Директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов:

Доллар, который занимал в обороте торгов спотом долю больше 80%, сейчас упал до 40%. Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы". Пестов добавил, что на текущий момент порядка 38% от всего оборота рынка спот на Мосбирже составляют валюты дружественных стран. На начало [2022] года это было меньше 1%, за год доля выросла до 38%.

В планах торговой площадки на 2023 год запустить еще 10 валют дружественных государств, которые имеют большой товарооборот и экономические связи с Россией. Мы ориентируемся на потребности участников внешнеторговой деятельности и будем запускать соответствующие валюты, чтобы переводить финансовые операции в валюты тех стран, с которыми мы торгуем, избегая посредничество доллара и евро

В 2022 году торговая площадка запустила торги рядом новых валютных пар, среди которых — армянский драм, южноафриканский рэнд и узбекский сум. В анонсированных планах Мосбиржи начать торговать, в том числе такими валютными парами как «дирхам ОАЭ — российский рубль» (AED/ RUB) и «доллар США — дирхам ОАЭ» (USD/AED)

tass.ru/ekonomika/16926305

Банк России 25 января не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ.

Это обычная ситуация для дней, расчеты по которым выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчетов «завтра». В Китае с 21 по 27 января отмечается Новый год (праздник весны).

Поскольку в Китае текущая неделя выходная, все расчеты по сделкам, совершенным с 20 по 27 января, будут осуществлены 30 января, отражены в статистике на следующий рабочий день — 31 января, пояснил ранее ЦБ.

Доля евро в международных расчетах снижается второй год подряд, а востребованность доллара, наоборот, заметно выросла, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные международной системы SWIFT.

По итогам декабря прошлого года доля евро составила 36,34%, опустившись за год на 0,31 процентного пункта. При этом доля евро снижается уже второй год подряд: всего за этот период она опустилась на 0,36 процентного пункта.

Доллар, наоборот, показал рост в 1,38 процентного пункта за прошлый год. За два года востребованность доллара для международных расчетов выросла на 3,16 процентного пункта — до 41,89%.

Также в пятерку популярных валют по итогам декабря вошли британский фунт (на третьем месте), японская йена (на четвертом) и китайский юань (на пятом месте).

frankrg.com/109085?utm_source=tf

Попытки России покрыть дефицит бюджета за счет продажи валютных резервов могут привести к порочному кругу, который приведет к повышению курса рубля и дальнейшему сокращению важнейших для Кремля экспортных доходов, говорят аналитики.

Министерство финансов и ЦБ России заявили на прошлой неделе, что они возобновят интервенции на валютных рынках впервые почти за год, продав юани на сумму 54,5 млрд. рублей ($793 млн.) из Фонда национального благосостояния. Продажи начались 13 января и продлятся три недели.

Россия использует фонд на черный день, который по состоянию на 1 декабря составлял 186,5 млрд. долларов, для финансирования растущего дефицита бюджета и стабилизации экономики в условиях все более жестких санкций Запада в отношении продажи российских энергоносителей.

Однако аналитики говорят, что продажа иностранной валюты приведет к повышению курса рубля, что еще больше снизит доходы России в рублях, поскольку доходы от экспорта нефти и газа в значительной степени основаны на мировых базовых ценах, которые торгуются в долларах.

( Читать дальше )

Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 января составил 3,2 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами «завтра», то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Как сообщал Минфин, в период с 13 января по 6 февраля это будут продажи валюты – суммарно на 54,5 миллиарда рублей, по 3,2 миллиарда рублей в день.

В понедельник китайский юань прорвал ключевой уровень и вырос до максимума за шесть месяцев против доллара США, сообщило агентство Reuters. Этому способствовал сильный приток капиталов инвесторов, надеющихся на восстановление экономики Китая.

В начале сессии доллар снизился против континентального и оффшорного юаня ниже психологически важного уровня 6,7, так как неожиданный отход Пекина от политики нулевой терпимости к COVID в декабре поддержал сильный приток капиталов: за первые две недели этого года иностранные инвесторы купили через систему Stock Connect китайские акции на чистую сумму 64 млрд юаней (9,55 млрд долларов США), а в понедельник этот приток увеличился.

«Большинство участников рынка ожидают основанного на внутреннем спросе роста экономики Китая во 2-м квартале и его продолжения позднее в этом году, что поддерживает рост китайских активов», — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

www.nasdaq.com/articles/chinas-yuan-breaches-key-level-to-reach-6-month-highs-buoyed-by-heavy-inflows

Продолжительное ралли Bitcoin дает энтузиастам криптовалют хоть немного поводов для радости в мрачный для отрасли период. Согласно данным, собранным Bloomberg, крупнейший в мире токен растет 9 дней подряд, что является самой длинной такой полосой с 2020 года. В этом месяце Bitcoin прибавил более 10%, а Ether — около 17%.

Ставки на то, что инфляция охлаждается и что ФРС замедлит темпы повышения процентных ставок, помогли всем видам активов в начале 2023 года.

По словам Ноэль Ачесон, автора информационного бюллетеня «Crypto Is Macro Now», институты могут вернуться, как только проблемы, нависшие над рынком цифровых активов, прояснятся.

Нет сомнений в том, что крупные игроки вернутся на рынок, когда перспективы станут менее туманными, что подтолкнет рост транзакций, а также цен

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-11/bitcoin-eight-day-win-streak-is-longest-since-dark-pandemic-days

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 68 руб. впервые с 26 декабря.



Курс евро на Мосбирже опустился ниже 73 руб. впервые с 30 декабря:



( Читать дальше )

Стратеги Deutsche Bank AG и Morgan Stanley считают, что евро может подняться до $1,15, по сравнению с текущим семимесячным максимумом в $1,07. Nomura International Plc прогнозирует рост до $1,10 к концу месяца.


Тенденции за пределами Европы также поддерживают «бычий» тезис. Многие инвесторы ожидают ослабления доллара, особенно если инфляция в США смягчится, а ФРС приблизится к завершению цикла ужесточения. Быстрые темпы восстановления экономики Китая также способствуют европейской экономике, так как нарушения в цепочках поставок ослабевают.



( Читать дальше )

Доходы сокращаются из-за нефтяного потолка, а расходы на боевые действия растут, утверждает агентство. Правительство ожидает, что дефицит достигнет 2% ВВП при цене нефти на уровне $70.

Согласно статье, за декабрь российский бюджет недосчитался рекордных 3.9 трлн рублей или 56 млрд долларов. Агентство ссылается на собственные расчеты, основанные на ранее опубликованных предварительных данных Минфина РФ. Bloomberg указывает, что первые 11 месяцев минувшего года российский бюджет демонстрировал положительное сальдо, но с учетом декабря итоговый дефицит достиг 3.3 трлн рублей. Издание пишет, что в ведомстве оперативно не отреагировали на запрос о комментарии, а в ближайшие дни Минфин может опубликовать более подробные данные.

Bloomberg отмечает, что расходам российского бюджета свойственны сезонные колебания, и на конец года традиционно приходятся резкие скачки показателей. Рост выручки от продажи подорожавших энергоресурсов помогал компенсировать возросшие расходы, но теперь тренд меняется, указывает агентство. Согласно статье, цены на российскую нефть обвалились вследствие введения «потолка» со стороны G7, так что теперь в правительстве сокращают расходы, напрямую не связанные с боевыми действиями, и обсуждают повышение налогов на корпорации. При этом Bloomberg признает, что фискальные позиции России остаются «сильными» благодаря годам «строгой политики» в преддверии конфликта.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-10/russia-s-budget-gap-surges-to-record-as-war-pressures-finances?srnd=premium-europe