Новости рынков | Сеть фитнес-клубов DDX Fitness закрыла книгу заявок на дебютный выпуск облигаций объемом ₽1,25 млрд — Ведомости

Российская сеть фитнес-клубов DDX Fitness (эмитент — ООО «Илон») закрыла книгу заявок по своему первому выпуску облигаций. Интерес инвесторов оказался выше ожиданий: изначально компания планировала привлечь 1 млрд рублей, однако из-за трехкратной переподписки увеличила объем размещения до 1,25 млрд рублей.

Объем заявок инвесторов превысил 3 млрд рублей, сообщил основатель компании Иван Ситников. На фоне высокого спроса ставка купона была снижена с первоначального ориентира «не выше 20%» до 17,7% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 6 марта.

Срок обращения выпуска составляет два года, купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Доходность к погашению оценивается примерно в 19,21% годовых.

Бумаги доступны для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. Также они соответствуют требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Организаторами размещения выступили Альфа‑Банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Сбербанк. Агентом по размещению назначен Газпромбанк. Структуру инвесторов компания планирует раскрыть после завершения технического размещения.

Выпуск облигаций станет для DDX Fitness новым источником финансирования и позволит компании выйти на рынок капитала. По словам Ситникова, подготовка к размещению велась заранее: компания прошла аудит отчетности по МСФО, а также на протяжении двух лет получает кредитные рейтинги — BBB+ от АКРА.

Привлеченные средства планируется направить на реализацию инвестиционной программы 2026 года. Речь идет о строительстве новых фитнес-клубов, закупке оборудования и финансировании проектных работ.

Ранее Московская биржа зарегистрировала программу облигаций эмитента объемом до 30 млрд рублей, что позволяет компании в дальнейшем проводить новые размещения.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.