К концу 2024 года на складах российских дилеров накопилось более 350 тыс. китайских автомобилей, что значительно превышает уровень прошлого года (175 тыс.). Избыток связан с завышенными планами поставок и охлаждением спроса из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

Основные причины затоваривания:

• Увеличение поставок перед ростом утильсбора.
• Снижение покупательской активности с ноября, несмотря на рекордные продажи в сентябре-октябре.
• Логистическая инерция, не позволившая оперативно сократить объемы импорта.

Прогнозы экспертов:

• Снижения цен на автомобили ожидать не стоит, даже с учетом высоких затрат на содержание складов. Большие скидки возможны только на модели прошлого года.
• Цены на новые китайские машины в 2025 году могут вырасти в среднем на 10%.
• Накопленных запасов хватит минимум до апреля, а снижение импорта не изменит общей тенденции.

В январе-феврале 2025 года продажи новых легковых автомобилей, по прогнозам, составят менее 100 тыс. штук, что указывает на продолжение охлаждения рынка.

Минпромторг России продолжает обсуждение изменений в инвестиционном режиме автопрома, включая три ключевых регуляторных нововведения. Среди них — пересмотр формулы 30-30-30 для стимулирования локализации и разработки альтернативных механизмов, таких как сдвижка баллов по СПИК. Это позволит новым инвесторам получить компенсацию утильсбора по достижении необходимого количества баллов. Также обсуждается использование утильсбора для докапитализации Фонда развития промышленности (ФРП), что обеспечит льготные займы для производства автокомпонентов.

Несмотря на активное обсуждение, решение по изменениям в СПИКах и другие меры поддержки будет принято в конце 2024 — начале 2025 года. В ходе дискуссий учитываются интересы всех участников рынка, включая китайские компании, которые могут воспользоваться новыми механизмами локализации.


Источник: www.vedomosti.ru/business/articles/2024/12/23/1083042-minpromtorg-obsuzhdaet-s-avtokontsernami-izmeneniya-investrezhima-dlya-otrasli

Минпромторг увеличил бюджет программы льготного автокредитования на 2025 год до ₽36 млрд, что вдвое превышает изначальные планы. Однако эксперты считают, что этой суммы недостаточно для преодоления кризиса. Основные проблемы рынка — заградительные ставки по кредитам, рост цен на автомобили и утильсбор.

Льготное автокредитование распространяется только на ограниченный круг граждан и моделей, таких как Lada и Haval Jolion. На эти категории приходится до 70% продаж в кредит. Несмотря на это, доля льготных кредитов в банковских портфелях не превышает 15%, что не позволяет значительно повлиять на общий рынок.

В 2024 году на автокредитование и лизинг было потрачено ₽45 млрд, но даже этот объем не смог предотвратить падение выдачи кредитов в последние месяцы года. Ожидается, что в 2025 году рынок автокредитования сократится на 10–20%.

Эксперты отмечают, что ключевые риски для отрасли в 2025 году — рост цен на автомобили, повышение утильсбора и ключевой ставки. Льготные программы лишь временно сгладят негативные тенденции, но не компенсируют их.

В ноябре 2024 года в России продано 121,88 тыс. новых легковых автомобилей, что на 28,8% меньше октября. Это один из самых слабых месяцев года — ниже продажи были только в январе и феврале. Однако в годовом выражении рынок вырос на 11,1%.

Падение связывают с вымыванием спроса в сентябре и октябре на фоне ожиданий роста цен и высокой ключевой ставки ЦБ, что снизило доступность кредитов. Несмотря на это, декабрь обещает быть более успешным благодаря скидкам от импортеров, активности корпоративных клиентов и стремлению граждан приобрести авто до индексации утилизационного сбора. Ожидается рост продаж на 5–10%.

Лидером рынка остается Lada, занявшая 31% с объемом продаж 37,85 тыс. штук (+15,9% год к году). Среди иномарок первое место у Haval (15,43 тыс. штук, +7,1%), за ним Chery (11,06 тыс., –2,2%). Белорусский бренд Belgee показал лучший рост, увеличив продажи почти в 13 раз.

Самыми продаваемыми моделями остаются Lada Granta, Lada Vesta и Haval Jolion.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7345836?from=doc_lk

В сентябре 2024 года рынок подержанных автомобилей в России зафиксировал продажу 529,4 тыс. машин, что на 3,9% больше по сравнению с прошлым годом, но на 5,5% меньше, чем в августе. Эксперты связывают это снижение с тем, что подержанные автомобили менее чувствительны к повышению ставок утильсбора, который стал основным драйвером спроса на новые автомобили. В октябре ожидается дальнейшее охлаждение спроса на подержанные машины.

Лидерство на вторичном рынке сохраняет бренд Lada, чьи продажи выросли на 10,5% до 127,47 тыс. автомобилей. Самой популярной иномаркой остается Toyota, но ее продажи упали на 8,3%, составив 54,23 тыс. машин. Также отмечен рост продаж корейских Kia и Hyundai на 15,5% и 10,8% соответственно. В то же время Ford, Nissan и Chevrolet показали снижение продаж.

