13 января (понедельник)

▫️Займер #ZAYM — последний день покупки под дивиденды за 3КВ2024г. в размере 10,51р. Доходность 7,4%.
🇺🇸Отчет об исполнении федерального бюджета (дек)

14 января (вторник)

▫️ЕвроТранс #EUTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 6,48р. Доходность 5,6%.

15 января (среда)

▫️Группа Астра #ASTR — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,64467р. Доходность 0,6%.
🛢Ежемесячный отчет МЭА
🇷🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (м/м) (дек)

16 января (четверг)

▫️Нет важных корпоративных событий

17 января (пятница)

▫️Нет важных корпоративных событий

Друзья, рады поделиться записью программы «Рынки со Степаном Суминым» на канале РБК с участием нашего аналитика Александра Угрюмова.

▫️You Tube
▫️ВК видео 

Обсудили:

• Стоит ли инвестировать в фонды денежного рынка
• Депозиты vs. фонды денежного рынка
• Важные события на сегодня: допэмиссия Кармани, акционеры Лукойла рассматривают итоги 2024 года, закрытие дивидендного реестра Роснефти.
• Реальность санкций для нефтянки
• Преимущества Лукойла: отрицательный долг, дивидендный аристократ.
• Роснефть vs. Лукойл
• Газпром нефть — третий производитель в России.
• Сургутнефтегаз преф — покупаем?
• Интересные эмитенты на рынке: Т-банк, Европлан
• Что будет с индексом Мосбиржи
• Перспективы акций «Т-Технологий»
• Икс 5 — интересная история?
• Фармацевтический сектор: Озон Фармацевтика, Промомед

🤗Приятного просмотра

Совет директоров #ASTR одобрил новую редакцию. Сравним.

👉🏻Ранее дивиденды могли составлять до 50% от скорректированной чистой прибыли при условии, что показатель «чистый долг/скорректированная EBITDA» не превышал 1.

✅По новой див.политике, выплата дивидендов будет рассматриваться только по итогам 12 месяцев:

— не менее 25% от скорректированной чистой прибыли минус CAPEX при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX меньше или равным 1х;
— не менее 15% при долговой нагрузке меньше или равной 2х;
— при значении ≤ 3х совет директоров компании может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей;
— дивиденды не будут выплачиваться, если чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX больше 3х.

Снижение потенциальных дивидендных выплат может вызвать неоднозначную реакцию тех инвесторов, кто ориентирован на дивидендный доход. С другой стороны, средства будут направляться на реинвестирование большей части прибыли в развитие компании, что в перспективе может привести к увеличению ее стоимости и долгосрочному росту.

Обзор рынка на 23/12

Неожиданное решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на консенсус-прогноз аналитиков в 23%, вызвало позитивную реакцию рынка. Индекс Мосбиржи впервые с 2 декабря превысил отметку 2600 пунктов. ЦБ объяснил свое решение некоторым замедлением роста кредитования в ноябре. Более мягкая риторика регулятора также способствовала росту рынка.

Корпоративные новости:

• Т-Технологии: Продемонстрировал рост чистой прибыли за 9 месяцев 2024 года – на 39% год к году, до 83,5 млрд рублей с учетом Росбанка. Рентабельность 32,7%. Бумаги включены Модельный портфель (https://old.brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/model-portfolio/) с долей 4%.

• Роснефть: Получила разрешение на сделки с акциями, принадлежащими иностранцам. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 36,47 рублей на акцию (доходность 6,5%). Ожидается решение собрания акционеров на этой неделе. Мнение аналитиков о компании и фаворитах в секторе в этом посте. (https://t.me/KIT_finance_broker/1959)

🔍 Следим на этой неделе

23 декабря (понедельник)

▫️НПО Наука #NAUK — последний день покупки под дивиденды за 9М2024г. в размере 2,92р. Доходность 0,8%.
▫️Роснефть #ROSN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024г.

24 декабря (вторник)

🇺🇸 Рождество. Раннее закрытие в 13:00

25 декабря (среда)

🇷🇺Объём промышленного производства (г/г) (нояб)
🇺🇸Рождество. Нет торгов

26 декабря (четверг)

▫️ Лензолото #LNZL — последний день покупки под дивиденды за 9М 2024г. в размере 1184р. Доходность 7,2%.
▫️ЕвроТранс #EUTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️Магнит #MGNT — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.

27 декабря (пятница)

▫️Группа Астра #ASTR — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г.
▫️ОзонФарм #OZPH — последний день покупки под дивидендов за 9М2024г. в размере 0,18р. Доходность 0,5%
🇺🇸Fed's Balance Sheet
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (нояб)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (нояб)

16 декабря (понедельник) 

 ▫️Лензолото #LNZL — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

▫️Лукойл #LKOH — последний день покупки для получения дивидендов в размере 514 руб. 

