Они переводили ОФЗ, корпоративные облигации и депозитарные расписки. Только долговых бумаг — на 1,4 трлн рублей

/> /> />

В казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в прошлом году были переведены финансовые активы на 11,1 трлн тенге, или на 1,7 трлн рублей (согласно курсу на конец 2022 года — FM), следует из материалов ЦДЦБ. Причем в 2021 году казахстанский депозитарий такой популярностью не пользовался — туда было переведено бумаг лишь на 0,8 трлн тенге (или всего на 127,3 млрд рублей). Подавляющее большинство из переведенных в 2022 году в казахстанский контур активов российские или связаны с Россией, полагают участники рынка.

За 2022 год в ЦДЦБ было переведено облигаций на 8,9 трлн тенге (против всего лишь 0,5 трлн годом ранее), акций  –  на 0,05 трлн тенге (0,03 трлн тенге) и остальных инструментов – приблизительно на 2 трлн тенге. В результате на хранении депозитария объем облигаций, выпущенных не по казахстанскому праву, за 2022 год вырос почти в четыре раза, до 4,7 трлн тенге в стоимостном выражении (для сравнения, бумаг выпущенных по казахстанскому праву, на 31 декабря пошлого года было всего на 2 трлн тенге больше).

( Читать дальше )

Таковой с 2007 года обладает и его материнская компания «Фридом Финанс»

Казахстанский банк «Фридом Финанс» получил лицензию регулятора — Агентство Республики по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) – на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, говорится в сообщении АРРФР.

Банк «Фридом Финанс» является дочерней структурой акционерного общества (АО) «Фридом Финанс», контроль над которым в конце прошлого года перешел от российской инвестиционной компании «Цифра брокер» (в прошлом – ИК «Фридом Финанс»), которая пока принадлежит Freedom Holding Тимура Турлова, напрямую к этой холдинговой компании.

В конце 2020 года АО «Фридом Финанс» у казахстанского Forte Bank приобрел банк Kassa Nova, который в начале следующего года был переименован во «Фридом Финанс». Эта кредитная организация является членом валютного рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

( Читать дальше )

«Фридом Финанс» мог поддерживать доходность облигаций Казахстанского фонда устойчивости на фоне роста ставок, пишет Bloomberg

Финансовый регулятор Казахстана в рамках расследования о возможном манипулировании ценами облигаций изучает сделки с бондами, которые, в том числе, проводились компаниями Тимура Турлова, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Расследование сфокусировано на проводившихся прошлой осенью сделках с долговыми бумагами, выпущенными Казахстанским фондом устойчивости (КФУ), которым владеет Нацбанк Республики (НБРК).

Казахстанская брокерская компания «Фридом Финанс» (принадлежит Freedom Holding, мажоритарным акционером которого является Тимур Турлов) являлась аднеррайтером по некоторым выпускам облигаций КФУ и маркетмейкером по ним. То есть брокер управлял и покупкой и продажей бумаг, отмечает Bloomberg. Помимо «Фридом Финанс», лишь один казахстанский брокер в последние годы выступал маркетмейкером по этим бумагам, отмечает агентство.

( Читать дальше )

Некоторые крупные профучастники стремятся начать работать на биржах страны

Несколько крупных российских брокеров собираются выйти на фондовый рынок Казахстана. В процессе подключения к казахстанским торговым площадкам сейчас находятся БКС, «Велес Капитал» и еще один крупный брокер, пожелавший остаться неназванным. «Ингосстрах-Инвестиции» также изучает такую возможность, в «Иволге Капитал» «ищут пути интеграции», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самих брокеров. 

В Казахстане сейчас работают две биржи: Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Astana International Exchange (AIX), один из акционеров которой — это NASDAQ. KASE специализируется на торгах валютой, облигациями, операциях на денежном рынке. Однако объем торгов на рынке акций здесь намного меньше, чем по сравнению с российскими биржами — чуть более $200 млн в январе—сентябре 2022 года.

Тем не менее рынок Казахстана — один из ключевых на пространстве СНГ, где один из наиболее высоких уровней инвестиционной активности и обеспеченности среди граждан, считает руководитель управления развития клиентского сервиса «Финама» Дмитрий Леснов. Пока для российских инвесторов это «единственное окно для торговли на рынке Euroclear», добавляет замгендиректора по активным операциям «Велес Капитала» Евгений Шиленков. Здесь торгуются и иностранные биржевые фонды (ETF), которые могут привлечь российских инвесторов. KASE может в ближайший год показать стремительную динамику торгов на фоне «прилива капитала релоцированных россиян», полагает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. По ее словам, условия биржевых и внебиржевых торгов казахстанских площадок мало чем отличаются от Московской биржи, при этом в стране нет санкционного режима.

( Читать дальше )

Всего же за три квартала на площадке суммарный объем торгов увеличился почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года

Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) за три квартала текущего года составил 193,6 трлн тенге (или $425,2 млрд в долларовом эквиваленте), свидетельствуют данные торговой площадки. Это на 69,4 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. В долларовом выражении рост составил 58%.

Объем торгов увеличился неравномерно:

• на рынке ценных бумаг — на 44,2%, до 5,9 трлн тенге;
• на рынке иностранных валют – на 30%, до 13,9 трлн тенге;
• на денежном рынке – на 74,7%, до 173,7 трлн тенге.

На фондовом рынке оборот торгов акциями сократился на 55,3% (83,9 млрд тенге), корпоративными облигациями – на 9,4% (1176 млрд тенге). Зато на 85,8% выросли объемы торговли государственными ценными бумагами (4 523,1 млрд тенге).

