Четыре источника сообщили, что книга заявок в рамках IPO «Европлана» была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона, достигнув 835–875 рублей за акцию. Ожидаемая капитализация составляет 105 млрд рублей. Интерес институциональных инвесторов высок из-за устойчивого финансового положения компании и предполагаемой скидки по сравнению с первоначальными оценками.

Эксперты полагают, что акции «Европлана» могут вырасти на 20–30% после начала торгов из-за большой переподписки и дефицита новых идей на рынке. Однако некоторые считают, что оценка компании могла быть завышена, и предупреждают о возможном росте конкуренции со стороны дочерних структур крупных банков.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6595996?from=doc_lk

«СПБ биржа» планирует сосредоточиться на первичном размещении акций (IPO) санкционных промышленных компаний. В связи с ограничениями, наложенными США в 2023 году, биржа пересматривает свою стратегию и видит потенциал в IPO таких эмитентов, особенно в высокотехнологичных отраслях. Организаторы считают, что это позволит увеличить капитализацию фондового рынка и даст возможность российским инвесторам участвовать в развитии страны.

Власти также обсуждают механизмы, которые могут помочь санкционным компаниям выйти на IPO, видя в этом шанс стимулировать привлечение капитала на рынок. Однако, существуют вызовы, такие как низкий спрос со стороны институциональных инвесторов из-за рисков, связанных с санкциями.

Санкционные организаторы IPO создали новые юридические лица для проведения сделок и продолжают привлекать средства от российских резидентов. Однако, институты, имеющие деловые отношения с иностранными компаниями, могут избегать участия в сделках с санкционными эмитентами, опасаясь негативных последствий.

АО «Дом.РФ» совместно с правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Продажа планируется провести через первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения частных инвесторов. Предполагается, что IPO состоится в следующем году. Инициатива принадлежит гендиректору компании Виталию Мутко, который активно продвигает эту идею с середины прошлого года.

Приватизация АО «Дом.РФ» рассматривается как целесообразная как с точки зрения властей, так и с точки зрения менеджмента. Цель IPO состоит в привлечении дополнительного капитала для развития компании. По данным Минфина, обсуждение условий приватизации продолжается, при этом основным вопросом остается сохранение статуса публичной компании.

Пока что нет решения о полной приватизации, и контрольный пакет акций будет оставлен за государством. Вариант продажи части акций фондом национального благосостояния также рассматривается. Группа работает над оптимальным сценарием привлечения финансирования и планирует сообщить о принятых решениях в дальнейшем.

Компания IVA Technologies, разработчик сервиса видеоконференцсвязи (ВКС), намерена провести IPO в течение 2024 года. Об этом сообщают источники в различных компаниях-разработчиках софта. По данным одного из собеседников, IVA Technologies может выйти на биржу уже до конца III квартала 2024 года. С другой стороны, представитель компании не комментировал информацию о возможном IPO, отметив лишь, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

IVA Technologies развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер, IP-телефонию и другие решения. Основные конкуренты компании на рынке ВКС — Trueconf, Videomost, Oktell, Vinteo и МТС. Рынок ВКС оценивается на уровне 45 млрд рублей в 2024 году.

Финансовые результаты IVA Technologies за 2021 год показали рост выручки на 33% до 580,8 млн рублей и чистой прибыли на уровне 355 млн рублей. В 2022 году выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза и достигла свыше 1,5 млрд рублей.

Инсайдеры ждут начала первичного размещения акций лизинговой компании «Европлан» на следующей неделе, с планом разместить 10–15% акций. Предполагается, что компания привлечет как розничных, так и институциональных инвесторов, но высокие ставки, конкуренция и сложный рынок труда могут сдерживать ее оценку. Эксперты оценивают справедливую стоимость «Европлана» на уровне 60–80 млрд рублей, что делает объем IPO до 12 млрд рублей, сравнимым с крупнейшими размещениями прошлого года.

Компания, принадлежащая инвестиционному холдингу «ЭсЭфАй», показывает высокие финансовые показатели, наращивая портфель с высокими темпами. Однако она сталкивается с макроэкономическими рисками, такими как высокие ставки, динамика доходов и жесткий рынок труда, что может сказаться на ее будущем. Соответственно, оценка компании и объем ее IPO будут зависеть от способности «Европлана» поддерживать высокую маржинальность и конкурентоспособность в будущем.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6580299?from=doc_lk

Telegram выпустил облигации на $330 млн для ускоренного развития, заявил Павел Дуров, основатель мессенджера. Условия размещения были самыми выгодными за всю историю компании, отметил он. Повышенный спрос на облигации свидетельствует оценке роста аудитории и монетизации Telegram финансовыми институтами.

11 марта в интервью Financial Times Дуров сообщил, что капитализация Telegram предварительно оценена в более чем $30 млрд, и компания рассматривает возможность IPO. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 годах, и возможное IPO будет рассмотрено после начала прибыльности и при благоприятной рыночной конъюнктуре.

Сооснователь Hobby World, Михаил Акулов, за последние два года активно занимается консолидацией видеоигровых студий. Он стал мажоритарным владельцем студии Owlcat Games и владельцем Sunstrike Studios. В октябре 2023 года он зарегистрировал ООО «Новодел» с фокусом на разработку программного обеспечения и издание компьютерных игр.

Акулов также ведет переговоры о M&A сделках с другими российскими студиями видеоигр, среднего размера, обладающими узнаваемыми игровыми брендами. Сделки в этой области могут включать в себя приобретение долей в студиях или передачу лицензий на популярные игры. Переговоры уже ведутся и могут завершиться в ближайшие месяцы, а IPO компании на российской бирже может состояться уже в начале 2025 года.

Хотя Акулов не комментирует свои переговоры о сделках и планы проведения IPO, он подчеркивает свой интерес к развитию рынка видеоигр. В 2001 году он совместно с Ильей Карпинским основал издательство настольных игр «Смарт», которое позднее стало холдингом Hobby World. Основной фокус холдинга — настольные игры, но сейчас он активно занимается и видеоигровым сектором.

МТС-банк собирается провести IPO в ближайшем будущем. Решение обратиться на Московскую биржу за листингом и проведении допэмиссии 7,19 млн акций уже принято. Акционеры ожидают размещение по цене ниже капитала с последующим доразмещением по увеличенным котировкам, подобно Совкомбанку, чьи акции выросли на 50% после IPO в конце 2023 года.

Планы IPO подтверждаются сведениями от агентства Reuters и источниками в финансовой сфере, которые предполагают проведение IPO во втором квартале 2024 года. МТС-банк остается скрытным относительно конкретных планов, но допускает различные сценарии развития.

Банк демонстрирует положительные показатели, особенно в росте доходов и количестве клиентов. Однако, рентабельность капитала остается ниже средней по отрасли. Ожидается привлечение инвестиций на органический рост бизнеса банка.

Участники рынка прогнозируют оценку банка выше его капитала с возможным размещением акций на уровне 10–15% от общего объема. Оптимистичные прогнозы указывают на потенциальную стоимость банка в районе 66 млрд рублей.