▫️Северсталь #CHMF — последний день покупки для получения дивидендов в размере 49,06 руб. 

▫️Хедхантер #HEAD — последний день покупки для получения дивидендов в размере 907 руб. 

17 декабря (вторник) 

 ▫️ОзонФарм — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

18 декабря (среда) 

 🇷🇺Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (г/г) (нояб) 

🇺🇸Решение по процентной ставке ФРС 

▫️Абрау Дюрсо #ABRD — ВОСА. В повестке вопрос по допэмиссии. 

19 декабря (четверг) 

 ▫️Татнефть #TATN — ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9М2024г. 

▫️ФосАгро #PHOR — последний день покупки для получения дивидендов в размере 249 руб. 

С 1 января 2025 года будут введены ограничения на покупку акций Озона (и ряда других компаний, таких как ЦИАН, Эталон и О'КЕЙ) неквалифицированными инвесторами в соответствии с указанием ЦБ.

Это связано с тем, что данные компании пока не завершили процедуру редомициляции. Менеджмент запланировал решение вопроса о переезде на 27 декабря на собрании акционеров. В случае положительного решения, на время процедуры торги бумагами будут приостановлены.

Кроме того, Озон будет исключен из индексов Мосбиржи и РТС, а также из Индекса акций широкого рынка с 20 декабря. Это повлечет за собой исключение расписок Озона из индексных фондов и может повлиять на ликвидность.

Эти факторы создают негативный фон для котировок Озона, без учета состояния самого бизнеса компании. На текущий момент сохраняем нейтральную позицию по бумагам, они не включены в Модельный портфель. Наблюдаем за дальнейшей динамикой.

👌🏻Минфин почти выполнил план размещений на 2024 год благодаря 12 — летним ОФЗ-29027 на 1 триллион рублей.

📈Недельная инфляция в очередной раз показала рост, +0,48%.

💰ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9М2024 года в размере ₽227,6… Последний день покупки бумаг – 20/12. Див.доходность ≈16,02%.

▫️Аэрофлот опубликовал операционные результаты за 11 месяцев 2024года.
___________________

❗️Сегодня последний покупки под дивиденды:

▫️Полюс #PLZL — последний день для покупки с дивидендом в размере 1301,75 руб.

▫️Fix Price #FIXP — последний день для покупки с дивидендом в размере 35.314 руб.

🛩Самолет #SMLT проводит День Инвестора Big Day 2024 (офлайн).
____________________

⏰До 13 часов можно поучаствовать в первичном размещении облигаций:

•Новосибирскавтодор Серия БО-02 (фиксированный купон не выше 29% годовых)

• Промсвязьбанк Серия 003Р-10 (купон фиксированный не выше 22,5% годовых)

• Республика Башкортостан Серия 34014 (фиксированный купон не выше 25% годовых)

Роснефть опубликовала отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024 года, продемонстрировав смешанные результаты.

Выручка выросла на 15,6% год к году до 7,6 трлн рублей, однако в третьем квартале наблюдалось снижение на 4% кв/кв, обусловленное сокращением добычи нефти в рамках обязательств ОПЕК+. Добыча жидких углеводородов уменьшилась на 6,2% до 138,3 млн тонн, а объем переработки нефти – на 4,9% до 62,6 млн тонн.

EBITDA снизилась на 3,4% год к году до 2,3 трлн рублей, показав в третьем квартале более значительное падение – 15% кв/кв.

Чистая прибыль сократилась на 13,9% год к году до 0,9 трлн рублей, а в третьем квартале показала резкое снижение на 59%, что связано с убытками от курсовых разниц и расходами по отложенному налогу на прибыль. Капитальные затраты выросли на 15,7% год к году до 1,1 трлн рублей, что привело к увеличению долговой нагрузки (Net debt/EBITDA = 1,2x).

На фоне текущих показателей, ожидаемый размер дивидендов за 2024 год может составить 20-22 рубля на акцию. Компания планирует первый этап реализации проекта «Восток Ойл» в 2026 году.

Промомед опубликовал операционные результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года, продемонстрировав значительный рост выручки.

Показатель вырос на 34% год к году и достиг 10,7 млрд рублей, что существенно превышает темпы роста всего фармацевтического рынка (17%).

В третьем квартале рост выручки составил впечатляющие 67% год к году. Основным фактором стал успешный вывод на рынок новых препаратов в сегментах эндокринологии и онкологии.

Менеджмент подтвердил прогноз по выручке на 2024 год в размере 21-22 млрд рублей.

Долговая нагрузка net debt/EBITDA = 2,3x.

🗣Мнение: в целом, результаты компании оцениваем как умеренно позитивные. Кроме того, с 20 декабря акции #PRMD будут включены в индекс средней и малой капитализации Московской биржи в рамках очередной балансировки индексов.