Весь июль провёл в акциях. Посмотрим что из этого вышло.

Портфель просел на 2,87%


При этом за июль пришли дивиденды


( Читать дальше )

В начале июня смотрел на ОФЗ и пытался поймать дно. В итоге поймал второе дно))). Вышел из ОФЗ 20 июня, когда по непонятным мне причинам начали лить акции широким фронтом. В итоге минус по ОФЗ символический, менее полу процента. На вырученные с ОФЗ деньги купил акции. Кроме того, по убыточным позициям перезашёл в акции для снижения налоговой базы.
В итоге продал Башнефть префы, ОФЗ (чуть подрезал Совкомфлот и Транснефть) и купил: Газпром, Мать и Дитя, НоваБев, Полюс и Новатэк.

В итоге за июнь получил небольшой рост +1,97%.
С начала года рост составляет: +18,46%.
MCFTRR с начала года: +4,14%.


На 100% в акциях.


( Читать дальше )

В интересное время живём!
Давненько не было такого ажиотажа вокруг решения ЦБ по ставке.

Как писал ранее, в мае состав портфеля не изменился, а убыток составил 2,81% (при +16,17% с начала года).
Вчера решил заняться ловлей ножей. Распродал фонд Ликвидности, который составлял 28%. Купил ОФЗ 26233 и 26238 на 18%. Ещё на 10% купил Транснефть префы. В Совкомфлоте перезашёл для снижения налоговой базы ( был убыток порядка 10%). В Башнефте преф перезаходить смысла нет, так как скорее всего от акций избавлюсь после выплаты дивидендов и некоторого восстановления после дивидендного гэпа.

Ждём решение ЦБ. Возможно придётся в шустром порядке переложить ОФЗ обратно в LQDT, а возможно ловля ножей окажется пойманным дном.

Состав портфеля на картинке.




Заметил интересную вещь, касательно акций Полюса.
Когда покупаю Полюс в ожидании резкого роста стоимости золота (как правило причина геополитика) — получаю убыток.
Когда покупаю Полюс потому-что считаю акции недооценёнными — получаю прибыль.

Вот сегодня была идея купить Полюс именно в ожидании нового обострения конфликтов. Вспомнил про свой опыт и понял, Полюса мне не надо :).

( Читать дальше )

Фиксирую результаты мая.
В мае состав портфеля не изменился. Всё так же Сбер, Роснефть, Башнефть (преф), Совкомфлот и фонд Ликвидности.
За месяц получил -2,81%,
С начала года +16,17%.
(MCFTRR с начала года +5,65%)



( Читать дальше )

С праздником!
Месяц выдался неоднозначным, к середине месяца имел +6,66%, к концу месяца откатился к 5,29%.
Примерно с середины месяца решил попробовать посидеть в растущих трендах и посмотреть как это работает. В итоге оказалось, что для меня это не просто. Да что уж там, любое дело на фонде без дисциплины превращается в лудоманию. Так и тут, «дёргался» лишний раз… совокупность неготовности психической и отсутствие дисциплины… сумбур. По сути 1% потерь это мелочь, но то как потерял вот это напрягает. При этом зачастую банально раньше времени «дёргался» и выходил из акций, которые в итоге подросли.
Если конкретнее:
Северсталь вход 1836,01р выход 1866,20р (на сегодня 1927,60р, вот и чего я дергался?);
Мосбиржа вход 236,20р выход 227,64р (на сегодня 236,20р);
Сургутнефтегаз вход 32,55р выход 34,38р (на сегодня 35р).
Были и случаи, когда с трендами ошибся (Самолёт).
В совокупности скорее даже небольшой плюс, а вот ожидание усугубление ситуации на ближнем востоке и часть ранее полученного роста на Полюсе отдал.

( Читать дальше )

Две недели позади, результаты следующие:
1 неделя: +9,1% и 2 место (19 баллов),
2 неделя: +0,69% и 7 место (12 баллов).

