👉 Главные новости по рынку на 05.12.2023

1. Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки: её планируют контролировать по 5 направлениям.

2. Дефицит кадров в России может достигнуть 2-4 млн человек к 2030 г. Повышение зарплат и найм мигрантов не решают проблему.

3. Минфин: заблокированные на СПБ Бирже ($SPBE) активы могут быть обменяны в рамках указа президента.

4. Механизм обмена заблокированными активами до конца года не заработает — первый зампред ЦБ РФ.

5. Минфин РФ не ведёт переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена замороженных активов.

6. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9₽ трлн — ЦБ.

7. Многие эмитенты закрывают больше сведений, чем положено по действующему законодательству, ЦБ РФ принимает меры.

8. В ноябре 2023 г. российские компании провели 122 размещения рублевых облигаций на сумму около 307₽ млрд (-24% м/м и -50% г/г).

9. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде ноября составила +13,64%.

10. Экспорт дизельного топлива из России в ноябре вырос на +8,5% м/м из-за снятия запрета, производство растет — Reuters.

11. В 2023 г. экспорт фанеры из России сократится на -25% г/г и составит около 1,5 млн куб м — Ведомости.

12. В Госдуме предложили вернуть двухгодичную срочную службу. Такая мера должна решить проблему с количеством призывников.

13. Объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн кв м, что стало рекордным показателем с января 2020 г.

14. Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен — Минстрой.

15. ВТБ: выдача ипотеки российскими банками в 2023 г. вырастет почти на +60% г/г, до 7,6₽ трлн.

16. Продажи новых автомобилей в России за январь — ноябрь 2023 г. выросли на +59%.

17. Продажи лекарств в аптеках по итогам 9 мес. 2023г составили 1,4₽ трлн (+3% г/г).

18. За 1п2023г организации заработали вдвое меньше, чем в 1п2022г — 342₽ трлн — Известия.

19. Суммарный объем инвестиций в строительство генерации на Дальнем Востоке до 2028 г. составит порядка 900₽ млрд, установленная мощность вырастет на 2 ГВт — замглавы Минэнерго РФ.

20. В отечественные IT-решения было вложено более 300₽ млрд в 2023г, а число сотрудников в IT-отрасли превысило 820 тыс чел.

21. СПб Биржа ($SPBE) не подавала заявление на банкротство, ситуация находится в компетенции правоохранительных органов, ЦБ проводит собственное расследование — первый зампред ЦБ РФ.

22. Система передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT от ЦБ РФ) уже насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран — ЦБ РФ.

23. Кабмин РФ утвердил Стратегию развития отрасли связи до 2035 г. — Мишустин.

24. В 2023 г. в России не было открыто ни одного нового месторождения редких металлов.

25. Президент АвтоВАЗа считает причиной снижения спроса на новые автомобили Lada повышение ЦБ ключевой ставки.

26. Пшеница из РФ дорожает на мировых рынках.

27. Нефть марки Brent опустилась ниже $79 за баррель.

28. Цена на золото ставит новый рекорд — стоимость унции превысила пандемийный максимум.

29. Индийская компания Gail подала иск против «дочки» Газпрома ($GAZP) на $1,8 млрд.

30. Поставки СПГ из России в Европу побили исторический рекорд, лидеры по закупкам Франция и Бельгия.

31. Абрау-Дюрсо ($ABRD) инвестирует около 4$ млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии.

32. Камаз ($KMAZ) намерен увеличить продажи большегрузов в Узбекистане. Об этом сообщили в торгпредстве РФ в республике.

33. Норникель ($GMKN) повысил оценку мирового профицита никеля в 2023 г. до более 250'000 тонн.

34. Норникель ($GMKN) пересмотрел прогноз по рынку платины: в 2023 г. ждёт дефицит 0,4 млн унций, в 2024 г. примерно 0,3 млн унций.

35. Astra Linux ($ASTR) в начале 2024 г. начнет продажи в Мьянме.

36. Лукойлу ($LKOH) разрешили совершить сделку по покупке 2,618 млрд обыкновенных акций генерирующей компании Эл5-энерго ($ELFV) у компании Uroc Ltd.

37. Baring Vostok не успевает разделить активы из-за Ozon ($OZON): Администрация президента не хочет отдавать акции маркетплейса российскому менеджменту фонда.

38. Производство фосфорной кислоты на предприятиях ФосАгро ($PHOR) впервые в истории превысило 3 млн тонн  (за 11 мес 2023г +5,3% г/г).

39. Мосбиржа поддержит миноритариев в споре о незаконной приватизации СМЗ ($MGNZ).

40. Мосбиржа ($MOEX) подвела итоги торгов за ноябрь 2023г: общий объем торгов составил 126,1₽ трлн (+68,44% г/г). 

41. Softline ($SOFL) завершил размещение 44 млн акций путем закрытой подписки.

42. Softline ($SOFL) повысил прогноз по финансовым показателям бизнеса на 2023 г.— прогнозная EBITDA +16%, не менее 3,5₽ млрд.

43. Алроса ($ALRS) увеличила затраты на охрану природы Якутии до 130₽ млн.

44. Под санкциями оказался депозитарий биржи СПБ банк: именно с этим связана трехнедельная задержка биржи с ответом на вопрос о том, что будет дальше с ценными бумагами — источники Forbes.

45. МТС ($MTSS) запустил бета-тестирование пользовательской платформы видеоконтента Nuum — аналога YouTube, полноценный запуск запланирован на 2024 г.

46. FESCO ($FESH) и Правительство Магаданской области договорились о реконструкции рыбного порта Магадан на принципах частно-государственного партнерства.

47. Яндекс ($YNDX) планирует сдавать в аренду своих роботов-курьеров. В компании заявили, что сейчас обсуждают этот вопрос с крупными сетевыми супермаркетами, кофейнями и ресторанами быстрого питания.

48. Дефицит водителей в Яндекс такси ($YNDX) составляет 80 000 сотрудников. Это основная причина роста цен, заявили в компании. Одна минута поездки в крупных городах подорожала на +17-27%.

49. Группа Биннофарм, входит в портфель АФК Система ($AFKS), оценила себя более чем в 100₽ млрд в рамках возможного IPO.

50. Входящий в АФК Система ($AFKS) агрохолдинг «Степь» готовится нарастить экспорт кондитерских изделий в Азию.

51. Газпромбанк увеличил комиссию за хранение долларов до 12%. Таким образом банк пытается стимулировать клиентов переводить валюту или конвертировать.

52. Более 40% россиян в этом году будут щедрее при покупке новогодних подарков. Экономить на них планируют 15% опрошенных, полностью отказаться — только 3%. Оптимальной суммой на один подарок большинство считает до 5000₽.

53. Курица за год подорожала более чем на +30%. Также значительно выросли цены на свинину — на +12,6%. Стоимость говядины с начала года увеличилась на +6%.

54. Тарифы на перевозки в поездах  РЖД проиндексированы с 1 декабря 2023 г. на +10,75% в плацкарте, некоторых купе, СВ и вагонах класса люкс.

55. В РФ до 2030 г. создадут низкоорбитальную группировку спутников для обеспечения доступа в интернет – стратегия развития отрасли связи.