( Читать дальше )

За восемь месяцев было открыто 186,9 тысяч субсчетов клиентов депонентов

Количество инвесторов на рынке Казахстана за восемь месяцев текущего года почти удвоилось, следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) республики. В августе число субсчетов клиентов депонентов увеличилось 21,2 тысячи штук (против роста на 18,2 тысяч в июле), достигнув 407,1 тысячи субсчетов.

С начала года рост этого показателя составил 84,9% или 186,9 тысяч штук штук (из них 149 тысяч инвесторов субсчетов было открыто в первом полугодии). Для сравнения за весь прошлый год количество инвесторов увеличилось всего на 84 тысячи человек, за 2020 год – на 15 тысяч.

Институциональная структура рынка ценных бумаг на начало сентября была представлена 39 брокерами и дилерами (16 банков и 23 небанковские организации), девятью банками-кастодиантами, 20 управляющими компаниями, тремя трансфер-агентами, а также двумя инфраструктурными организациями: Казахстанской фондовой биржей (KASE) и Центральным депозитарием ценных бумаг, также выполняющим функции единого регистратора и торгового репозитория. Кроме того, на базе KASE функционирует центральный контрагент (ЦК).

( Читать дальше )

PR-подразделение инвесткомпании (ИК) «Фридом Финанс», российской «дочки» Freedom Holding, релоцируется в Казахстан, его сотрудники будут работать в казахстанской Freedom Finance Global, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), сообщила во вторник, 26 июля, компания. Как она объяснила, решение по релокации «связано с уходом Freedom Holding из России».

Однако в Казахстан переедут не только сотрудники PR-подразделения ИК, но и десятки топ-менеджеров российского «Фридом Финанс», рассказали несколько собеседников Frank Media, близкие к инвесткомпании. Переехавшие сотрудники продолжат работать с российскими клиентами, но будут оказывать лишь консультационные услуги, указывает один из них. «Ряд ключевых сотрудников и топ-менеджеров, действительно, переходят на работу в Freedom Finance Global», — подтвердили во «Фридом Финанс». Представитель компании также уточнил, что «есть и те, кто останется в российском бизнесе».

Кроме того, один из собеседников утверждает, что российским клиентам брокера, торгующим ценными бумагами, в том числе и иностранными (ИЦБ), через российский «Фридом Финанс», предложат перевести брокерские счета во Freedom Finance Global. Несколько клиентов ИК, а также агенты компании подтвердили Frank Media, что такие предложения уже делаются. «Все, кто хочет торговать ИЦБ через Freedom, будут переведены в Freedom Finance Global, либо должны будут уйти к другому брокеру», — рассказывал ранее источник Frank Media.

( Читать дальше )

Российские участники рынка после введения в отношении России беспрецедентных санкций, а также «обрушения» моста между европейской и российской финансовыми инфраструктурами ищут новые торговые площадки для продолжения функционирования рынка. Так, СПБ биржа, Freedom Holding и другие участники обсуждают идею создания новой биржи на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане, рассказали Frank Media четыре источника, знакомых с ходом обсуждения этой концепции. Глобально эта площадка помогла бы российским компаниям привлекать капитал, локально – дала бы возможность СПБ бирже и российским профучастникам продолжать торговлю иностранными ценными бумагами в случае полного запрета со стороны зарубежной инфраструктуры проводить сделки и платежи.

По словам источников Frank Media, пока эта идея находится на этапе обсуждения, детали еще не проработаны. Сейчас среди возможных акционеров этого проекта — СПБ биржа и Freedom Holding, однако другим инвесторам также предложено поучаствовать в создании площадки. «У СПБ биржи есть технологии торговли, у Freedom Holding — связи в Казахстане и клиентская база», — поясняет один из собеседников. Предполагается, что среди участников могут быть и иностранные игроки – из самого Казахстана, а также из Китая и даже США.

( Читать дальше )

Основной претендент на дочку Сбербанка – принадлежащий правительству Казахстана холдинг «Байтерек», который может выкупить банк вместе с партнером — Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), рассказал Frank Media финансист, чей банк интересовался активами «россиян» в Казахстане.

«Байтерек в моменте выглядит единственным возможным претендентом», — подтверждает еще один источник, знакомый с ходом переговоров по продаже казахстанских активов Альфа-банка и Сбербанка. По его словам, ЕБРР не может сейчас напрямую купить у Сбербанка его «дочку», потому может присоединиться к сделке на втором этап.

ЕБРР неожиданно оказался в списках, которые казахстанский регулятор согласовывал с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) при подаче документов для возможности продажи подсанкционных банков с российским капиталом, рассказал один из собеседников Frank Media: «Было не очень понятно, для каких целей».

( Читать дальше )

Российским банкам, попавшим под санкции, приходится спешно покидать банковский рынок Казахстана. Теперь уже практически все крупнейшие игроки, имевшие банковские активы в Казахстане, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, оказались под блокирующими санкциями США и ЕС. Двое из них — Альфа-банк и Сбербанк продают дочерние банки в Казахстане.

Интерес к покупке банковского актива в Казахстане выразила Freedom Finance, которая ведет диалог и с Альфа-банком, и со Сбером, рассказали Frank Media три источника, близкие к переговорам.

«Альфа-банк Казахстан» объявил, что ведет переговоры с десятком инвесторов о смене акционера. Помимо Freedom Finance на казахстанскую «дочку» Альфа-банка претендуют местные Bank RBK (контролируется бизнесменом Владимиром Кимом — Frank Media), «Евразийский банк» (входит в «Евразийскую финансовую компанию», ЕФК, по 33,3% которой принадлежит Мукадасхану Ибрагимову, Патоху Шодиеву, Александру Машкевичу), а также автодилер Orbis (соучредители — Фаррух и Сухраб Махмудовы), говорит один из собеседников. По его словам, Национальный банк Казахстана с очень большой долей вероятности не согласует «чистых россиян».

( Читать дальше )