ТКС Холдинг представил операционные результаты за 9М 2024года.

👉🏻Суммарный размер кредитного портфеля Т-Банка и Росбанка по РСБУ составил 2,7 трлн рублей, увеличившись на 22% г/г.

👉🏻Прибыль Т-Банка по РСБУ за отчетный период увеличилась на 27% г/г, до 43 млрд. рублей.

👉🏻Чистая прибыль Росбанка увеличилась на 24% г/г, до 40 млрд рублей.

🗣Мнение: аналитики КИТ Финанс позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 3300 рублей остается в силе. Акции включены в Модельный портфель с долей 3%.

Ключевые показатели:

• Выручка +36% г/г до 276,8 млрд₽.
• Скор.EBITDA +66% г/г до 54,7 млрд₽.
• Скор. чистая прибыль +118% г/г до 25,1 млрд₽.

Основные выводы:

Позитивная динамика выручки по всем сегментам:

• «Поиск и Портал» +26% г/г на фоне развития и повышения эффективности рекламных продуктов за счет использования ИИ.

• «Электронная коммерция, Райдтех и Доставка» +37% г/г за счет популяризации Яндекс Маркета.

• «Плюс и развлекательные сервисы» +36% г/г фоне роста интереса потребителей к «Яндекс Плюс» и другими развлекательными сервисами.

• Сервисы объявлений +37% г/г. Учитывается позитивная динамика бизнесов Яндекс Путешествия, Яндекс Недвижимость, Авто.ру.

✅Менеджмент подтвердил свой прогноз по росту выручки в диапазоне 38-40% г/г и по скорректированному показателю EBITDA в диапазоне 170-175 млрд₽.

#YDEX остается в числе ведущих технологических компаний России. Идею в бумагах с 🎯 в 4400₽ оставляем в силе. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 4%.

Российский рынок акций продолжил снижение вчера: -3,21% и пробит уровень поддержки в 2600 пунктов. Следующая цель — психологически важный уровень 2500 пунктов. Писали о вероятности перед заседанием ЦБ.

Факторы давления

• Падение цен на нефть: вчера котировки показали снижение более 5%.

• Рост ключевой ставки: жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и прогнозы оказывают давление на рынок.

• Инфляционные ожидания в октябре увеличились.

Корпоративные новости

Норникель показал сокращение чистой прибыли на 1,8 раза год к году (37,8 млрд рублей), несмотря на рост выручки (644,4 млрд рублей). #GMKN увеличил производство никеля на 0,3%, меди на 7%, палладия на 1%, но сократил добычу платины на 1%. Прогноз по производству никеля на 2024 год был повышен на 5-7%, палладия и платины — на 10-14%. Аналитики умеренно-позитивно оценивают результаты. Таргет по бумагам в 135 рублей сохранен.

Хедхантер: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 рублей на акцию (дивидендная доходность около 22,1%).

🔍 Следим на этой 6-дневной рабочей неделе

28 октября (понедельник)

▫️ Нет важных корпоративных событий

29 октября (вторник)

▫️Юнипро #UPRO — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️Яндекс #YDEX — результаты по МСФО за 3 квартал 2024 года

30 октября (среда)

▫️РусГидро — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️Европлан — результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 г.
🇺🇸Запасы сырой нефти
🇷🇺ВВП (месячный) (г/г) (сент)
🇷🇺Рост реальных зарплат в России (г/г) (авг)
🇷🇺Объём розничных продаж (г/г) (сент)
🇷🇺Уровень безработицы (сент)
🇷🇺Индекс делового доверия (окт)

31 октября (четверг)

▫️ Аэрофлот — финансовые результаты по РСБУ за 3 квартал 2024г.
▫️ ЭЛ5-Энерго — финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.
▫️Сбербанк — результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г.
▫️Европлан — СД рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев 2024 г.
🇺🇸 Fed's Balance Sheet

01 ноября (пятница)

🇷🇺Индекс деловой активности (PMI) для производственной сферы России по данным S&P Global

Неделя завершается жестким решением ЦБ по ключевой ставке. Она поднялась до 21%, что сигнализирует о решимости регулятора бороться с инфляцией.

Ключевые моменты:

• Жесткая риторика: ЦБ заявил, что будет рассматривать дальнейшее повышение ставки на следующем заседании.

• Сроки: Прогноз по ключевой ставке на 2025 год на уровне 17-20% говорит о намерении долгосрочного удержания жесткой ДКП.

• Инфляция: Глава ЦБ подчеркнула, что переход к снижению ставки произойдет только при устойчивом снижении инфляции. Но даже ориентировочные сроки не озвучены.

🔜Доходность по вкладам/накопительным счетам и облигациям будет расти, что усилит сберегательную активность.

🔜На фоне отсутствия позитивных новостей можем увидеть IMOEX на уровне 2500.