На третью неделю выбор акций следующий:
1. Полюс Золото (2 акции). Ситуация в мире обостряется, а теперь ещё и конфискация со стороны США средств России. По всей видимости это катализатор уже имеющейся тенденции, а именно: выход суверенных стран из облигаций США и закупка на эти средства золота. На Ближнем Востоке всё только начинается, когда и что будет предпринято не известно, но как минимум за апрель мы видели две атаки со стороны Израиля, одну со стороны Ирана и кто-то взорвал базу в Ираке. Думать, что на этом всё закончится… наивно. А чем горячее, тем дороже золото.

2. Роснефть (40 акций). На прошлой недели начали отчитываться нефтяники, первый отчёт получился хорошим. При этом Роснефть только подешевела с тех пор, когда нефть стоила 80$. Появилась новость о том, что Китай нарастил закупку нефти с начала года на 12% г/г — так же позитив для Роснефти.

3. АФК-Система (1000 акций). Спекуляция вокруг выхода на IPO МТС-Банка. С конца марта сформировался восходящий тренд, почему бы не продлить на недельку.

( Читать дальше )

Продолжаю участвовать в конкурсе.

Первая неделя +9,1%.



На вторую  неделю выбор акций на ожидание продолжения сложившихся трендов. В Русолово есть надежда на ракету, олово в цене улетело в небо.



( Читать дальше )

На этой недели совершил несколько сделок.
Продажи:
НоваБев: +31% (позицию держал и докупал с 08.07.23).
Лента: +38% (позицию держал с 01.03.24) Спасибо Мозговику!

Купил:
Русал: 04.04.24 по 36,76р, с момента покупки +12,1%.
Норникель: 08.04.24 по 155,29р, с момента покупки +5,6%.
Докупил Роснфеть.

С начала марта +5,15%,
С начала года +19,76%.

Текущий состав портфеля (18,5% (250 т.р.) портфеля в фонде Ликвидности).



Пару слов про Русал и Норникель.


Алюминий добрался до верхней границы основного тренда (тренду около года).


( Читать дальше )

Участвую в 1 этапе конкурса портфелей Смартлаба.
Прогноз на одну неделю вперёд это конечно то ещё казино, но почему бы и не попробовать!

1.Полюс Золото. Тренды красивые, что у Полюса, что у золота.
2. Русал. На сдачу. Да всё те же причины, алюминий хорошо подрос, почему бы ещё недельку не порасти?


smart-lab.ru/q/portfolio/AndreyTok/104227/

Петров, спасибо за развлекуху :)

Как писал ранее, взял подписку на Мозговик. Портфель перебрал с учётом аналитики Мозговика. На всякий случай сообщаю, что подсвечиваю не основные идеи Мозговика и особо я тут не раскрываю, так что думаю Тимофей ругаться не будет. Если что не так, Тимофей отпишись в комментариях.

Купил: Сургутнефтегаз (ао), Ростелеком и поучаствовал в IPO Диасофт.
Продал: ДВМП, Черкизово, Северсталь, Инарктика.

Решил посмотреть, на сколько изменилась стоимость с момента совершения сделок по указанным акциям. Естественно один месяц это совсем не срок для того, чтобы делать какие-то выводы по инвестициям, но посчитать захотелось.

Сургутнефтегаз (ао): +3,9%
Ростелеком: +9,78%
На IPO насыпали всего две акции, продал по 6000р, пусть и смешной объём, но всё же +33%.

ДВМП: +4,2%
Черкизово: +11,8%
Северсталь: -0,5%
Инарктика: -2,2%

Не зря сомневался в продаже Черкизово… эххх. Замечу, что по Мозговику всё в плюс.

По портфелю.
Получил вычет, закинул 100тыс. руб. на счёт. Общая сумма составила 1.220 тыс. руб. За счёт дивидендов и роста стоимости акций с начала года +45 тыс. руб.

( Читать дальше )