1. СД Совкомфлота ($FLOT) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 6,32₽ на акцию (ДД+5%).

2. Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли до 12,2% с 11,2% – опрос по заказу ЦБ.

3. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9мес 2023г до 2,9% с прежней в 2,8%.

4. Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,3 млрд, до $577,3 млрд — ЦБ.

5. Набиуллина: ЦБ будет готов снижать ключевую ставку уже в следующем году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%.

6. Годовая инфляция в РФ на 13 ноября ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7 ноября.

7. Набиуллина призвала компании активно выходить на IPO и рынок облигаций.

8. ГосДума приняла законопроект, который установил Минимальный размер оплаты труда в 19242 руб с 1 января 2024г.

9. Кабмин РФ увеличил на 2,2 млн тонн объем квот на экспорт минеральных удобрений на срок до 30 ноября.

10. Отток капитала из РФ в 2023 году сократился в 6 раз по сравнению с прошлым годом — Набиуллина.

1. ЦБ будет готов и далее повышать ключевую ставку, если НЕ увидит устойчивого замедления инфляции.

2. ЦБ принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023г.

3. ЦБ продлил до конца 2024 г. право банков не раскрывать чувствительную информацию.

4. Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам.

5. Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН 52005 в объеме 21,06₽ млрд при спросе 26,52₽ млрд, средневзвешенная реальная доходность – 3,79% годовых.

6. Минфин разместил ОФЗ-ПД 6. на 62,564₽ млрд при объеме спроса 144,522₽ млрд, средневзвешенная доходность – 11,98% годовых.

7. Вице-премьер Александр Новак 16 ноября проведет совещание с нефтяными компаниями: одна из повесток — снятие запрета на экспорт топлива.

8. В РФ аварийность на объектах генерации за январь-октябрь 2023 г. выросла на +6% — глава Минэнерго.

9. Потребительские цены в России в октябре 2023 г. выросли на +0,83%, годовая инфляция достигла +6,69% — ЦБ.

1. Акционеры Банка Авангард ($AVAN) одобрили дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 57 руб/акция (ДД+4,92%).

2. СД НК Роснефть ($ROSN) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере +30,77₽ на акцию (ДД+5,2%).

3. Путин поручил разработать программу развития электроэнергетики в ДФО до 2050 г. ($HYDR $IRAO).

4. Минфин 15 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 52005.

5. Максимальный размер кредита на приобретение жилья по программе «Дальневосточная ипотека» предполагается увеличить с 6 до 9 млн руб — поручение Президента.

6. В октябре 2023г профицит текущего счета $11,2 млрд, профицит торгового баланса $14,3 млрд — предварительные данные ЦБ РФ.

7. Импорт РФ в январе-сентябре 2023 года вырос на +18,3%, экспорт снизился на -29,4% — ФТС.

8. Субсидирование российских авиакомпаний ($AFTL $UTAR) за выполненные полеты внутри РФ, скорее всего, не будет продлено на 2024г — замминистра транспорта.

1. СД НоваБев Групп ($BELU) рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2023 г. в размере 135₽ на акцию (ДД+2,38%).

2. СД Софтлайн: не выплачивать единственному акционеру Общества дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год.

3. Доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ в III квартале выросла до 45,7% — ЦБ.

4. Власти заложили 14,2₽ трлн на безопасность и оборону в 2024 г. — это 38,6% всего бюджета — Известия.

5. Отток капитала из России удвоился в III квартале 2023 года, достигнув $18 млрд, оказывая давление на рубль. Эксперты считают, что пик оттока капитала пройден — Известия.

6. ОПЕК сентябрь 2023г: доля РФ от общего объема импорта нефти Китаем составила 19%, доля РФ в импорте Индией = 36%.

7. Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в октябре на -7,3%, до 15,8 млн тонн.

8. Урожай зерна в РФ в 2023г составит 145 млн т, пшеницы — выше 92 млн т — РЗС.

9. Ставки фрахта на морские перевозки контейнеров на российских направлениях падают вслед за мировыми.

1. Positive Technologies  ($POSI) 22 ноября планирует собрать ВОСА. На повестке — выплата дополнительных дивидендов в размере 15,8₽ на акцию (ДД+0,73%).

2. СД Русала ($RUAL) рекомендовал акционерам не выплачивать  дивиденды за 9 мес. 2023 г.

3. РФ — потребинфляция CPI (окт) м/м = +0.8% (ранее +0.9%) г/г = +6.7% (ранее +6%).

4. Рост ВВП РФ в 2023г ожидается на уровне 3% – Решетников.

5. Средств на счетах типа С достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100₽ тыс — зампред ЦБ РФ.

6. Грузооборот морских портов России за 10мес 2023г вырос на +7,8% до 749,3 млн т, наиболее высокие темпы роста: зерно, химия, минеральные удобрения, металлолом — Министерство транспорта.

7. Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли за 10 мес 2023 на +13,8% г/г в основном за счет авто, станков и оборудования, химудобрений, черных металлов, строительных грузов, зерна.

8. Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ.

1. Газпромнефть ($SIBN) СД рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 82,94 на акцию (ДД+9,68%).

2. Фосагро ($PHOR) СД рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 291 на акцию (ДД+4,23%).

3. Международные резервы РФ в октябре выросли на +1,24% до 576,083$ млрд.

4. Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие 2 года. В 2026г экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% — Набиуллина.

5. Жесткую ДКП нужно будет поддерживать на протяжении нескольких кварталов, чтобы вернуть инфляцию к цели к концу 2024г — Набиуллина.

6. ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам — Набиуллина.

7. Запрет на экспорт российского топлива будет снят на следующей неделе — Reuters

8. Минэкономразвития подтвердило квоту в 24 млн т на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2024г.

9. Минсельхоз РФ поддерживает продление повышенной 20% пошлины на импорт вина из недружественных стран на 2024г.

1. СД ММЦБ ($GEMA) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 20₽ на акцию (ДД 1,82%).

2. Путин подписал указ об обмене заблокированных активов российских инвесторов, он коснется портфелей стоимостью до 100₽ тыс.

3. Путин разрешил «Газпром интернэшнл лимитед» приобрести все акции «Газпром зарубежнефтегаз».

4. Набиуллина: ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи ($MOEX), знает как действовать.

5. Набиуллина: ЦБ надеется, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать.

6. Набиуллина: Банк России объявит о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу во второй половине ноября — начале декабря.

7. Набиуллина: ЦБ РФ отмечает замедление необеспеченного потребкредитования, есть некоторый спад в ипотеке.

8. ЦБ видит риски в инвестициях в дружественные бумаги.

9. Энергетики в 2023 году заработают 9₽ млрд на модернизации тепловой генерации, трижды больше, чем в предыдущие годы.

10. Квота на экспорт зерна из России в 2024 г. составит 24 млн тонн — Минсельхоз.

1. Европейская Электротехника ($EELT) СД рекомендовал дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 0,43₽ на акцию (ДД+3,15%)

2. Годовая инфляция в РФ постепенно начнет снижаться весной 2024 г — ЦБ.

3. Годовой рост ВВП РФ по итогам 3кв 2023г составил +5,1% — ЦБ.

4. Бюджет РФ январь-октябрь 2023г: доходы 23,1₽ трлн (+4,4% г/г), расходы 24,34₽ трлн (+11,7% г/г), дефицит 1,23₽ трлн.

5. Ненефтегазовые доходы ФБ за 10 мес. выросли в годовом сравнении на +28,7% до 15,896₽ трлн. — Минфин.

6. Дефицит бюджета РФ за 9 мес. меньше оценок Минфина на 247₽ млрд — Казначейство.

7. Правительство внесло в законопроекты, представленные в Госдуму, поправки: демпфер по топливу вернется с октября, НДПИ на конденсат Газпрома повышается, меняется расчет Urals для налогов.

8. ФАС с середины октября по ноябрь 2023г наблюдает снижение цен на арматуру в среднем на 7%.

9. Минфин поддержал электронный перевод ценных бумаг между брокерами.

10. Минфин 8 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243.

1. Россия продолжит до конца декабря 2023г дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 000 б/с — Новак.

2. Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов ($ALRS). На долю РФ пришлось 35% мирового рынка алмазов, добытых в 2022 году.

3. 12-й пакет санкций против России затронет импорт, экспорт и нефть — глава ЕК.

4. Австралия ввела новый пакет экспортных санкций в отношении РФ.

5. Qiwi ($QIWI) получила согласие Nasdaq на продление срока реструктуризации бизнеса до февраля 2024 года.

6. СПБ биржа ($SPBE): консультации по приостановленным после санкций торгам иностранными бумагами займут не менее 7 рабочих дней.

7. Минфин Белоруссии: решение по расчетам с российскими держателями евробондов заработает до конца 2023 года.

8. Самолет Ил-96-400М планируется использовать для госнужд и грузовых перевозок ($UNAC $IRKT).

1. СД Норникеля ($GMKN) рекомендовал акционерам провести сплит акций 100/1 и выплатить дивиденды за 9мес 2023г в размере 915,33 руб/акция (ДД 5,1%).

2. ЦБ одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей для расчета показателя долговой нагрузки по потребкредитам.

3. Минфин подготовил законопроект предполагающий новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.

4. Минфин РФ с 8 ноября по 6 декабря планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила 621,1₽ млрд, ежедневный объем покупок составит эквивалент 29,6₽ млрд.

5. ФТС России зафиксировала в 2023г кратный рост объемов вывоза золота в слитках физическими лицами для личного пользования.

6. По состоянию на 1 ноября 2023г объем ФНБ составил 13,54 трлн руб (на 1 октября 13,64 трлн руб) или 9,0% ВВП, что эквивалентно $145,22 млрд.

7. Экспорт нефти и топлива из РФ в ноябре сократится более чем на 300 тыс. б/с по сравнению со средним значением мая-июня 2023г — Минэнерго.