В первом квартале 2025 года микрофинансовые организации (МФО) реализовали коллекторам 22 млрд руб. просроченных долгов граждан, что составило 82% от всех выставленных на продажу долгов — рекорд для традиционно слабого начала года. Об этом сообщили в НАПКА.

Общий объем выставленных МФО долгов за квартал составил 26,8 млрд руб., снизившись на 14% в годовом выражении. Однако доля проданных долгов значительно выросла по сравнению с первым кварталом 2024 года, когда было реализовано лишь 57,6% от 31,2 млрд руб.

Средняя цена продажи портфелей (цессий) составила 15,5%, немного ниже прошлогодних 18,95%. Повышенный интерес коллекторов объясняется «омоложением» портфелей — долги чаще продаются на стадии до 180 дней просрочки. Это снижает риски, облегчает взыскание и делает цессии привлекательнее.

Дополнительно, покупатели стали активнее переходить от банковских судебных портфелей к досудебной «молодой» просрочке МФО из-за роста госпошлин и новых резервных требований. Средний DPD (кол-во дней с последнего платежа) снизился до 200 дней, на 35% меньше, чем год назад.

Микрофинансовые организации стали реже одобрять заявки от повторных клиентов, несмотря на то что именно они обеспечивают более 60% всех выдач. По данным СРО «МиР», в I квартале 2025 года уровень одобрения для них снизился до 71% — это минимум за три года. У первичных клиентов показатель остается стабильным — на уровне 23–25%.

Причина — ужесточения со стороны ЦБ, включая расширение расчёта долговой нагрузки на все займы, а также учёт данных из всех БКИ. Наибольшее давление испытали именно повторные заёмщики, среди которых усилилось «перекредитование» — гашение старых долгов за счёт новых с большим лимитом.

Несмотря на это, некоторые игроки, как МФК «Займер», делают ставку на первичных клиентов и тестируют продукты для банковских «отказников». Однако в целом снижение одобрения постоянным клиентам влечёт сужение клиентской воронки и падение выручки, ведь новые займы чаще всего выдаются бесплатно.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7675897?from=doc_lk

По оценке агентства «Эксперт РА», в 2025 году объем выдач микрофинансовыми организациями (МФО) может вырасти на 60% и достигнуть 2,4 трлн руб. против 1,5 трлн годом ранее. Однако 70% новых выдач придется на банковские МФО, входящие в финансовые группы, включая банки и маркетплейсы.

Основным драйвером станет не только спрос, но и структурные изменения: банки активно заходят в сегмент МФО, замещая классических игроков. В 2024 году на банковские МФО уже пришлось 52% рынка (798 млрд руб.), а в 2025-м их доля может достигнуть 70%.

Тем временем рынок переходит от коротких займов «до зарплаты» (PDL) к среднесрочным продуктам (IL) — до 100 000 руб. на срок до 6 месяцев. Это позволяет МФО укладываться в новые макропруденциальные лимиты и ограничения по полной стоимости кредита.

Ряд игроков, включая Webbankir и «Лайм-займ», прогнозируют более умеренный рост — 30–47%. Однако все аналитики сходятся в одном: банковские МФО получат преимущество за счет поддержки материнских компаний и доступа к дешёвому фондированию.

В марте 2025 года объем выданных микрозаймов в России достиг рекордных 112,1 млрд рублей, впервые превзойдя сумму новых лимитов по кредитным картам — 108,1 млрд рублей, следует из данных «Скоринг Бюро». Это первое подобное пересечение с 2020 года, когда началось регулярное отслеживание данных.

Сегмент МФО показал рост на 13,8% к февралю и на 52,7% в годовом выражении. Для сравнения, банковские кредитки сократились на 2,9% за месяц и на почти 50% за год. Причиной стало ужесточение регулирования ЦБ, завершение действия моратория на полную стоимость кредита и рост ключевой ставки до 21%.

Клиенты тоже стали менее чувствительны к дорогим займам: по данным ЦБ, ставки в МФО достигали до 284,9% годовых, тогда как средняя ПСК по кредиткам приблизилась к 40%. Более того, 70% всех новых кредитов в декабре 2024 года уже приходились на МФО — против 47,4% годом ранее.

Основной рост обеспечили банковские МФО — дочерние структуры банков, которые предлагают микрозаймы вместо кредитов. На них уже приходится более половины рынка. Это позволяет банкам сохранять клиентов, которых они не готовы кредитовать напрямую. Независимые МФО нарастили выдачи лишь на 20%.

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет ключевые операционные результаты за I квартал.

• Суммарный объем выдач займов в I квартале 2025 года вырос относительно аналогичного периода 2024 года на 9% до 14,9 млрд рублей;
• Объем среднесрочных займов сегмента IL за год увеличился на треть до 4,4 млрд рублей;
• За I квартал Займер нарастил выдачу новым клиентам на 21% год к году;
• В январе-марте 2025 года компания приступила к выдаче виртуальных карт с кредитным лимитом новым клиентам.

