Книга заявок на IPO «Аренадаты» переподписана в три-четыре раза по верхней границе, эмитент хочет собрать четыре-пять книг. В основном спрос обеспечили институциональные инвесторы, включая портфельных менеджеров. При этом физлица, судя по всему, не слишком активно вкладываются в это IPO. Из-за этого котировки бумаг могут долго не расти, предупреждают собеседники “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ».

Сбор книги заявок онлайн-ритейлера «ВИ.ру», который продлится до 4 июля, пока отстает по темпам от аналогичных размеров первичных размещений других эмитентов. Книга пока переподписана в три раза, но портфельные менеджеры сохраняют сдержанный интерес, считая оценку компании слишком высокой.

Подробнее — в материале «Ъ». 

Эмитенты, проводившие IPO в 2022–2023 годах, уже снова выходят к инвесторам за новой порцией денег, организуя вторичные размещения акций. В ряде случаев этому способствует значительный рост котировок после первичного размещения. На российском рынке «формируется новая тактика», отмечают брокеры, проходит IPO небольшой доли акций с дисконтом к справедливой цене, а затем, когда инвесторы уже попробовали инструмент, они оказываются готовы покупать бумаги гораздо дороже.

Подробнее — в материале «Ъ».

Источники “Ъ” ожидают начала IPO «Европлана» на следующей неделе и размещения 10–15% акций. Компания заинтересует и розничных, и институциональных инвесторов, полагают эксперты, но сдерживающими факторами в ее оценке будут высокие ставки, конкуренция и «жесткий рынок труда». Справедливой на рынке называют цену «Европлана» на уровне 60–80 млрд руб., то есть объем IPO может составить до 12 млрд руб. и окажется сопоставим с крупнейшими размещениями 2023 года.

Подробнее — в материале «Ъ»

“Ъ” выяснил, на каких условиях брокеры оказывают услуги по организации размещения акций на фоне текущего бума IPO в России. В среднем речь идет о плате в размере 1–6% от объема размещения, то есть в целом до 2,37 млрд руб., исходя из объема сделок 2023 года. Компании стремятся оказать эмитентам полный спектр услуг. При этом достаточно высокая доходность этой работы сопровождается целым рядом рисков для организаторов на всех этапах размещения.

Подробнее — в материале «Ъ».

Попытки удержать котировки «Мосгорломбарда» вблизи цены IPO на первых биржевых торгах не увенчались успехом. По итогам торговой сессии цена составила 2,37 руб., что ниже уровня IPO на 5%. Это размещение оказалось очень сложным. Сбор заявок продлевали дважды, а объем привлечения сложился существенно ниже планового.

В 2024 году участники рынка новых IPO, в том числе более крупных эмитентов. Но высокие ставки по депозитам потребуют серьезных дисконтов к справедливой цене.

Подробнее — в материале «Ъ».

Благодаря беспрецедентной рекламной кампании Совкомбанк получил многократную переподписку книги заявок в рамках IPO. Размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, и пока нет информации об увеличении объема. IPO банка может стать крупнейшим за последнее время по числу розничных инвесторов.

Эксперты считают это рискованным и для банка, и для граждан. За деньги последних любые бумаги остро конкурируют с депозитами, ставки по которым растут. Чтобы сохранить средства граждан, нужно обеспечивать доходность выше ключевой ставки, которая может снова увеличиться уже 15 декабря. Ожидания же розничных инвесторов, основанные на бурном росте прибылей российских банков в 2023 году, могут не оправдаться в 2024 году, когда их финансовые результаты начнут ухудшаться.

Подробнее — в материале «Ъ».

Наблюдательный совет Совкомбанка по итогам заседания установил цену первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 11,5 руб. за бумагу. Это соответствует верхнему диапазону ранее объявленной цены размещения акций в ходе IPO — 10,5-11,5 руб. Дата начала размещения акций — 15 декабря, говорится в сообщении на портале раскрытия информации.

Подробнее — в материале «Ъ».

“Ъ” стали известны детали размещения акций Совкомбанка, входящего в первую десятку по активам в России. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Планируется привлечь 10 млрд руб. Это всего 4% капитала, но выглядит реалистичным подходом на фоне текущей конъюнктуры рынка, полагают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) завершила сбор заявок в ходе IPO. По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза, утверждают источники “Ъ”. Высокий интерес к бумагам проявили институциональные инвесторы, которых привлек дисконт, с которым проводилось размещение. Не исключено, что при такой ценовой политике в первый день торгов котировки акций не упадут, как это было на двух последних первичных размещениях на российском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ».