ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении сделки по передаче 3,8% обыкновенных акций Компании, принадлежащих дочернему предприятию Группы, ООО «Софтлайн Проекты», ECM & Private Equity подразделению АО «Банк Синара» (далее также — Инвестор). Ранее Группа объявляла о достигнутой принципиальной договоренности по данной Сделке. 

Инвестор принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании: 

• в 1 год с даты Сделки – для продажи не более 10%;

• в 2 года с даты Сделки – для продажи не более 25%;

• в 3 года с даты Сделки – для продажи не более 50%.

Средства, полученные Компанией в рамках Сделки с Инвестором, будут направлены на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений. 

Основной акционер IT-компании «Софтлайн» — «Аталайя» продала 9,6% акций компании двум инвесторам: инвестбанк «Синара» купил 3,6% акций, и еще 6% акций купила неназванная компания из числа нынешних акционеров.

В нем также указано, что «Синара» вошел в капитал через подразделение private equity. Про второго инвестора указано, что его доля после второй сделки достигнет 9,4%, а сам он — ориентирован на инвестиции в «значительные миноритарные доли» в технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.

«Сделки заключены по рыночной цене на момент закрытия сделки. Инвесторы приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничениями на отчуждение ценных бумаг Компании на период, установленный в рамках SPO», говорится в комментарии компании к сделке. 

softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-ob-izmeneniyakh-v-strukture-aktsionernogo-kapitala

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн или Компания), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору.

Приобретателем 4,2%-ной доли ПАО «Софтлайн» становится независимая инвестиционная компания, ориентированная на «growth equity» инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»:

«Мы рады приветствовать нового крупного акционера Софтлайн, и благодарим его за уверенность в нашем бизнесе и положительную оценку перспектив Компании. Факт стратегической сделки с институциональным инвестором свидетельствует о росте интереса профессиональных участников рынка к нашему бизнесу.

Акции будут размещены в количестве 44 000 000 штук путем закрытой подписки в пользу дочернего (подконтрольного) общества, входящего в Группу «Софтлайн». Цена размещения была определена Советом директоров Компании равной цене закрытия торгов обыкновенными акциями ПАО «Софтлайн» на Московской Бирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения. Период размещения определён приказом Генерального директора Компании с 01 ноября 2023 года до 31 января 2024 года.

Размещение данного выпуска ценных бумаг Компании будет реализовано для целей обеспечения программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов, обеспечивающих увеличение стоимости Группы. 

softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-razmeshchenii-dopolnitelnogo-vypuska-svoikh-aktsiy

ПАО «Софтлайн» (далее – «Софтлайн» или «Компания»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении приема оферт от владельцев глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc (далее – «Noventiq»), права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (далее – «НРД») и СПБ Банке, по обмену их ГДР на акции «Софтлайн» (далее – «Обмен»). Приглашение делать оферту было опубликовано 28 августа 2023 года крупнейшим акционером «Софтлайн», ООО «Аталайя».

По акцептованным офертам суммарно было обменяно свыше 14 млн ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке, на то же количество акций ПАО «Софтлайн», что составило около 82% всех ГДР Noventiq в вышеуказанных депозитариях. 

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что ООО «Софтлайн проекты» (через ЗАО «Софтлайн Интернешнл» принадлежит Axion Holding Cyprus Ltd, директором которого значится основатель Softline Игорь Боровиков) 1 сентября учредило ООО БВПГ с основным видом деятельности «научные исследования», а также рядом дополнительных, среди которых производство коммутационных систем, цифровых транспортных систем, коммуникационного оборудования и т. д.

https://www.kommersant.ru/doc/6199092