утренний обзор


Утренний комментарий за 07.07.2020

🙋‍♂️ Доброе утро! 7 июля

📑 После того как Micron (MU US) выпустил сильные финансовые результаты и повысил целевые прогнозы 30 июня, мы предположили, что Samsung (005930 KS), входящий в ТОП-10 Глобальных акций, также отчитается о сильных результатах. В результате продажи Samsung оказались выше рыночных ожиданий, снизившись лишь на 7,4% г/г. Операционная прибыль намного превысила рыночные ожидания из-за единоразовой компенсации от Apple (AAPL US) за заказ меньшего, чем было обещано, количества экранов. Однако это было воспринято рынком как негативный сигнал для спроса на экраны в 3 кв. 2020, что повлекло снижение акций Samsung сегодня утром.

🇺🇸 Индексы деловой активности PMI в США — как промышленный PMI от ISM (52,6 в июне vs. 43,1 в мае), так и PMI для сферы услуг от Markit (47,9 в июне vs. 37,5 в мае) — оказались значительно выше рыночных ожиданий.

⛑ Согласно высокочастотным индикаторам Bloomberg Economics, привязанным к показателям мобильности, развивающиеся рынки (Китай, Россия и Турция) демонстрируют самое быстрое восстановление экономики: активность сейчас примерно на 20% ниже уровня прошлого года. Однако в последние недели в Китае наблюдается некоторое снижение активности, что, вероятно, связано со вспышкой коронавируса в Пекине.



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Северный Полярный вдруг. «Норникелю» насчитали рекордные 150 млрд руб. за разлив топлива в Арктике

ГМК «Норильский никель» может заплатить рекордный в истории России и один из крупнейших в мире штраф за экологический ущерб — почти 150 млрд руб. В такую сумму Росприроднадзор оценил последствия разлива топлива под Норильском. Хотя выплата обойдется компании, по оценке аналитиков, в четверть EBITDA, на финансовую устойчивость «Норникеля» она повлияет не слишком сильно. Зато штраф может серьезно отразиться на размере дивидендов и усугубить конфликт основных акционеров компании — «Интерроса» и «Русала». В «Русале» уже назвали размер штрафа «неожиданным» и призвали «к честному разговору о том, что происходит в компании».

https://www.kommersant.ru/doc/4406596



( Читать дальше )

Утренний комментарий за 06.07.2020

🙋‍♂️ Доброе утро! 6 июля

🗣 Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по цифровой политике М. Вестагер, на пресс-конференции в эти выходные подробно осветила три отдельных законопроекта, которые будут представлены Европейской комиссии в этом году в рамках плана по регулированию технологических гигантов США. Один из них будет накладывать ответственность на сами компании за контент на принадлежащих им платформах. Другой кодифицирует запреты, в том числе связанные с их доминированием на рынке.

🚘 Rolls Royce (RR/ LN) в своём сообщении в пятницу отметил, что рассматривает все возможности, в том числе продажу акций и продажу активов. Это означает, что компания может организовать размещение акций. Акции упали на 10%, а облигации показали рост.

👑🦠 Новые данные по коронавирусу в мире: Иран, Южная Африка, Филиппины ежедневно бьют рекорды по заражению коронавирусом. В то же время в США зарегистрировано 56 000 новых случаев, «лидером» является Флорида (10 000 новых случаев), в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано менее 1000 новых случаев и объявлена готовность к реализации 3-го этапа по открытию экономики, включающий открытие салонов красоты.



( Читать дальше )

Утренний комментарий за 03.07.2020

🙋‍♂️ Доброе утро! 3 июля

🇺🇸 После сильных данных по деловой активности в промсекторе США и количеству созданных рабочих мест (+4,8 млн, консенсус +3,2 млн) последовал выход негативных данных:
1) заявки на пособие по безработице (1,4 млн) вновь выше ожиданий;
2) более низкая, чем ожидалось, средняя зарплата;
3) промышленные заказы в США — ниже консенсуса.
Bloomberg Economics ожидает, что июльский отчет по занятости переломит положительную динамику на рынке труда — число созданных рабочих мест может сократиться на 1 млн.

🇨🇳 Индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin на максимуме с апреля 2010 года — выше прогноза.

🚘 Продажи Ford (F US) во 2 кв. (-33% г/г) чуть лучше ожиданий. Рост популярности легких грузовиков F-серии способствует восстановлению продаж.

👑🦠 Moderna (MRNA US) сообщила, что испытание ее вакцины отложено. Regeneron (REGN US) и Sanofi (SAN FP) сообщили, что фаза 3 тестирования препарата Kevzara против COVID-19 оказалось неудачным.

💡Инвестидея: мы остаёмся при мнении, что азиатские акции способны показать лучшую динамику по сравнению с американскими. Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть для включения в портфели как отдельные имена из нашего ТОП-10 глобальных акций, так и ETF — iShares Asia 50 (AIA US) или iShares MSCI All Country Asia ex-Japan (AAXJ US).

