gtlk

25 апреля ГТЛК закрыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 общим объемом 11 млрд рублей с офертой через 3,5 года.

В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен 4 раза с первоначального уровня купона КС+2,3% годовых до КС+2,15% годовых на 1-14 купоны. Купон выплачивается ежеквартально. Существенный спрос на облигации ГТЛК позволил провести размещение по нижней границе уже скорректированного диапазона и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 до 11 млрд рублей.

Размещение облигаций состоится 3 мая 2024 года. Выпуск биржевых облигаций включен в первый уровень котировального списка Московской Биржи. Агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».

Привлеченные денежные средства будут направлены на развитие новых проектов ГТЛК и наращивание качественного лизингового портфеля.

ГТЛК выплатит 27 апреля очередной купон по незамещенным облигациям серии GTLK -2025 в соответствии с Указом № 430.

Выплату получат владельцы бумаг GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявшие участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре.

Дата купона по графику – 17 апреля 2024 года, выплата производится согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона.

ГТЛК 25 апреля открыла книгу заявок на приобретение локальных пятилетних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года.

Книга будет открыта 25 апреля 2024 г. до 16-00 по московскому времени. Планируемый объем размещения — 10 млрд рублей. Агентом по размещению облигаций выступает Совкомбанк.

Купоны по облигациям с первого по четырнадцатый будут переменными, ориентир по уровню ставки – значение ключевой ставки ЦБ РФ плюс премия не более 2,3% годовых. Выплаты купонного дохода будут производиться ежеквартально.

Со всеми предварительными параметрами размещения биржевых облигаций серии 001P-21 вы можете ознакомиться здесь.

Как мы сообщали ранее, ГТЛК рассматривает возможность заимствований во всех сегментах рынка и планирует выходить на рынок локальных облигаций в 2024 г. Хотим поделиться мнениями аналитиков о перспективах привлечения финансирования для компании в условиях высоких ставок.

Аналитики с большой вероятностью отмечают проявление повышенного интереса к новым выпускам ГТЛК, так как бумаги эмитентов с сопоставимыми кредитными рейтингами характеризуются финансовой надежностью и пользуются большим спросом как со стороны профучастников, так и розничных инвесторов.

По мнению экспертов, эмитенты уже подстроились под текущую конъюнктуру и в последнее время довольно активны на первичном рынке, а высокие процентные ставки привлекают инвесторов, которым нужно инвестировать и реинвестировать свои средства.

Также аналитики отмечают важность деятельности ГТЛК для государства благодаря его поддержке текущих и будущих проектов компании. 

Общая сумма выплаты составила 817,5 млн рублей.

Для владельцев еврооблигаций GTLK-2025 (ISIN XS1713473608), не принявших участие в замещении, но права которых учитываются в российской инфраструктуре, выплата будет произведена, согласно разъяснениям Банка России, в течение 10 рабочих дней с даты купона. Точная дата выплаты будет объявлена дополнительно.

В 1 квартале 2024 г. ГТЛК увеличила объем нового бизнеса на 17% г/г до 60,5 млрд руб. с учетом проектов ФНБ (50,6 млрд руб. без учета ФНБ проектов). Ключевыми факторами роста являются заключенные контракты в сегменте железнодорожного транспорта на сумму 45,6 млрд руб. и городского пассажирского транспорта — 13 млрд руб.

20.03.2024.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) признала убыток в размере 2,49 млрд руб. из-за выбытия из группы и ликвидации двух ирландских «дочек» в 2023 году, следует из отчетности компании по МСФО по итогам 2023 года.

27.03.2024.

Суд отклонил иск ГТЛК по поводу парка самолетов стоимостью 2 млрд долларов

Судья Рори Малкахи заявил, что заявление российского арендодателя самолетов об отмене решения Высокого суда было «неправильно понято».

ГТЛК пыталась приостановить исполнение заявлений, сделанных Малкахи в прошлом году. Они считали ирландских ликвидаторов, а не ГТЛК, законными владельцами 37лизинговых объектов.

«2 млрд. долларов» равно «184 млрд. рублей» и не равно «2,49 млрд.рублей».

_______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

АО «Государственная транспортная лизинговая компания»  — специализированная лизинговая компания, ориентированная на предоставление услуг финансового и операционного лизинга преимущественно транспортных средств. Являясь полностью государственной компанией, ГТЛК выступает как инструмент реализации государственной политики по развитию российской транспортной отрасли.

Сбор заявок 15 февраля

(размещение 20 февраля)

• Наименование: ГТЛК-002P-03
• Рейтинг: АА- (АКРА, прогноз «На пересмотре — развивающийся»)
• Купон: КС + не более 250 б.п. (квартальный)
• Срок обращения: 15 лет
• Объем: от 4 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут-опцион через 3.25 года)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: -

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.