Портфель. Что бывает, когда играешь не в свою игру.

С праздником!
Месяц выдался неоднозначным, к середине месяца имел +6,66%, к концу месяца откатился к 5,29%.
Примерно с середины месяца решил попробовать посидеть в растущих трендах и посмотреть как это работает. В итоге оказалось, что для меня это не просто. Да что уж там, любое дело на фонде без дисциплины превращается в лудоманию. Так и тут, «дёргался» лишний раз… совокупность неготовности психической и отсутствие дисциплины… сумбур. По сути 1% потерь это мелочь, но то как потерял вот это напрягает. При этом зачастую банально раньше времени «дёргался» и выходил из акций, которые в итоге подросли.
Если конкретнее:
Северсталь вход 1836,01р выход 1866,20р (на сегодня 1927,60р, вот и чего я дергался?);
Мосбиржа вход 236,20р выход 227,64р (на сегодня 236,20р);
Сургутнефтегаз вход 32,55р выход 34,38р (на сегодня 35р).
Были и случаи, когда с трендами ошибся (Самолёт).
В совокупности скорее даже небольшой плюс, а вот ожидание усугубление ситуации на ближнем востоке и часть ранее полученного роста на Полюсе отдал.
Почему «дёргался», не хватало фундаментальных оснований для роста акций (в моём понимании).

Ну да ладно, переходим к текущей ситуации.
Месяц: +5,29%.
С начала года: +19,77%.


Текущий состав портфеля (27% в фонде Ликвидности).


Основные позиции без изменения это Сбер и Роснефть.
Совкомфлот и Башнефть префы ожидаю переоценку. В первом случае после отчёта МСФО, во втором после объявления дивидендов.

На этом на сегодня всё.