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции


Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Mail.ru Group даст денег до зарплаты. Компания создала сервис для выплаты аванса

Интернет-компания Mail.ru Group разработала сервис PayDay, который позволяет работникам получать деньги из своей зарплаты раньше обычного дня ее выплаты. Для этого потребуется его интеграция с электронными системами работодателя. Сам сервис будет зарабатывать на комиссии от переводов.

https://www.kommersant.ru/doc/4399824

 

Инвестиционная база: приток средств в ПИФы побил рекорд за пять лет

В первом полугодии чистый приток в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) стал рекордным за последние пять лет, показывают данные Investfunds («Известия» их проанализировали). Он достиг 81,41 млрд рублей, превысив предыдущий рекорд — 77,8 млрд рублей, зафиксированный в январе–июне 2018 года. Востребованность этих инструментов объясняется снижающейся доходностью самого популярного способа накопления — банковских вкладов. Даже в середине марта, когда российский рынок проседал сильнее всего, пайщики были настроены оптимистично, и инвестировали в расчете на рост рынка, например, в фонды нефтегазового сектора, чем изрядно удивляли их управляющих. Отчасти риск оказался оправданным — большинство



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Титанический сдвиг. «ВСМПО-Ависма» возглавит Сергей Степанов из Evraz

Сергей Степанов, долгое время руководивший угольным дивизионом Evraz, возглавит крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма». Перед топ-менеджером стоит задача обеспечить выживание компании в кризис, вызванный резким сокращением заказов со стороны основного потребителя — авиастроения. Компания уже сократила план по выпуску на этот год на треть и перевела в режим неполной занятости половину персонала. По мнению собеседников “Ъ”, у господина Степанова есть необходимый опыт антикризисного управления, но компании все равно может потребоваться поддержка акционеров.

https://www.kommersant.ru/doc/4399244

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/02/833798-kommersant-uznal-o-smene

 

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

LIBOR не прошел отбор. Один из основных финансовых индикаторов прощается с рынком

Банк России готовит финансовый рынок к отмене одного из основных мировых индикаторов — LIBOR. Банкам придется перезаключать много кредитных договоров, условия которых так или иначе привязаны к Лондонской ставке межбанковского кредитования, но время есть — до конца 2021 года. Реформа финансовых индикаторов стала мировым трендом после скандала с манипулированием LIBOR, разразившимся более десяти лет назад.

https://www.kommersant.ru/doc/4397895

 

Инвестиции второй волны. Облигации и золото стали средством от пандемии

Международные инвесторы значительно снизили интерес к рисковым активам. За минувшую неделю нетто-отток средств из фондов акций развитых стран составил $4,6 млрд, из фондов emerging markets — $2,6 млрд. Инвесторы сокращают вложения и в товарные фонды, ориентированные на вложения в



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

«Мы потеряем более 40% всей выручки». Замглавы «Транснефти» Максим Гришанин об идее «Роснефти» снизить тарифы на прокачку

По данным “Ъ”, 26 июня у вице-премьера Юрия Борисова состоялось совещание по вопросу тарифов «Транснефти», которые глава «Роснефти» Игорь Сечин просит снизить вдвое, до уровня 2008 года. Окончательных решений не принято. Какие последствия идея нефтяников несет для «Транснефти» и почему она категорически против привязки транспортных тарифов к стоимости нефти, “Ъ” рассказал первый вице-президент компании Максим Гришанин.

https://www.kommersant.ru/doc/4396903

 

«ВСМПО-Ависма» сливает воду. Компания хочет продать 6% в «РусГидро»



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Bloomberg: Германия готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку-2»

Правительство Германии готовит ответные меры, если США введут новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за выработку скоординированных действий ЕС, поскольку санкции могут ударить по германским и европейским компаниям, банкам и госслужбам, связанных с проектом трубопровода.

https://www.kommersant.ru/doc/4391800?from=hotnews

 

Газ берут ООПТом. «Роснефть» претендует на участки на особо охраняемой природной территории

Планы «Роснефти» по расширению ресурсной базы проекта «Восток Ойл» могут столкнуться с трудностями. Как стало известно “Ъ”, три газовых участка в



( Читать дальше )

Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Час быка: говорит ли рост котировок на биржах об окончании кризиса. Почему фондовый рынок переживает лучший период с начала весны

Российский фондовый рынок переживает лучший период с начала весны. Индекс Московской биржи вплотную приблизился к отметке 2800 пунктов, которая в последний раз наблюдалась в конце февраля. За рубежом происходит та же история: котировки рынка акций отыграли больше половины своего падения, связанного с эпидемией. Напрашивается вывод, что мировой экономический кризис преодолен и инвесторы уверенно смотрят в будущее. Однако это не совсем так, и хорошее состояние фондовых рынков не всегда является индикатором безоблачного будущего.

https://iz.ru/1027281/dmitrii-migunov/chas-byka-govorit-li-rost-kotirovok-na-birzhakh-ob-okonchanii-krizisa



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW