Делимся двумя интервью, которые вы могли пропустить. Наши ключевые спикеры – неподражаемые основатель и президент HENDERSON Рубен Арутюнян, а также CFO Анна Коршунова сходили к ГПБ Инвестиции и БКС.

1️⃣ Интервью с ГПБ Инвестиции: https://youtu.be/MVymj-xz9Ig?si=tfz4Rt4mfcqwBdp1

2️⃣ Эфир с БКС: https://www.youtube.com/live/mX9eaN5MxIs?si=aWCxXUfSVfpsi0-x

Кстати, аналитики БКС сделали обзор нашего бизнеса, предлагаем ознакомиться с основными тезисами: 

🔹 Крупнейший игрок на рынке мужской одежды и обуви в России. Компания наращивала долю рынка в 2018–2022 годах, в среднем увеличивалась на 15% ежегодно.

🔹 Высокий рост выручки и рентабельности. Основной источник роста выручки последних лет – расширение торговых площадей, обновление сети салонов. Снижение конкуренции после ухода многих зарубежных игроков позитивно сказалось на росте и рентабельности

🔹 Инвестиционный кейс. Компания — лидер в своем сегменте, выигрывает от снижения конкуренции на рынке. Компания наращивает долю рынка, имеет высокую рентабельность и планирует регулярно выплачивать дивиденды.

🚀 Начинаем неделю продуктивно – идем на новый инвесторский эфир.

Основатель и президент компании Рубен Арутюнян вместе с CFO Анной Коршуновой поделятся секретами лидерства HENDERSON и видением на будущее российского рынка мужской моды. Детально погрузиться во все тонкости и нюансы им поможет Сергей Попов, инвестор и управляющий NZT Rusfond.

🌟 Не забудьте: сегодня, 30 октября, в 17:30 МСК

👀 Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=aciP1-k1tGM

❓ По традиции, ждем ваши вопросы

Президент и основатель HENDERSON Рубен Арутюнян, а также наш финансовый директор Анна Коршунова вместе с ведущей Ириной Ахмадуллиной обсудят перспективы российского рынка одежды, трансформацию мужского фэшн-ритейла после санкций и, конечно же, IPO.

❓Как обычно: вопросы с вас, ответы – с нас.

Эфир состоится сегодня, 26 октября, в 11:00 МСК

Ссылка: https://www.youtube.com/live/KlOPT2tuGG0?si=vAOvV9hVdg5tnKO0

А пока можно почитать обзор аналитиков Тинькофф, делимся основными тезисами:

🔹 HENDERSON – бенефициар структурных изменений на рынке: с начала 2022 более 40 международных брендов покинули российский рынок одежды, из-за чего отечественные игроки получили уникальную возможность нарастить долю рынка.

🔹 Проверенная стратегия развития: еще в 2017 году HENDERSON разработал новую концепцию салонов с большей площадью и ассортиментом. Такая концепция принесла результаты — выручка новых салонов, рассчитанная на 1 кв. м, обгоняла аналогичный показатель магазинов старого формата.

📈 Мы готовы и хотим общаться с вами. Так что сразу с новостями! Наверняка вы уже видели: мы объявили ценовой диапазон IPO.

Итак, начиная с сегодняшнего дня каждый желающий может оставить свою заявку для участия в IPO. Для этого вам необходимо обратиться к своему брокеру.

Что важно знать:
🔥 Финальная цена будет находиться в ценовом диапазоне от 600–675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации HENDERSON от 21,6 млрд руб. до 24,3 млрд руб. без учета ожидаемой дополнительной эмиссии (или говоря привычным инвестору языком pre-money).
🔥 Основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций (cash-in) в объеме до 3 млрд руб., которые пойдут на развитие бизнеса.
🔥 К этому может быть добавлен вторичный элемент от акционера-основателя в размере до 0,3 млрд руб., что позволит создать дополнительную ликвидность на рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам. Что важно – если подобное решение будет принято, то только ДО закрытия сделки.
🔥 Далее довольно стандартная штука, применяемая если не на всех, то почти на каждой сделке – до 10% от базового размера IPO может быть предоставлено акционером-основателем для стабилизации цены на вторичных торгах.