц банки выдали 3,8 тыс. займов на покупку автомобиля на общую сумму в 6,56 млрд рублей (в августе на 9,4 млрд руб). В среднем жители города в октябре брали займы на 5 лет и 6 месяцев. Средний чек автокредита — 1,73 млн руб (в сентябре 1,69 млн руб).

www.rbc.ru/spb_sz/18/11/2024/673af6ac9a7947ad7c9dfd19?from=regional_newsfeed

«В ипотеке произошло замедление. И здесь можно сказать, что динамика кредита вернулась на нормальный уровень. То есть единственный сегмент, где мы видим сейчас такой аномальный рост и сильное отклонение от устойчивых траекторий, это корпоративный кредит. Здесь по-прежнему все перегрето», — сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Тремасов отметил, что объемы выдачи ипотечных кредитов снизились в два раза по сравнению с рекордно высокими показателями прошлого года. 

Необеспеченное потребительское кредитование, по словам советника ЦБ, также замедляется, а автокредитование демонстрирует довольно высокий рост — за последние 12 месяцев он составил 60%. 

«Но автокредит имеет небольшой объем в сравнении с другими кредитными сегментами. Поэтому его влияние на общий совокупный спрос в экономике менее значимо, чем, например, в той же ипотеке», — пояснил Тремасов. 

tass.ru/ekonomika/22399767

Банк России планирует применять макропруденциальные лимиты (МПЛ) для банков и МФО в ипотеке и автокредитовании, чтобы более эффективно бороться с повышенной долговой нагрузкой граждан и обеспечивать устойчивость финансового сектора.
Регулятор проанализировал применение МПЛ в необеспеченном потребительском кредитовании и представил подходы к их установлению в новых сегментах.

Анализ показал, что МПЛ быстрее, чем макропруденциальные надбавки, помогают уменьшить долю рискованных выдач. При этом накопление рисков в таком сегменте, как ипотека, может иметь серьезные социальные последствия.

Банк России рассчитывает, что поэтапное внедрение МПЛ в ипотеке позволит снизить с запретительного уровня макропруденциальные надбавки, которые сейчас применяются в этом сегменте для ограничения рисков.

Ожидается, что законопроект, позволяющий Банку России устанавливать МПЛ в ипотеке и автокредитовании, будет рассмотрен Госдумой во втором чтении в ближайшее время. Соответствующие поправки могут вступить в силу с 1 апреля 2025 года.

( Читать дальше )

Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению законопроект (№ 531412-8), который позволяет ЦБ с 1 апреля 2025 г. применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов и автокредитов. 

Принятый в феврале в первом чтении законопроект разрешал ЦБ применять макропруденциальные лимиты для ипотечных кредитов, планировалось, что норма заработает уже с 1 июля 2024 г., но принятие документа затянулось.

www.interfax.ru/business/990686

По оценке ВТБ, в октябре россияне получили на покупку легковых машин более 165 млрд рублей. Это почти на треть ниже результата текущего сентября, но сопоставимо с прошлогодним октябрем.

Октябрьская динамика рынка, в первую очередь,связана с высокой концентрацией спроса в предыдущем месяце из-за планируемого увеличения утильсбора.

Дополнительными факторами, сдерживающими спрос на автокредиты, выступили действующие макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

«Вслед за ипотекой и потребительским кредитованием «похолодание» пришло и в автосегмент. Несмотря на масштабный ассортимент, спрос тормозят высокие рыночные ставки и изменившиеся условия из-за требований Центрального банка. Особо чувствительна ситуация для тех, кто предпочитает авто с пробегом, так как для новых работают субсидированные программы производителей с более доступными параметрами по кредитам. С учетом прогнозов по ключевой ставке и дальнейших планов регулятора ужесточать требования к автокредитам «холода» на этот рынок пришли надолго», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

( Читать дальше )

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-сентябре 2024 года было выдано автокредитов на сумму 1 851,0 млрд. руб. или почти в 2 раза (или на 97,5%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-сентябре 2023 года – 937,1 млрд. руб.). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году.



Стоит также отметить, что в январе-сентябре 2024 года было выдано 1 281,2 тыс. ед., что на 89,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе-сентябре 2023 года — 676,6 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«Высокие темпы роста объемов выданных автокредитов в январе-сентябре 2024 года по сравнению с прошлым годом объясняются, прежде всего, эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом после возобновления массовых поставок новых автомобилей во второй половине 2023 года выдача автокредитов начала расти.

( Читать дальше )

«Что касается автокредитов, действительно, речь идет о введении макропруденциальных лимитов, которые у нас действуют в других сферах розничного кредитования», — заявила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается макропруденциальных лимитов в корпоративном кредитовании, мы продолжаем на экспертном уровне пока обсуждать целесообразность этого введения, а если целесообразно, как могло бы это выглядеть», — добавила она.

www.interfax.ru/business/987166

Российские банки в сентябре 2024г фиксируют пики выдачи ссуд на покупку новых автомобилей в связи с предстоящим повышением утильсбора — Forbes. С 1 октября его ставки вырастут на 70-85%.

Начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик:

«Мы наблюдаем значительную активизацию клиентского спроса. В августе прирост выдач автокредитов составил 36% по отношению к июлю. В сентябре, судя по динамике, объем оформленных автокредитов более чем на 20% превысит показатели августа». 

Росбанк ожидает выдать в сентябре максимальный за всю историю банка объем автокредитов.

Директор по развитию продаж банка Сергей Соловьев:

У «Уралсиба» за неполный месяц уже произошел 27%-ный прирост к результатам августа и 63%-ный — к июлю.

Существенный рост выдач автокредитов в сентябре отметили также представители ВТБ и Альфа-банка, не раскрыв точных результатов месяца.

www.forbes.ru/finansy/521879-banki-zafiksirovali-vsplesk-avtokreditovania-pered-povyseniem-util-sbora?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews