Новости рынков

Сделка в сегменте добычи Роснефти может быть одним из крупнейших зарубежных проектов

Совет директоров Роснефти рассмотрит покупку до 35% доли в оффшорном блоке Шорук в Египте

Совет директоров Роснефти 7 декабря рассмотрит вопрос о приобретении до 35% доли в концессионном соглашении в отношении оффшорного блока Шорук в Египте, говорится в сообщении Роснефти. Как сообщалось, итальянская нефтегазовая компания Eni в августе 2015 года заявила об открытии месторождения газа в Средиземном море у побережья Египта, которое может оказаться одним из крупнейших в мире. По данным геологоразведки, проведенной на блоке Шорук, запасы месторождения могут составить до 30 трлн кубических футов газа или 5,5 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте.
Сумма сделки может быть на уровне 1,3-1,4 млрд долл. В сегменте добычи Роснефти это может быть одним из крупнейших зарубежных проектов. Ожидается, что добыча на месторождении начнется в конце 2017 года. Позитивным моментом является то, что у Роснефти хорошие партеры в этом проекте: ВР и Eni. В то же время с учетом и так достаточно высоких затрат компании в этом году, Роснефти придется увеличивать долю заемных средств.
                Промсвязьбанк

ИнтерРАО - с/д одобрил выплату долга на средства от продажи Иркутскэнерго

Совет директоров компании принял решение направить часть средств, полученных от продажи доли Иркутскэнерго, на погашение долгов, возникших в связи с погашением опциона ВЭБа.
Направить часть средств, полученных ПАО «Интер РАО» от продажи акций ПАО «Иркутскэнерго», на исполнение обязательств ПАО «Интер РАО» по гарантии, выданной 25 декабря 2015 года в пользу Inter RAO Credit B.V. по обязательствам Silverteria Holdings Limited, возникших в связи с погашением в 2014 году задолженности группы «Интер РАО» перед Внешэкономбанком по опционному соглашению от 18 июня 2010 года
Прайм

Финансовые покатели МОСЭНЕРГО выглядят сильными и поддержат котировки компании.

  МОСЭНЕРГО  ОПУБЛИКОВАЛА СИЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 9M16 ПО МСФО

Выручка достигла 127,7 млрд руб. (+12% г/г), а скорректированный показатель EBITDA составил 24,9 млрд руб. (+22% г/г). Чистая прибыль составила 7,3 млрд руб. (рост в 3,2 раза г/г). FCF достиг 12,9 млрд руб. против 6,8 млрд руб. за 9M2015 (+90% г/г). На телеконференции руководство отметило, что капзатраты компании в 2016 году, как ожидается, составят 12,5 млрд руб.

Мы считаем, что результаты выглядят сильными и поддержат котировки компании.

                 АТОН

ОПЕК снова ставит рекорд добычи

Сокращать, но потом. Объем добычи нефти в ОПЕК в ноябре стал рекордным за новейшую историю, такие данные приводятся в исследовании Reuters. За отчетный месяц страны картеля нарастили добычу с 33,8 млн баррелей в сутки до 34,2 млн баррелей.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/78516

Сделка «Русгидро» и «Интер РАО" является НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций обеих компаний.


РУСГИДРО ПРОДАЕТ СВОЮ СБЫТОВУЮ КОМПАНИЮ В БАШКИРИИ ИНТЕР РАО ЗА 4,1 МЛРД РУБ.

«Русгидро» объявила о продаже 100% акций «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» (ЭСКБ) Интер РАО за 4,1 млрд руб. Совет директоров утвердил сделки 11 ноября 2016. Продажа ЭСКБ вписывается в рамки обновленной стратегии компании, которая предусматривает продажу ряда активов, не связанных непосредственно с профильным бизнесом Группы «Русгидро». Средства, полученные от сделки, будут использованы для финансирования приоритетной операционной и инвестиционной деятельности компании. ЭСКБ — гарантирующий поставщик электроэнергии в Республике Башкортостан. Доля компании на рынке сбыта электроэнергии в регионе составляет около 60%. «Русгидро» приобрела 100% ООО «ЭСКБ» у ОАО «Башкирэнерго» в сентябре 2011 года.