Роман Макаров генеральный директор ПАО МФК «Займер»:

Мы продолжаем наращивать выдачи оптимальными для нас темпами, попутно адаптируясь к регуляторным изменениям. Мы обогащаем базу данных и обновляем наши скоринг-модели, что позволяет нам выдавать бОльшие объемы займов новым клиентам и тестировать новые продукты на открытом рынке на нашей целевой аудитории.

Средняя сумма займа, которую россияне запрашивают в микрофинансовых организаций в первом квартале 2025 года, составила 9 тыс. рублей, что на 10% выше показателей того же периода годом ранее. Такие данные ТАСС привели эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

При этом максимальная сумма займа, которую запрашивали россияне у МФО в первом квартале 2025 года, увеличилась еще заметнее — на 25%, достигнув 75 тыс. рублей, следует из данных «Сравни». В целом финансовый маркетплейс зафиксировал рост объема выдач микрозаймов в первом квартале 2025 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем несмотря на рост размеров займов, сократился средний срок их заимствования. Так, в первом квартале этого года россияне в среднем брали микрозаймы на 21,7 дней против 25,5 дней годом ранее. «Это свидетельствует о том, что клиенты все чаще обращаются к микрозаймам не для долгосрочного финансирования крупных покупок, а для оперативного покрытия небольших расходов», — указывают в «Сравни».

ПАО МФК «Займер» (далее «Займер» или «компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет финансовые результаты за IV квартал 2024 года по стандартам МСФО.

● Процентные доходы в IV квартале 2024 года увеличились на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,3% год к году за счет увеличения объема выдач займов.
● Оценочные резервы снизились на 18,4% кв/кв и на 11,8% на фоне отбора максимально незакредитованных и надежных заемщиков.
● Чистая прибыль компании за IV квартал составила 1 218 млн руб, что на 16% выше показателя предыдущего квартала и на 42,9% выше IV квартала 2023 года.
● Рекомендация Совета директоров по размеру дивидендов за IV квартал 2024 года будет объявлена в мае 2025 года одновременно с созывом Годового общего собрания акционеров, которое рассмотрит вопрос об утверждении размера дивидендов.

Роман Макаров генеральный директор МФК «Займер»

Займер продолжает реализацию гибкой стратегии оптимального роста и трансформации из монопродуктовой в мультипродуктовую компанию.

В России вступил в силу закон, который позволяет Центробанку (ЦБ) устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций в сфере ипотеки и автокредитования. Решение по конкретным лимитам будет принято в апреле 2025 года, а сами ограничения начнут действовать с 1 июля.

Какие кредиты попадут под ограничения?
На первом этапе ЦБ планирует ввести лимиты на наиболее рискованные кредиты. К ним относятся:

• Займы, где платежи по кредиту превышают 50% дохода заемщика.

• Ипотека с низким первоначальным взносом.

• Кредиты на срок более 30 лет, так как оценить риски на таком длинном горизонте сложно.

Этапы введения лимитов

• С 1 июля 2025 года – на ипотеку для покупки квартир в новостройках и готового жилья.

• С 1 января 2026 года – на кредиты для строительства частных домов и займы под залог недвижимости.

Источник: tass.ru/ekonomika/23560695

По итогам 2024 года российские банки сохранили статус главного кредитора микрофинансовых организаций (МФО). Несмотря на снижение доли банковских кредитов в общем объеме заемных средств МФО (с 52% до 44%), в сегменте публичных МФО банковское финансирование выросло до 53,8%.

Общий портфель займов микрофинансового сектора увеличился более чем на 40%, достигнув 624 млрд руб., однако прибыль отрасли сократилась на 7%, до 36 млрд руб. Рост фондирования происходил за счет банков, капитала компаний и привлечения займов от юрлиц. В конце года МФО увеличили объем облигаций в обращении на 11%, до 26,1 млрд руб., при этом более половины выпусков имели плавающую ставку.

Эксперты отмечают, что МФО стремятся не фиксировать высокие ставки на долгий срок, заменяя облигационные займы краткосрочными банковскими кредитами. Банки, в свою очередь, видят в кредитовании МФО перспективный источник дохода. На рынок зашли более пяти крупных банков, включая два системно значимых.

Среди причин увеличения интереса банков к МФО — высокий уровень обслуживания долгов, рост сектора и наличие собственных микрофинансовых подразделений у банков. Также финансирование МФО приносит банкам не только процентный, но и комиссионный доход через эквайринг и сопутствующие услуги.

Центробанк одобрил идею внедрения биометрической идентификации при выдаче микрозаймов онлайн, что должно помочь бороться с кибермошенничеством. Зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что процесс требует технической доработки, и его нужно вводить с временным лагом. Инициатива была включена в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который Госдума рассмотрит 18 марта.

Если закон примут в предложенной редакции, подтверждение личности для получения микрозайма онлайн будет осуществляться через «Госуслуги» и биометрию из Единой биометрической системы (ЕБС). Для получения ссуды очно биометрия не потребуется. Основная цель — повысить безопасность и исключить оформление кредитов без ведома человека.

За 11 месяцев 2024 года 85% всех мошенничеств в России (350 тыс.) были совершены с помощью технологий, и их количество выросло на 7,8%. Меры, предложенные для борьбы с кибермошенничеством, также включают обязательную идентификацию пользователей и использование проверенных каналов связи.