👉 Главные новости по рынку на 12.12.2023

1. Облигационный выпуск Софтлайна ($SOFL) признан Cbonds Awards лучшей сделкой первичного размещения в ИТ-сегменте.

2. Акционеры Русала ($RUAL) решили дивиденды за 9 мес.2023 г. не выплачивать.

3. Президент согласился с идеей поднять планку льготной ипотеке выше 6₽ млн в регионах.

4. Бюджет РФ вышел на минимальный в этом году дефицит. В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.

5. Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% — Росстат.

6. Bloomberg дал прогноз по инфляции в России: в декабре 2023 г. инфляция превысит +7,5% г/г, в мае 2024 г. достигнет пика на уровне +8,1% г/г, а к декабрю 2024 г. замедлится до +4,7% г/г.

7. Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС.

8. Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 г.

9. В России энергопотребление с начала года выросло на +1,2%.

10. В Совете Федерации собираются изменить регуляторные контракты в сфере газоснабжения.

11. ЦБ РФ принял решение о регистрации проспекта расписок ЦИАН ($CIAN) и Headhunter ($HHRU).

12. Росатом в ближайшие полгода получит 356 276 акций Соликамского магниевого завода.

13. Металлурги наращивают потребление лома. Драйверами восстановления сектора стали рост производства стали и слабый рубль.

14. ЦБ определил порядок продажи заблокированных иностранных активов.

15. Грузооборот морских портов РФ в январе-ноябре вырос на +5.7% — Росморречфлот.

16. Комитет Думы одобрил законопроект, разрешающий наружную рекламу российского вина.

17. Россия в 2023 г. закупила в интервенционный фонд 15,93 тыс. тонн зерна.

18. Эксперты: ЦБ РФ продолжит курс на ужесточение дкп и повысит ставку до 16% на заседании 15 декабря.

20. Нефть снижается в цене, за Brent дают $75,17.

21. Европейские цены на газ устремились вниз, его стоимость приблизилась к $400 за тысячу кубометров.

22. Мировые цены на пшеницу растут, пока страны-импортёры повышают свои заказы на будущий урожай.

23. Оптовые цены бензина за месяц упали на -14–15%, вернувшись на уровень начала года.

24. Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу России танкеров в 12-м пакете санкций.

25. Еврокомиссия 12 декабря утвердит предложение по активам Банка России.

26. Европарламент предварительно согласовали масштабные ограничения для поставщиков российского газа, которые могут коснуться в первую очередь Газпрома ($GAZP) и НОВАТЭКа ($NVTK).

27. Просьба Чехии об исключении поставок российской стали из списка санкций явилась одним из главных препятствий при согласовании 12-го пакета ограничений ЕС в отношении России.

28. Binance ($BNB) прекращает поддержку рубля на P2P с 31 января 2024 г.

29. Бывший генеральный прокурор Австралии пытается снять санкции с Олега Дерипаски,

30. Газпром ($GAZP) обновил рекорд по суточным поставкам газа в России для декабря.

31. Русал ($RUAL) может закрыть нерентабельные заводы из-за ухудшения экономического положения и роста налогов.

32. Закрытие убыточных заводов Русала ($RUAL) лишит работы до 35 тыс человек и остановит социальные программы во многих городах.

33. НКХП ($NKHP) в ноябре снизил перевалку зерна на -4%, с начала года увеличил почти вдвое.

34. Газпром Энергохолдинг сейчас не рассматривает вопрос приобретения акций ТГК-1 ($TGKA).

35. ВУШ Холдинг ($WUSH) начал покупать акции в рамках buyback.

36. ФосАгро ($PHOR) оценивает затраты на экспортные пошлины в 2024 г. в 15-20% EBITDA.

37. Набсовет ВТБ ($VTBR) одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций.

38. Магнит ($MGNT) 28 ноября выкупил  25 565 акций (0,0251%) в рамках buyback.

39. Henderson ($HNFG) 12 декабря проведёт День инвестора.

40. Эксперт РА повысило рейтинг Globaltrans ($GLTR) до ruAAA, прогноз Стабильный.

41. Запчасти для Камаза ($KMAZ) и Aurus будет выпускать Муромский машиностроительный завод, на эти цели выделены 2,2₽ млрд.

42. Камаз ($KMAZ) планирует выйти к 2030 г. на выручку 806₽ млрд.

43. Камаз ($KMAZ) планирует до 2030 г. продавать 60 тыс грузовиков — в полтора раза больше, чем в этом году.

44. ТМК ($TRMK) ищет решение по раскрытию отчетности в соответствии с нормами.

45. Агрохолдинг Степь (АФК Система) на четверть увеличил выручку в 3 квартале за счёт экспорта и повышения надоя молока ($AFKS).

46. Акционеры Polymetal ($POLY) одобрили новый обмен акций.

47. Ростелеком ($RTKM) представил пятую версию ОС «Аврора», адаптированную для офисных работников.

48. Минздрав: разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России составляет около 10 лет.

49. Суд назначил наблюдение за эмитентом облигаций OR Group ($ORUP) снятым с биржевых торгов в этом году.

50. Тинькофф Инвестиции ($TCSG) прогнозируют рубль на уровне 85-95₽ за доллар в 1 пол.2024 г.

51. Финам нашел партнера в Беларуси для оказания брокерских услуг.

52. Атон вводит комиссию за хранение иностранных бумаг не через НРД и СПБ банк.

53. Брокер «Ньютон Инвестиции» решил перевести заблокированные на СПБ Бирже ИЦБ в другой депозитарий.

54. Выраженный рост цен на новостройки на крупнейших региональных рынках страны начал замедляться.

55. Объем привлечений в розничные ПИФы в ноябре достиг 42,5₽ млрд, что на 2 млрд выше предыдущего рекорда от декабря 2020 г.

56. За год спрос на квартиры в новостройках вырос на +21%, предложение на +46%, а цены на +8% по стоимости за объект и на +6% в пересчете за квадратный метр — Авито Недвижимость.

57. Состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году, несмотря на рост цены за унцию драгметалла с начала года на +9,8% до 2003,9$ на 8 декабря.

58. Генпрокурор поручил проверить факты необоснованного завышения цен на яйца. По данным Росстата, с начала года они подорожали на +42%.

59. С 11 декабря граждане, в отношении которых введены ограничения на выезд из страны, должны будут сдать свой загранпаспорт. На это им дается 5 дней с момента получения уведомления.

60. Число угонов в России за год выросло на +15%. Наиболее угоняемыми моделями авто по итогам 2023 года стали Hyundai Santa Fe (13%), Kia K5 (11% угонов), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8%).