Делимобиль привлек 4,2 млрд рублей от 45 тысяч розничных инвесторов, цена одной акции составила 265 рублей (верхняя граница диапазона).

Пресс-релиз на сайте эмитента:
https://invest.delimobil.ru/tpost/x2rxc2hah1-delimobil-privlek-42-mlrd-rublei-v-hode

Изначально компания планировала разместить акций на 3 млрд руб, но из-за ажиотажного спроса увеличили объем на 40% до 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного фонда. Все деньги от сделки пойдут в компанию и позволят сохранить лидерство в сегменте каршеринга России!

Несколько интересных деталей:

👉 В сделке участвовали, как розничные, так и институциональные инвесторы — доли были поделены 50 на 50.

👉 Торги начнутся 7 февраля 2024 года (завтра) под тикером DELI.

👉 По итогам IPO рыночная капитализация Делимобиля составит 46,6 млрд рублей

👉 В рамках предложения существует механизм стабилизации

👉 Акции включены во второй уровень листинга Московской биржи.

👉 Переподписка на IPO, по слухам была 4х на конец прошлой недели, 100% аллокации вероятно не будет — зато есть шанс на рост цены акций после момента начала торгов.

Компания Делимобиль объявила ценовой диапазон IPO — 245-265 рублей за 1 акцию, торги начнутся уже совсем скоро, в начале февраля под тикером DELI

Что это означает?

Ранее различные инвестбанки прогнозировали оценку бизнеса в 50-70 млрд рублей (почти в полтора раза больше, чем будет размещение):
👉 Сбер — 46-58 млрд руб
👉 Тинькофф — 53 млрд руб
👉 БКС — 54-66 млрд руб
👉 АТОН — 53-66 млрд руб
👉 Синара — 72 млрд руб

Какие выводы можно сделать?

Сегодня компания Делимобиль официально объявила о планах выхода на биржу в конце января-начале февраля 2024 года.

Планируемая эмиссия: до 10% от текущего акционерного капитала компании, все деньги от IPO пойдут в компанию — это будет классический cash-in с привлечением денег на развитие бизнеса.

Любое IPO на российском рынке — всегда позитив т.к. увеличивает выборку компаний для инвестора, а “новый сектор”, каким является каршеринг — интересен особенно.

Давайте разберемся с бизнесом Делимобиля и попытаемся понять — будет ли интересное IPO для участия в нем?

Делимобиль — крупнейший каршеринг в России по размеру автопарка, доля рынка около 40% (конкуренты Ситидрайв Сбера, ЯндексДрайв Яндекса, Belka и еще несколько мелких игроков)

Рынок мобильности в России оцениваются в 1 трлн рублей в 2023 году — 9% принадлежит совместной мобильности, куда входит в тч и каршеринг