На премиальные автомобили в сентябре пришлись 10,4% от общего объема продаж, что соответствует среднегодовым показателям. Однако в премиум-сегменте наблюдается снижение спроса, в то время как растет доля массовых автомобилей и китайских моделей.

В третьем квартале 2024 года спрос на автомобильные перевозки из Китая в Россию увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 56% по сравнению со вторым кварталом. Одновременно фиксируется резкий рост перевозок через Казахстан, связанный с реэкспортом китайских товаров. Логисты объясняют это нехваткой железнодорожных мощностей, увеличением утильсбора и предновогодним ажиотажем.

ATI.SU также зафиксировал рост числа заявок на перевозки из Казахстана — в несколько раз год к году. Проблемы с железной дорогой и платежами вынуждают импортеров выбирать автоперевозки, которые раньше считались нерентабельными. В преддверии повышения утильсбора и на фоне сложностей с железной дорогой, крупные логистические компании, такие как FM Logistic и «Деловые линии», отмечают удвоение числа заявок на автоперевозки с июня.

Ситуация осложняется недостатком фитинговых платформ, что делает сроки доставки по железной дороге непредсказуемыми — ожидание может достигать 30 дней и более. По прогнозам экспертов, спрос на автоперевозки останется высоким в четвертом квартале, особенно для срочных грузов.

В сентябре продажи новых электромобилей сократились на 28% по сравнению с прошлым годом, до 1,27 тыс. штук, после снижения на 12% в августе и 1% в июле. Лидером рынка остался Zeekr с 586 проданными машинами, несмотря на спад в 10%. Тем не менее, по итогам года аналитики прогнозируют рост до 17–19 тыс. штук.

Снижение связано с высокими ценами, недостатком инфраструктуры и ужесточением таможенных правил. Ожидается, что снижение продолжится в октябре из-за ухудшения погодных условий, но в конце года возможно оживление спроса перед ростом утильсбора в 2025 году.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7230555?from=top_main_3

На фоне ужесточения регулирования Центробанком в сегменте потребительского кредитования сформировались две противоположные тенденции. Банки сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными.

Автокредиты:

• В июле 2024 года уровень полного одобрения запрашиваемой суммы по автокредитам снизился до 80%, что является минимумом с сентября 2023 года. В декабре 2023 года этот показатель составлял 84%.
• Несмотря на снижение уровня одобрений, объемы выдачи автокредитов продолжают обновлять исторические максимумы. В июле было выдано почти 163 тыс. автокредитов на сумму около 240 млрд руб.
• Снижение одобрений связано с введением коэффициентов риска для автокредитов с 1 июля 2024 года и ужесточением требований Банка России.
• Ожидания введения утильсбора с 1 октября и повышения ключевой ставки ЦБ стимулируют спрос на автокредиты.

Кредиты наличными:

• В июле банки полностью одобряли изначально запрашиваемую сумму по 93% заявок, что является максимумом с начала 2023 года.

Продажи грузовых автомобилей в России по итогам семи месяцев 2024 года сократились на 5,2%, составив 71,9 тыс. штук, сообщает «Автостат». В июле снижение составило 13,3% год к году, до 11,4 тыс. штук, но этот показатель был на 6,1% выше июньского.

По данным КамАЗа, рынок тяжелых грузовиков продолжает снижаться. Прогнозируется, что к концу года будет продано 105–115 тыс. грузовиков, что на 15–22% меньше по сравнению с рекордным 2023 годом. Компания указывает на насыщение сегмента, большие склады техники и высокие процентные ставки как на основные причины падения.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting объясняет прирост в месячном выражении большим числом рабочих дней и ожиданием повышения ставки ЦБ. Однако он отмечает, что август традиционно является спокойным месяцем по спросу, а восстановление активности ожидается в сентябре.

На рынок грузовиков также влияют курс юаня, ставка ЦБ и налоги. Повышение утилизационного сбора на 1 млн рублей за седельные тягачи может активизировать спрос, но в целом рынок может упасть ниже прошлогодних показателей.

В июле продажи новых легковых автомобилей увеличились на 42,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 136,2 тыс. штук. В месячном выражении прирост составил 9,5%. Увеличение спроса связано с ожиданием повышения утильсбора с 1 октября и роста ключевой ставки ЦБ.

По данным «Автостата», лидером рынка остается Lada, чьи продажи выросли на 30,1%, до 35,6 тыс. штук. Среди иномарок лидирует Haval с ростом продаж в 1,95 раза, до 16,7 тыс. штук. Changan показал наибольший рост в топ-5, увеличив продажи в 2,2 раза, до 11,4 тыс. штук.

Аналитики и дилеры прогнозируют, что август будет как минимум не менее результативным, чем июль. Рост спроса поддерживается ожиданием повышения утильсбора и новостями о росте ключевой ставки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6878102?from=top_main_1