За год микрофинансовые организации, принадлежащие банкам, заметно нарастили долю на рынке микрозаймов.

По итогам 1кв 2024 года на долю МФО, принадлежащих банкам, пришлось более 41%, или 160,2 млрд рублей, в совокупном портфеле микрозаймов в России (388,4 млрд рублей), подсчитали по просьбе Forbes аналитики отраслевого объединения микрофинансового рынка СРО «МиР». Год назад — 112 млрд рублей, или 36% портфеля. Еще сильнее за это время выросла доля банковских МФО в общем количестве действующих договоров микрозайма — с 21% до 29%, следует из подсчетов организации. 

Сейчас свои дочерние микрофинансовые структуры есть у многих крупных банков: в составе группы Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) работает «Т-Финанс», у Росбанка это «РБ Кредит», у Совкомбанка — «Быстрые покупки», у банка «Уралсиб» — «Уралсиб Финанс», у Альфа-банка — А-деньги.

Некоторые из «банковских» МФО превратились в по-настоящему крупных игроков на рынке микрозаймов.

( Читать дальше )

ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, в рамках реализации стратегии развития открывает собственное коллекторское агентство «ПроФи» (ProFee), которое будет работать с портфелями микрофинансовых организаций и банков.

За годы эффективной работы с долгами клиентов Займер накопил уникальную компетенцию для масштабирования этого бизнес-процесса и перевода его в отдельный сегмент бизнеса.

На первом этапе «ПроФи» будет работать с портфелями МФО, а впоследствии и кредитными портфелями банков. Для отбора портфелей «ПроФи» будет использовать собственную адаптивную скоринговую систему, позволяющую на основе анализа большого числа параметров оценить собираемость и перспективность портфеля.

Технологии искусственного интеллекта и механизмы работы с большими данными, которыми обладает Займер, гарантируют низкую себестоимость и высокую (до 70%) степень автоматизации процессов взыскания.

Генеральный директор Роман Макаров:

Современный коллекторский бизнес становится все более привлекательным направлением. В этих условиях открытие собственных коллекторских агентств становится вполне логичным шагом для крупных МФО, таких как Займер.

( Читать дальше )

Портфель займов микрофинансовых организаций вырос за I квартал на 7% на фоне повышенного потребительского спроса. В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля займов «до зарплаты», которые традиционно являются наиболее дорогими, на протяжении нескольких кварталов составляет 32% в общем объеме выданных займов. Это минимальный уровень с 2017 года.





По итогам I квартала 2024 г. портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) увеличился до 472 млрд руб. (+7% к/к и +24% г/г), включая займы физическим лицам до 388 млрд руб.1 (+7% к/к и +26% г/г). Квартальные темпы роста портфеля потребительских микрозаймов ускорились с 5% в IV квартале 2023 г. до 7% к/к в I квартале 2024 года.

Основной объем займов выдавался в среднесрочном сегменте (займы на срок свыше 1 месяца и до 1 года), доля которого продолжала расти на фоне адаптации компаний и заемщиков к изменившимся регуляторным условиям.

( Читать дальше )

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 3,14 млн. ед., немного увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,2% (в апреле 2024 года – 3,01 млн. ед.). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в мае 2024 года выросло менее существенно – всего на 2,1% (в мае 2023 года – 3,07 млн. ед.)

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После сокращения в апреле, в мае выдача микрозаймов вновь немного выросла. При этом с конца 2023 года данный показатель находится в пределах 3,0 – 3,15 млн. выданных «займов до зарплаты» в месяц без тенденции к постоянному и существенному росту. Такая стабилизация выдачи микрозаймов в пределах упомянутого выше диапазона в последнее время во многом объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка.

( Читать дальше )

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года выдали рекордный за полтора года объем займов, следует из статистики сразу двух бюро кредитных историй, которую изучил РБК.

