Выкуп дробных частей акций МКПАО Лента #LNTA

КИТ Финанс выкупает дробные остатки акций МКПАО Лента (ISIN RU000A102S15), которые могли образоваться у вас на счете в результате расконвертации депозитарных расписок.

📍Дробное количество акций можно увидеть в отчете брокера или в Личном кабинете

🔖Условия

▫️депозитарные расписки Лента были приобретены до 01.03.2022 года
▫️у вас открыт брокерский счет
▫️в Личном кабинете подтверждены персональные данные и загружен скан паспорта

❓Как подать заявление на выкуп

Подать Заявку на продажу можно в Личном кабинете 👉🏼 разделе «Заявки» 👉🏼Брокерское обслуживание 👉🏼Прочие поручения с темой: Продажа всего остатка дробной части акций МКПАО Лента.

❓Когда ждать деньги от выкупа

▪️по результатам обработки поручений, будут заключены внебиржевые контрагентские сделки
▪️средства будут зачислены на ваш брокерский счет в КИТе

📌Подробнее на сайте brokerkf.ru/o_kompanii/general-information/news/index.php?ELEMENT_ID=314809)
___________________

Предложение не распространяется на бумаги, купленные после 1.03.2022 года. Основание — Указ №138 

Открываем парную идею: Long #NLMK и Short #CHMF

1️⃣Long НЛМК

Текущая цена ₽230
Целевой ориентир ₽242
Потенциал ≈5%

2️⃣Short Северсталь

Текущая цена ₽1880
Целевой ориентир ₽1790
Потенциал ≈5%

📌В данный момент наблюдаем отклонение статического спрэда в акциях Северстали относительно НЛМК.

Спрэд Северсталь / НЛМК находится на границе 2-х стандартных отклонениях от медианного значения. Такое отклонение наблюдалось за последние 5 лет только 1 раз, после чего НЛМК показал опережающую динамику относительно Северстали.

🤚Напомним, в марте открывали лонг в акциях НЛМК (закрыта по достижению таргет цены), в которой мы делали ставку на рост за счет возврата к выплатам дивидендов.

🗣Мнение: несмотря на то, что НЛМК вырос, статистический спрэд все еще остается на границе 2-х стандартных отклонениях. Открываем идею лонг в акциях НЛМК с потенциалом роста до ₽242 и шорт Северстали до уровня ₽1790, делая ставку на возврат спрэда к границе 1-ого стандартного отклонения от медианного значения.

🏆Лидер в производстве подсолнечного масла и маргарина.

🥈Второе место — по сахару и промышленным жирам.

🥉Третье — в выпуске свинины.

📊За 2023 год выручка группы составила ₽277,3 млрд, скорректированная EBITDA — ₽56,56 млрд, ЧП — ₽48,7 млрд.

Группа опубликовала операционные результаты за 1кв 2024 г.

▫️Общая выручка +45% до ₽71,7 млрд. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

▫️Основную часть в структуре выручки принес масложировой сегмент — 42% с ₽29,8 млрд, что на 28% больше, чем годом ранее. Обусловлено консолидацией объемов производства с группой «НМЖК».

▫️Доля выручки от производства сахара — 17%. В цифровом выражении ₽12,4 млрд (это на 32% больше, чем в 1 кв 2023г.)

🛍Русагро заплатила за 50% НМЖК ₽20,96 млрд. С момента приобретения в середине 2023 года по 31 декабря 2023 года выручка НМЖК составила ₽31,2 млрд, чистая прибыль — ₽4,6 млрд.

💰Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Однако, последняя выплата была за 1П 2021г в размере $0,89 на бумагу. ❌В марте 2024г на ГОСА утвердили рекомендацию СД не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Параметры размещения на IPO. 

Ключевые показатели

▪️Основа бизнеса – розничные кредиты наличными (52% портфеля), POS-кредиты (17% портфеля) и кредитные карты (22% портфеля).

▪️Более 50% продаж продуктов банка осуществляется через цифровую платформу, а более 80% клиентов банка обслуживаются дистанционно.

▪️Среднегодовой рост кредитного портфеля банка в 2020-2023 гг составил 39% (со ₽130 до ₽347 млрд), что быстрее роста рынка (≈ 18%).

▪️Операционные доходы выросли в 3 раза в 2020-2023 гг (CAGR ≈ 45%, при среднерыночном росте ≈ 17%), при этом доля непроцентных доходов увеличилась с 29% до 44%.

▪️Комиссионные доходы выросли в 3,5 раза за этот же период, с ₽6 до ₽21 млрд.

▪️Чистая прибыль выросла с ₽0,8 млрд в 2020 году до ₽12,5 млрд в 2023 году, а ROE составил 20%.

▪️Банк снизил соотношение операционных расходов к доходам с 47,5% в 2020 году до 31% в 2023 году.

🔜Потенциал

▫️Банк ожидает рост кредитного портфеля к 2028 году в 2 раза до ₽700 млрд, с таргетом по ROE = 30%, что на уровне лучших игроков сектора.

Обзор рынка 22/04/2024

📊По итогам недели индекс МoсБиржи вырос на 0,41% до уровня 3470 пунктов.

⬆️Лидерами недели стали:: OZON +9,8%, Сургнфгз +8,8%, Система +7,2%, Юнипро +5,5%, МТС +4,5%.

⬇️Аутсайдерами недели стали: Селигдар -7,4%, ЭН+ГРУП -6,4%, МКБ -3,8%, РУСАЛ -3,4%, Мечел ап -3,1%.