Поскольку эта сделка уже широко обсуждалась ранее, мы считаем ее НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций обеих компаний — «Русгидро» и «Интер РАО». Для последней это приобретение должно способствовать синергетическому эффекту с ее «Башкирской генерирующей компанией», работающей в том же регионе.

                АТОН

Новости по акциям перед открытием рынка: 06.12.2016

Президент Турции Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по проекту Турецкий поток. (Прайм)

Вчерашнее размещение облигаций Роснефти на 600 млрд руб очень похоже на сценарий 2-х летней давности. Вся сумма выкупается одним или двумя банками, которые закладывают эти бумаги через РЕПО в ЦБ. Тем самым, происходит эмиссия новых рублей. Но в целом, это было воспринято инвесторами с облегчением — приватизация путем buy back означает сохранение стабильности расклада сил в Кремле и Белом доме. (Коммерсант)

( Читать дальше )

Ставка 1 купона облигаций Роснефти = 10,1% годовых

СТАВКА 1-ГО КУПОНА БОНДОВ РОСНЕФТИ НА 600 МЛРД РУБ. УСТАНОВЛЕНА НА УРОВНЕ 10,10% ГОДОВЫХ — КОМПАНИЯ
А КАКИМИ БУДУТ СЛЕДУЮЩИЕ КУПОНЫ?

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО: Роснефть 7 декабря разместит облигации на 600 млрд руб. Книгу приоткрыли сегодня на 30 минут и сразу закрыли

Дата: 7 декабря
Объем: 600 млрд
Срок: 10 лет
Номинал: 1000 руб
id: 4-00122-A-001P-02E

Решение принято единоличным исполнительным органом – Главным исполнительным директором 05 декабря 2016 года.
Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии 001Р-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 17:00 05 декабря 2016 года и заканчивается в 17:30 05 декабря 2016 года
Причем сообщение об этом появилось на сервере раскрытия информации в 16:39мск.
То есть сегодня объявили и за полчасика заявки собрали на 600 млрд руб)
Подписка была открытая.
Но судя по тому, как все делалось — покупатель на такой большой объем был известен заранее.
Из наших такие деньжища есть только у ЦБ, ну и у Сургутнефтегаза. Может быть Сбер еще, но вряд ли..

Леонтьев:
Мы обозначили цели этого займа — внешние сделки и рефинансирование долга. В этих целях buy back нет.

20.11.2016 Роснефть объявила программу заимствований на 1 трлн рублей. Тогда Леонтьев говорил следующее:
Это рамочная программа выпуска облигаций, право компании, утвержденное советом директоров. Но эти цифры не являются обязательными к исполнению. 

Какие есть версии?
Зачем Роснефти столько денег?
Кто купит эти бонды?

Вот что написал Сергей Романчук в своем фейсбуке:
Высокочастотная торговля 80-го уровня: Роснефть за 20 минут до размещения объявила, что будет брать в долг с 17:00 до 17:30 сегодня 600 миллиардов на 10 лет. Никто не хочет дать?

Документы по теме:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ4WrZfrKk6UI2p9nBd9Jw-B-B 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgUAGk0WU06m3WFgv-Cs9Rg-B-B
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_24112016-2(2).pdf 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_02122016_d1(2).pdf


Северсталь - акционеры утвердили дивиденды в размере 24,96 руб/ао за 9 мес

2.7. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров ПАО «Северсталь»: «Выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 24 рублей 96 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом. Определить 13 декабря 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года».
решение

Роснефть - возможный buy back не связан с облигационным выпуском на 600 млрд руб

Возможный выкуп собственный акций Роснефтью в рамках приватизации 19,5% компании не входит в задачи привлечения облигационного займа компанией на 600 миллиардов рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Леонтьев:
Мы обозначили цели этого займа — внешние сделки и рефинансирование долга. В этих целях buy back нет.
Средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров
Прайм

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн