👉 Мировые новости

— Международные резервы РФ с 6 по 13 сентября увеличились на $1 млрд.

— ЦБ разрабатывает концепцию регулирования операторов и инвесторов на рынке ЦФА: Планируется изменить правила квалификации инвесторов, доступ к инструментам и лимиты инвестирования.

— Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. В следующем году цена юаня будет в диапазоне от 12,6 до 13,4 руб. В 2026 г. вырастет в среднем до 13,7 руб., в 2027 г. – до 14,4 руб – Ведомости.

— Энергокомпании обеспокоены ростом аварийности генерирующего оборудования в РФ и предлагают создать фонд перераспределения штрафов, которые энергетики платят за неготовность генерации к работе — Прайм.

— Московская биржа начинает торги фьючерсами на какао.

— Российские банки на 12 сентября исчерпали лимит выдачи IT-ипотеки на 96%, а оставшаяся квота в два раза меньше месячной выдачи — ТАСС.

— Программа семейной ипотеки может приостановиться до конца 2024 г. По состоянию на 12 сентября лимиты кредитования исчерпаны на 92%, а Сбербанк и Уралсиб уже приостановили выдачу новых кредитов.

👉 Мировые новости

— Путин продлил действие введенного в 2014 г. продовольственного эмбарго из стран Запада на 2025-2026 гг.

— Годовая инфляция в РФ на 16 сентября замедлилась до 8,94% с 8,97% на 9 сентября — Росстат.

— Годовой рост цен в августе замедлился в 51 регионе. В целом по России цены за год выросли на +9,1%, что чуть ниже, чем в июле — ЦБ РФ.

— Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре 2024 г. снизились до 12,5% с 12,9% в августе — ЦБ РФ.

— Стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного россиянина в августе 2024 г. составила 6 655,6 руб (-0,78% м/м, но +10,6% к январю) — Руспродсоюз.

— Банк России впервые публично заявил о выявлении фактов манипулирования рынком через проп-трейдинговые компании.

— ЦБ предлагает увеличить лимиты на рискованные активы для НПФ с 7% до 15% и ужесточить требования к концентрации до 5% к 2030 г.

— Минфин считает правильным ввести налог с прибыли на майнинг, но на первом этапе это может быть акциз на потребление электроэнергии — Чебесков.

👉 Мировые новости

— Банк России повысил прогноз по прибыли на 2024 г. до 3,3–3,8 трлн руб (ранее 3,1-3,6 трлн руб).

— Прибыль банковского сектора в 2 кв.2024 г. сократилась до 0,8 трлн руб (в 1 кв — 0,9 трлн руб)— Обзор Банка России.

— Годовая инфляция в августе составила 9,05%: по многим сводным показателям устойчивой инфляции рост цен несколько усилился — обзор Банка России.

— Банк России пытается стимулировать приток средств инвесторов на ИИС, сегмент которых в этом году стагнирует. Регулятор предлагает обсудить возможность вывода с таких счетов дивидендов и купонных выплат досрочно.

— ЦБ предлагает вдвое расширить лимит вложений НПФ в рискованные активы.

— ЦБ хочет стимулировать участие НПФ в IPO налоговыми стимулами.

— Правительство поддержало идею ЦБ о субсидиях для компаний за выход на IPO.

— Минфин 18 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26246.

— Экспорт рыбы из России за 8 месяцев снизился на -13% — Россельхознадзор.

Цена подошла к верхней границе диапазона 580 — 625 и теперь, по паттерну, нужно чтобы под этой зоной образовалась небольшая проторговка. Далее, импульсный пробой зоны 625 и на плавном откате, можно будет искать точку входа в лонг.

Торопиться и входить в позицию на ожиданиях – не стоит.

Пока мы не увидим эту картину, смысла лезть в бумагу нет т.к. боковое движение, в рамках обозначенного диапазона, может продолжиться и цена пойдёт обновлять лои.

То есть нужно дождаться подтверждения в виде импульсного пробоя и плавного отката. Также, хорошим сигналом к росту будет пробой уровня 638.

Переживать о том, что можно упустить восходящее движение не стоит. Мы всегда можем найти точку входа с минимальным риском.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Путин предложил обсудить создание сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков полезных ископаемых – Известия.

— Банк России определил основные направления развития финансового рынка до 2027 г.: повышение роли рынка капитала, усиление защиты инвесторов, укрепление доверия к рынку — проект.

— ЦБ предложил через субсидии сделать выход на IPO/SPO не менее привлекательным, чем кредит.

— ЦБ РФ предлагает обязать ПАО утверждать дивидендную политику и объяснять отклонения от нее.

— ЦБ считает нужным рассмотреть возможность вывода дивидендов и купонов с ИИС-3.

— ЦБ назвал внешнеторговые платежи одним из ключевых направлений развития финрынка.

— ЦБ внедрит для банков новый формат «мягкого» регулирования.

— ЦБ России запретил российским банкам с иностранными акционерами отказывать в валютных переводах и передавать избыточную информацию о клиентах материнским компаниям.

— В сентябре рост деловой активности компаний продолжился более умеренным темпом, чем в первой половине года — обзор Банка России.

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

#Россети

Цена третий раз подходит к зоне 0,086. Если пробой этой зоны и состоится, то желательно чтобы перед этим, была хотя бы небольшая проторговка, от которой можно оттолкнуться т.е. было бы за что поставить стоп.

Цель движения в случае пробоя — уровни 0,09 — 0,093.

Есть пробой уровня 495 с хорошим выходом выше. Под этим уровнем есть небольшая проторговка 490 — 475, поэтому, теперь по нашему паттерну, на плавном откате к промежуточному уровню 481, буду искать точку входа в лонг.

Стоп от 2,5%. Первые цели движения уровень 514 затем 540.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%.

— Набиуллина на вопрос о возможности повышения ставки выше 20%: мы готовы принимать решения, необходимые для возврата инфляции к 4%.

— ЦБ готов поддерживать жесткую дкп столько, сколько понадобится — Набиуллина.

— ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании — Набиуллина.

— Основной индикатор перегрева экономики — инфляция — Набиуллина.

— Общий рост кредитования остается высоким, несмотря на замедление в розничном сегменте — ЦБ РФ.

— Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа — Банк России.

— Устойчивое инфляционное давление остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению — ЦБ РФ.

— Дефицита платежной ликвидности в юанях нет — Набиуллина.

— Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли — ЦБ РФ.

Утренние обзоры — это короткое мнение по бумаге без размусоливания.

#ТГК-14

Уже какую неделю бумага находится в списке лидеров по объёму, явно после выхода из диапазона 0,009 — 0,012 будет сильное движение. Жду когда цена подойдёт к одной из обозначенных границ.

Напомню, что 17 сентября будет отсечка, див доходность 4,25%.

Как обычно в обзоре рассмотрел 15 бумаг и индекс Московской биржи, из них восемь бумаг по которым есть интересные идеи)

Сразу скажу, это не значит что нужно идти и сразу совершать по ним какие-либо сделки, нет. Нужно дождаться определённого момента, который позволит зайти с минимальным риском по направлению движения.

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Как и говорил в прошлом обзоре, отскок наверх рассматриваю как технический, с целями к уровням 2650 — 2720.

Намёк на разворот тренда – выход выше уровня 2800, подтверждение разворота – выход выше 2900.

– Что теперь?

Пока говорить о продолжении движения вниз\вверх рано, думаю будет боковик в диапазоне 2500 — 2700.