Новости рынков | Газпром капитал выпустит локальные облигации объемом €350 млн сроком на три года по ставке 7,75% годовых с ежемесячной выплатой купона – Ведомости

15 апреля ООО «Газпром капитал» выпустит локальные облигации объемом 350 млн евро сроком на три года по ставке 7,75% годовых с ежемесячной выплатой купона. Расчеты по выпуску будут производиться в рублях. Организатором размещения выступает Газпромбанк.

Это первое размещение еврооблигаций на внутреннем рынке, отмечают в компании. Размещение прошло по доходности ниже вторичного рынка. Инвесторам предложен обмен старых бумаг с погашением 15 апреля на новые на рыночных условиях, а также открыт доступ для новых вложений. Спрос оказался высоким: книга заявок формировалась более недели, итоговая ставка была снижена на 75 б.п. благодаря переподписке. Основную часть спроса (64%) обеспечили брокеры и частные банки, 27% – страховщики.

Учитывая интерес инвесторов, «Газпром капитал» планирует также выпуск долларовых облигаций с расчетами в рублях. Предварительное открытие книги заявок запланировано на тот же день — 15 апреля.

Ранее, 31 марта, компания разместила годовые облигации на 1,5 млрд юаней с купонной ставкой 9% годовых и ежемесячными выплатами. Это подтверждает курс «Газпром капитала» на диверсификацию валютных заимствований на локальном рынке.


Источник: www.vedomosti.ru/investments/news/2025/04/10/1103698-gazprom-kapital-razmestit?from=newsline_partner