🔹Банк России подвел итоги 1кв. 2024 года в банковском секторе.

— Прибыль сектора ₽899 млрд, что выше результата за аналогичный период — ₽881 млрд рублей за 1 кв. 2023 года.
— В марте 2024 года кредитование ускорилось во всех сегментах.
— ROE сектора за составил 25%, против 29% в 1кв. 2023 года.

🔹Группа Астра провела SPO на Московской бирже.

— Цена размещения составила ₽555 рублей, а free-float вырос с 5% до 15%.
— Компании удалось привлечь ₽11,7 млрд. Было получено более 60 тыс. заявок от инвесторов.

🖌Аудиоверсия обзора на YouTube 

22 апреля (понедельник)

▫️ Русагро #AGRO — операционные результаты за I квартал 2024 г.
▫️ X5 #FIVE — отчёт по МСФО за 1кв 2024г.
▫️ Сургутнефтегаз #SNGSP — СД по вопросу о созыве ГОСА, возможна рекомендация по дивидендам.
▫️ ТГК-1 #TGKA — операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ ГМК Норникель #GMKN — предварительные операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ Европлан #LEAS — операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️ CarMoney #CARM — операционные результаты за 1кв 2024г.
🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК
🇪🇺Заседание Еврогруппы

23 апреля (вторник)

▫️Северсталь #CHMF — финансовые и операционные результаты за 1кв 2024г.
▫️Татнефть #TATN — СД по дивидендам за 2023г.
▫️ X5 #FIVE — заседание суда по заявлению Минпромторга о передаче корп. прав российской «дочке».
🇪🇺 Заседание Еврогруппы

24 апреля (среда)

▫️ РусГидро #HYDR — операционные результаты за I квартал 2024 г.

25 апреля (четверг)

▫️МТС Банк #MBNK — завершение сбора заявок в рамках IPO

⚡️ МТС банк #MBNK — стартовал прием заявок в рамках IPO.

📊 Транснефть отчиталась за 1-й квартал 2024 года по РСБУ: ЧП ₽42,708 млрд, что на 21,1% ниже по сравнению с ₽54,119 млрд в предыдущем году. Выручка +13,2% до ₽323,59 млрд против ₽285,74 млрд годом ранее.

📊 Банк Уралсиб отчитался за 2023 год по МСФО: ЧП ₽8,175 млрд (+17,3% г/г). Чистый процентный доход +41,7% до ₽33,33 млрд г/г.

📊ВСМПО-АВИСМА отчиталась за 3 месяца 2024 года по РСБУ: выручка +13,4% до ₽24,045 млрд против ₽21,2 млрд годом ранее.

💰ТМК #TRMK — СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽9,51. Последний день покупки бумаг — 03 июня 2024 года. Див. доходность ≈4,08%.

💰АЛРОСА #ALRS — СД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽2,02. Последний день покупки бумаг — 30 мая 2024 года. Див. доходность ≈2,66%.

💰Акрон #AKRN — CД рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽427. Последний день покупки бумаг — 16 мая 2024 года. Див. доходность ≈2,44%.

▫️Диапазон цены размещения — ₽2 350 до ₽2 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок.

Это соответствует рыночной капитализации ≈₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

💰Базовый размер Размещения — ₽10 млрд.

📖Планируется, что книга заявок будет открыта до 25 апреля.

▫️Акции с ISIN ISIN RU000A0JRH43 включены в первый уровень листинга.

1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены ₽0.5.

📌Доступны всем категориям инвесторов
___________________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

Напомним, нас сайте публикуем информацию по всем инвест. идеями. Так как многие бумаги достигли целей, актуализируем список)

💡Идеи публикуются в стратегии на полугодие, отдельными постами по мере появления интересных возможностей, а также в Модельном портфеле.

1️⃣Стратегия на 1П 2024 года: 

🥳8 идей из 10 достигли своих целей. Следим за нефтяниками: Лукойл 🎯8000 и Роснефть 🎯650.

2️⃣Отдельные инвест идеи: 

🥳2 из 6 исполнены (Совкомбанк и НЛМК), следим за:

• Самолет 🎯₽4100

• Алроса  🎯₽84,1

• Европлан 🎯₽1200

• МТС 🎯 323

3️⃣Модельный портфель 

Рубрика стартовала 21 марта. На сегодня 🥳6 из 7 бумаг достигли целевого ориентира: Сбер, Транснефть, НЛМК, Лукойл, Северсталь, Совкомбанк. Ждем МТС🤞)

____________________

SPO – это продажа части акций, которые принадлежат уже существующим акционерам.

Количество акций в обращении не меняется, поэтому размытия не происходит (этим отличается от доп эмиссии). Не влияет на размер уставного капитала компании.

Плюсы

— Растет количество акционеров, как следствие растет ликвидность.

— Дополнительное привлечение средств, которое можно направить на развитие бизнеса/уменьшение долговой нагрузки и пр.

✔️SPO Астра #ASTR

• Цена составит не менее ₽550. Итоговая цена будет установлена не позднее 19 апреля по итогам сбора заявок.

• Пакет акций в количестве от 10,5 млн до 21,0 млн предложен владельцем Денисом Фроловым.

• В результате размещения free-float группы может увеличиться до 15%.

•В зависимости от количества проданных акций, компания сможет претендовать на присвоение 🥇Первого уровня листинга Московской биржи или включение в 🏆Индекс Московской биржи.

☝️Напомним, IPO компании осенью 2023г было успешно. Размещение прошло по верхней планке. Спрос инвесторов значительно превысил предложение.