Ключевые итоги 

• Цена одной акции в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона.
• IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO к компании в акционерный капитал присоединились свыше 45 тысяч розничных инвесторов.
• IVA Technologies стала первой публичной компанией среди российских разработчиков продуктов и решений для корпоративных коммуникаций. 

ПАО «ИВА» (далее – Компания, IVA Technologies или совместно с дочерними обществами – Группа), ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – IPO или Предложение) и о начале торгов обыкновенными акциями (далее – Акции) на Московской бирже.

Итоговые параметры Предложения 

• Цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее – Продающие акционеры) в размере 300 рублей за одну Акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона.

Книга заявок разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies в ходе IPO на Московской бирже переподписана шесть раз по верхней границе ценового диапазона. Эмитент мог привлечь около 3,3 миллиарда рублей, а рыночная капитализация компании оценивается примерно в 30 миллиардов рублей.

Несмотря на коррекцию индекса Мосбиржи, переподписка считается «весьма достойным результатом». Распределение книги заявок между институциональными и частными инвесторами прошло примерно поровну, средняя аллокация розничным инвесторам составила от 5% до 10%.

Рыночная ситуация была неоднозначной, и тем не менее, переподписка подтверждает интерес инвесторов к IPO компаний даже в сложные времена. Вероятно, это объясняется также устойчивым интересом к IT-сектору.

В мае прогнозировалось, что компания привлечет 3–4 миллиарда рублей, и ее справедливая капитализация оценивалась в 35–40 миллиардов рублей. Однако на бирже Iva Technologies, возможно, будет размещаться с дисконтом.

Индекс Мосбиржи в начале июня опустился ниже отметки в 3100 пунктов впервые с января 2024 года. В это же время ТМК объявила об отмене вторичного публичного размещения акций из-за неблагоприятных условий на рынке акций.

Крупные брокеры в России начали вносить изменения в свои регламенты брокерского обслуживания, добавляя предупреждения о возможных конфликтах интересов при проведении IPO. Новые правила, внесенные в регламенты таких компаний, как «Цифра брокера», «БКС Мир инвестиций», «Тинькофф Инвестиции» и «ВЕЛЕС Капитала», связаны с рекомендациями Банка России и выявленными им фактами конфликтов интересов.

В регламентах брокеров теперь содержатся предупреждения о возможном возникновении конфликтов интересов при одновременном оказании услуг эмитенту и инвесторам, а также при подаче брокером собственной заявки на IPO параллельно с клиентскими заявками. Кроме того, клиенты уведомляются о возможном неисполнении или частичном исполнении их заявок.

Эти изменения направлены на повышение прозрачности и предотвращение ситуаций, когда интересы брокеров могут противоречить интересам их клиентов при проведении IPO.

Источник: quote.ru/news/article/665dc7749a79476474b0b5d9

Совет директоров ПАО «Элемент» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 946,7 млн рублей за 2023 год. Точный размер дивидендов на одну акцию будет определен отношением чистой прибыли к числу размещенных акций. В мае компания завершила книгу заявок на IPO, предложив инвесторам допэмиссию акций.

Детали IPO и финансовые результаты:

• Размещение в рамках IPO составило 100 660 365 008 обыкновенных акций по ценовому диапазону 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций.
• По результатам IPO ожидается, что free float составит более 13%.
• Выручка группы по МСФО в 2023 году выросла на 46%, EBITDA — на 68%, а чистая прибыль — на 93%.
• Дивидендная политика «Элемента» предусматривает выплату не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

Венчурный фонд «Восход» (группа «Интеррос»), совместно с Альфа-банком, УК «Альфа-капитал», банком «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустил фонд pre-IPO размером 4 млрд руб. Об этом сообщил управляющий партнер фонда Руслан Саркисов.

Фонд будет инвестировать в технологические компании, которые уже доказали свою эффективность и планируют выход на публичный рынок в течение 2-4 лет. Средний объем инвестиций в одну компанию составит около 400 млн руб., что позволит фонду включать не менее 10 проектов. Управляющие планируют приобретать 5-10% акционерного капитала.

Выходы из инвестиций предполагаются на этапе IPO. Инвестиционный цикл составит минимум шесть лет, однако возможны более ранние выплаты по мере выхода из капитала портфельных компаний.

В фокусе фонда – направления с высоким коммерческим потенциалом, такие как новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность и промышленное ПО. Средства фонда сформированы из вкладов клиентов «А-клуба» (закрытое деловое сообщество Альфа-банка), УК «Альфа-капитал», клиентов банка «Тинькофф» и средств фонда «Восход».

Разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies установил ценовой диапазон акций в рамках IPO на уровне от 280 до 300 рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

«Предварительные параметры предложения: Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 280 рублей до 300 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 28 млрд рублей до 30 млрд рублей», — сказано в сообщении.

В рамках IPO, согласно представленным данным, действующие акционеры, предложат до 11 млн акций, что соответствует 11% от капитала компании. Также, средства от продажи 1 млн акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

«После IPO действующие акционеры, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале компании. Они продолжат управлять развитием группы», — добавили в компании.

Цена IPO будет установлена акционерами по итогам окончания сбора заявок инвесторов, который начнется с 29 мая и завершится 3 июня 2024 года. Ожидается, что старт торгов акциями под тикером IVAT и ISIN начнется 4 июня 2024 года после объявления цены IPO, а сами акции будут включены во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. 

Книга заявок на участие в IPO российского производителя микроэлектроники «Элемент» на СПБ бирже покрыта с переподпиской. Сбор заявок начался 23 мая и завершится 29 мая, а торги начнутся 30 мая. Компания планирует привлечь 15 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении составит более 13%.

Повышенный интерес к IPO проявляют институциональные инвесторы. В последние дни ожидается значительное увеличение динамики заявок, особенно со стороны розничных инвесторов. Эмитент стремится сбалансировать доли институциональных и частных инвесторов.

Группа компаний «Элемент» объявила ценовой диапазон IPO от 223,6 до 248,4 рублей за лот (1000 акций), что соответствует капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей. Средства от IPO пойдут на развитие и международную экспансию.

С 2020 по 2022 годы среднегодовой темп роста российского рынка микроэлектроники составил 22,1%. В 2023 году рынок вырос на 38%, с 210 до 289 млрд рублей. До 2030 года рынок будет расти на 15,2% в год, достигнув 780 млрд рублей. В оптимистичном сценарии – до 1,05 трлн рублей.

Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев, намереваясь привлечь 15–20 млрд руб. Об этом сообщили источники, близкие к сделке. Представитель компании заявил, что рассматриваются различные варианты роста бизнеса, включая привлечение капитала.

«Всеинструменты.ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.

Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%. Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент.

«Всеинструменты.ру» отличается сильной логистической инфраструктурой с более чем 1000 ПВЗ в 300 городах России и эффективными IT-решениями. Компания планирует развивать собственные торговые марки для повышения рентабельности.

После того как СПБ Биржа оказалась в SDN-листе США, подсанкционные брокеры, такие как ВТБ, «Тинькофф Инвестиции» и другие, возвращаются к работе с ней. Это происходит на фоне планируемого IPO группы «Элемент» на площадке.

Заместитель директора департамента листинга и первичного рынка СПБ Биржи Александр Сапрыкин подтвердил возвращение брокеров на конференции НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Он также сообщил, что биржа ожидает проведения десятков размещений акций и облигаций в 2024–2025 годах, сосредотачиваясь на «патриотических инвестициях» в российские компании из разных секторов экономики.

Брокеры возвращаются на СПБ Биржу, привлеченные интересом инвесторов к необычному IPO группы «Элемент». Компания выбрала СПБ Биржу из-за оптимальных условий. Генеральный директор биржи, Евгений Сердюков, отметил, что размещение акций «Элемента» позволит всему российскому фондовому рынку получить ценную бумагу отрасли, которая стратегически важна для России.

Источник: quote.ru/news/article/664c6e809a79474b1accd897

• Ценовой диапазон установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций

• Размер Предложения составит 15 млрд рублей

• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит более 13%

• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска (cash-in)

• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже.

• Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года

Пресс-релиз компании