👉 Главные новости по рынку на 18.12.2023

1. Акционеры ФосАгро ($PHOR) одобрили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 291₽ за акцию (ДД+4,34%).

2. Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых.

3. Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге — Путин.

4. Правительство повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых.

5. Новые требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке в России начнут действовать с 23 декабря 2023 г.

6. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, снизится с 12₽ млн до 6₽ млн.

7. По Дальневосточной и Арктической ипотеке увеличен предельный размер кредита – с 6₽ млн до 9₽ млн.

8. Набиуллина: ЦБ РФ сейчас не рассматривает диверсификацию золотовалютных резервов.

9. Набиуллина: операции ЦБ на валютном рынке будут зависеть от нефтяных цен. При текущих ценах на нефть, мы скорее будем продавать валюту.

10. Набиуллина: банки могут внести в бюджет в 2023 г. в виде дивидендов почти 1 трлн руб.

11. Не ожидаем рецессии в следующем году — Набиуллина.

12. Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре.

13. Прогнозируем, что инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, а в следующем году начнет замедляться. Закрывать глаза  на инфляцию нельзя —  Набиуллина.

14. Мы близки к завершению цикла повышения ставки, но ставка будет оставаться высокой столько, сколько потребуется — Набиуллина.

15. ЦБ продлевает на 1 квартал 2024 г. неприменение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов.

16. Зависимость экономики РФ от нефти и газа снизилась, доля сектора в ВВП РФ уменьшилась — Набиуллина.

17. Доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре 2023 г. на неё пришлось 80% выдач — Набиуллина.

18. Дума приняла закон о праве ЦБ ограничивать сделки участников финансового рынка.

19. Госдума одобрила закон, который дает возможность российским компаниям и банкам продолжать выпускать замещающие облигации в 2024 г.

20. Россия в 2023 г. произведет 520 млн литров  вина.

21. Принят закон о расширении системы страхования вкладов.

22. Правительство РФ распорядилось выделить Минэнерго России в 2023 г. 1,2 млрд руб из резервного фонда для предоставления субсидии Россети Северный Кавказ ($MRKK).

23. Минцифры отменило льготы по связи стандарта LTE в 2024 г.

24. Российская металлургия успешно прошла период адаптации к санкциям перешла в режим роста, который и продолжится в 2024 г. — Евтухов.

25. Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ по итогам 2023 г. составит больше 75 млн тонн — Евтухов.

26. Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-октябре 2023 г. снизился на -36,7% г/г до $22,2 млрд — данные ФТС.

27. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 г. обнулится — Минфин.

28. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 ноября по 14 декабря 2023 г. составила $66,12 за барр — Минфин.

29. Российские нефтекомпании в первые две недели декабря резко нарастили морской экспорт дизельного топлива, который в результате восстановился до уровня 1 млн баррелей в сутки.

30. Грузооборот трех портов на Каспии в 2023 г. вырос на +33%.

31. Эксперт: производители СПГ не могут удовлетворить спрос на мировом рынке.

32. МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ — Известия.

33. Экспорт из РФ за 10 месяцев упал на -28,8%, до $351,1 млрд, импорт вырос на +15,6%, до $235,5 млрд — ФТС.

34. Госдума приняла закон о продлении антикризисных корпоративных мер.

35. Мировой мировой спрос на уголь достигнет нового максимума в 2023 г. (8.5 млрд тонн) — МЭА.

36. Мировой спрос на уголь после рекорда в 2023 г. снизится к 2026 г. — МЭА.

37. Япония ввела новый пакет санкций против России, включающий экспортные ограничения в отношении 57 компаний, заморозку активов в случае обнаружения 35 физ.лиц и 43 юр.лиц.

38. Япония ввела запрет на импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 г.

39. В новом пакете санкций ЕС против России сохранили исключение, позволяющее Словакии использовать российскую нефть.

40. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) поддерживает контакт с властями по вопросу сворачивания бизнеса в России.

41. Лидеры ЕС не утвердили предложенный ЕК механизм использования замороженных активов РФ.