Дивидендные новости:

• ЛУКОЙЛ: Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на акцию, что составляет 7,3% дивидендной доходности к текущей цене.

_________________________

📌Ожидаем перерасчета купонной доходности по флоатерам, теперь 21% + премия. Подборку самых интересных публикуем по понедельникам в нашем еженедельном обзоре.

Компания объявила о первичном размещении своих акций на Мосбирже и объявила ценовой диапазон 425 до 460 рублей за одну акцию. Размещение пройдет в формате cash-in, размер предложения около 0,8-1,0 млрд рублей (free-float до 12%). Сбор заявок по 29 октября. Тикер бумаги — LMBZ.

✅Подать заявку на участие в размещение акций можнов мобильном приложении КИТ Инвестиции 

0% — брокерская комиссия при участии в IPO через мобильное приложение.

👉🏻Аналитический разбор размещения 
__________________________

📽Мы встретились с менеджментом компании и обсудили IPO, рынок упаковки, бизнес и ближайшие планы компании.

Основные моменты встречи:

00:00 Рынок пищевой упаковки. Сегменты и место компании
04:53 Продукция Ламбумиз: расширение ассортимента на фоне импортозамещения
09:06 Технологический процесс: отечественные поставщики сырья и «дружественные» производители оборудования
14:32 Финансовые результаты компании
20.25 Масштабный инвестиционный проект
25:30 Секреты роста финансовых показателей

📌Объявила дивиденды за 9М2024 года. Компания выплатит 49,06 рублей на акций в качестве дивидендов.

📌Представила операционные результаты и отчиталась о снижении EBITDA на 9% г/г и чистой прибыли на 47% г/г, а также о снижении производства чугуна и стали на 8-11% г/г.

🗣Мнение: нейтрально оцениваем результаты компании.

Совет директоров Полюс Золото рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 1301,75 рублей. Дивидендная доходность 8,8%.

Собрание акционеров назначено на 2 декабря.

📌Компания выплачивала дивиденды в 2021 году, все средства шли на разработку проекта Сухой Лог.

🔝Вместе с тем мировые цены на золото обновляют максимумы и уже достигали 2750 за тройскую унцию (рост цены более чем на 40% в этом году).

📽Подробнее о перспективах золота, спросе и предложении на мировом рынке, о проекте Сухой Лог рассказал IR Полюса в этом эфире. 
__________________

Наблюдаем коррекцию на рынке флоатеров и валютных облигаций, поэтому решили наращивать их долю в портфеле. Полностью исключаем из портфеля акции Транснефти и короткие облигации ГТЛК БО-06. На свободные средства дополнили облигационную часть:

• Флоатер Т-Финанс, 001P-01 (RU000A109KT4) с долей 2%
• Флоатер Европлан, 001Р-07 (RU000A108Y86) с долей 2%
• Валютный выпуск Акрон, БО-001P-04 (RU000A108JH3) с долей 2%
• Валютный выпуск НОВАТЭК, 001Р-02 (RU000A108G70) с долей 2,1%

Текущий состав акций модельного портфеля (в скобках указан вес):

• Сбер (5,2%). Текущая цена 255. Потенциал 13,7%.

• МТС (3,7%). Текущая цена 204,5. Потенциал 46,7%.

• Лукойл (5,1%). Текущая цена 6989. Потенциал 23,1%.

• МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1576. Потенциал 58,6%.

• Система (4,5%). Текущая цена 14,81. Потенциал 61,9%.

• Астра (4,9%). Текущая цена 543. Потенциал 19,5%.

• Европлан (5,0%). Текущая цена 678,4. Потенциал 54,8%.

• Первая — Фонд Топ Российских акций (10,0%). Текущая цена 17,02. Потенциал 17,5%.

ООО «ГТИ ФИНАНС», дочерняя структура Globaltrans Investment plc, объявило тендерное предложение по выкупу расписок компании Globaltrans с ISIN US37949E2046.

Зачем продавать расписки?

• Делистинг с Московской биржи: Globaltrans Investment plc объявил о делистинге Расписок с 12.11.2024. Последний торговый день – 18.10.2024.

• Ограничения для владельцев: Из-за действующих санкций владельцы расписок, учитывающихся через НКО АО НРД, не могут получать дивиденды и участвовать в собраниях акционеров.

Условия продажи:

• Цена выкупа: 520 руб. за 1 бумагу.

Как подать заявку?

В левом меню Личного кабинета — Заявки — Подать заявку — Брокерское обслуживание — Выберите счет на котором числятся бумаги — Поручение на внебиржевую сделку.

Заполните поручение:

* Площадка: Внебиржевой рынок.
* Количество ценных бумаг: Укажите количество Расписок, которое хотите продать.

📌За проведение операции будет списана комиссия в соответствии с п.1.1 Тарифов Компании.

Срок подачи заявки: до 14:30 05 ноября 2024г.