По данным «Скоринг Бюро», участники рынка предоставили клиентам-физлицам ссуды на 81,4 млрд руб (+9,9% м/м), заключив 6,34 млн договоров (+13,8% м/м). Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%, свидетельствуют расчеты РБК.

По статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае россияне взяли 3,4 млн займов (+4,6% к апрелю) на 44,6 млрд руб. (+6,7% к апрелю) (каждое бюро получает информацию от своего пула клиентов среди МФО).

Объединенное кредитное бюро, которое входит в топ-3 на российском рынке, не предоставляет сведения о рынке МФО, сказал РБК представитель компании.

Компании стараются «надышаться» и собрать как можно больше клиентов, наращивая объемы в преддверии ужесточения регулирования.

С 1 июля для МФО меняются условия расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заемщиков — участники рынка должны будут запрашивать информацию о финансовой нагрузке клиента во всех квалифицированных бюро кредитных историй, а не только в одном.

( Читать дальше )

📉Акции МФК Займер сегодня утром обновили очередной минимум, достигнув отметки в 165,1 руб (-29,8% от цены IPO). IPO проводилось по 235 руб.
На 13:00 котировки теряют 2,4%.

Число микрофинансовых организаций в России почти за пять лет снизилось более чем в два раза, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».
Конец 2018г — 2002 организации,
конец 2023г — 982.





С рынка уходят компании, которые не инвестировали в масштабирование бизнеса, отразились также ограничения, которые вводил ЦБ.

www.rbc.ru/finances/10/06/2024/664d1b099a7947a850e6618d?from=newsfeed

Крупные микрофинансовые организации (МФО) в первом квартале 2024 года изменили структуру выдач займов, свидетельствуют данные обзора ИК «Иволга капитал». 

Снизилась доля «займов до зарплаты» (Pay day loans, PDL), компании больше выдавали среднесрочных займов (installments, IL), пишут аналитики.

Из 16 компаний, работающих с физическими лицами, 11 компаний снизили долю PDL займов, у 2 компаний доля не изменилась, ещё 3 компании увеличили долю в данном сегменте.

По подсчетам «Иволга капитал», сильнее всего изменили структуру выдачи МФО «Экофинанс» и «ГринМани», которые снизили доли PDL на 21 процентных пункта (п.п.), компания «Джой Мани» снизила долю PDL займов на 18 п.п., «Вэббаникр» — на 13 п.п.

Гендиректор Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Пустовит:

IL -займы максимально приближены к банковским продуктам и отвечают потребностям клиентов, которые столкнулись с отказами в банках из-за регуляторных ограничений или корректировки скоринговых политик.

frankmedia.ru/166270

Микрофинансовые организации (МФО) в I квартале этого года выставили на продажу рекордный за три года объем просроченных долгов – на 31,2 млрд руб, что в 2 раза больше 1кв 2023г — данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Несмотря на рекордный объем выставленной в январе – марте на продажу просрочки, коллекторы купили из него только 57,6%, или 18 млрд руб. 

Для сравнения: в январе – марте прошлого года МФО пытались реализовать просроченных долгов на общую сумму 15,1 млрд руб., в итоге удалось закрыть сделки на 13,5 млрд руб. (89,4%). 

Средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в I квартале составила 18,95%, год назад она была 13,65%, а в тот же период 2022 г. – 11,54%.

Рост продажи долгов напрямую связан с общим ростом микрофинансового рынка в прошлом году, говорят участники рынка. А также с активным развитием рынка цессии – МФО вышли на него позже банков.

Ввиду высокой стоимости процесса взыскания для МФО им выгоднее продавать просрочку, так как это позволяет им быстрее оборачивать свои денежные средства и инвестировать их в новые займы, поясняет врио генерального директора коллекторской организации АБК Евгения Уткина.

( Читать дальше )

По данным 2 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года количество микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,93 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 6,0% (в марте 2024 года – 3,11 млн. ед.)




Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

«После всплеска в марте, в апреле динамика выдачи микрозаймов вернулась к тренду начала года – постепенному снижению. Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».

( Читать дальше )