42. Британский регулятор временно c 15 декабря по 22 декабря 2023 г. разрешил платежи через Сбер и банк, который может попасть под санкции.

43. Великобритания ввела санкции в отношении более 90 % банковского сектора России.

44. Лукойл ($LKOH) может увеличить долю в проекте Эриду в Ираке до 80% за счет японской Inpex.

45. Казахстан и РФ согласовали техвозможность транспортировки казахстанской нефти по Дружбе ($TRNFP) в Германию на 2024 г. в объеме до 1,2 млн тонн.

46. Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти ($TRNFP) по своей территории в Европу.

47. Росатом опроверг информацию о прекращении поставок урана в США.

48. Россия может превентивно прекратить поставки урана в США в случае принятия конгрессом закона о запрете на импорт российского урана с 2028 г. — BBG.

49. РФ и КНР договорились сотрудничать в области производства водорода.

50. Россия в 2023 г. обеспечит рекордные поставка угля в Китай  — более 100 млн тонн.

51. РФ за 10 мес. поставила в Китай больше нефти и нефтепродуктов, чем за весь 2022 г.

52. Газпром ($GAZP) построит в Беларуси СПГ-завод.

53. Объем газа из РФ в Сербию в годовом выражении достигнет 2,4-2,6 млрд кубов. 

54. Газпром ($GAZP) ждет в долгосрочной перспективе существенного роста своих СПГ-мощностей.

55. Акционеры Etalon Group ($ETLN) утвердили редомициляцию с Кипра в российский САР.

56. Сбер ($SBER) с 15 декабря повысил ставки по ряду сберегательных продуктов на +0,8-1,68%.

57. ВТБ ($VTBR) повышает ставки по вкладам в среднем на +0,5%.

58. Пассажиропоток группы Аэрофлот ($AFLT) по итогам 2023 г. может составить около 47 млн человек.

59. МТС-банк ($MTSS) планирует создать свою микрокредитную компанию М-Финанс.

60. Авария произошла на буровой установке на руднике «Комсомольский» Норникеля ($GMKN).

61. На востоке Москвы состоялось открытие двух новых производственных корпусов Черкизовского мясоперерабатывающего завода ($GCHE).

62. СПб Биржа ($SPBE) должна раскрывать конкретным инвесторам цепочки хранения заблокированных активов.

63. Физлица выкупили 2/3 объема IPO Совкомбанка ($SVCB) институционалы — 1/3, подано 140 тыс заявок, объем IPO 11,5 млрд руб, размещен 1 млрд акций, рыночная капитализация 230,5 млрд руб.

64. Woosh ($WUSH) 14 декабря приобрел 40'000 акций  в рамках buyback.

65. Тинькофф Инвестиции запрещает короткие позиции по долларам США и юаням: их необходимо закрыть до 21.12 включительно.

66. Ракетно-космическую отрасль РФ ждут глубокие структурные изменения, результатом которых должна стать новая организационная и экономическая модель работы — глава Роскосмоса ($RKKE).

67. На рынке появится новый инструмент для инвестиций — долевое страхование жизни: в одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ.

68. Минимальная месячная корзина продуктов подорожала до 5803,4₽. На конце ноября ее средняя стоимость на одного человека выросла на +5,3%.

69. Карты МИР заняли более половины карточного рынка. В 3 квартале 2023 г. на них пришлось 52,5% объёма всех операций по картам в России.

70. ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц.

71. С июня по октябрь 2023 г. поголовье птицефабрик отстает от прошлогодних уровней, и месячный выпуск мяса и яиц снижается год к году.

72. Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани для владельцев легковых, автомобилей составит 4481₽. 

73. За январь-октябрь 2023 г. в стране родились 1 млн 59 тыс 686 младенцев, но умерли 1 млн 454 тыс 325 чел, естественная убыль 394 тыс чел (на 21,3% меньше г/г) — Росстат.

74. Кабмин РФ направит около 4,5₽ млрд. на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке.