опек+

Летний прогноз по целевой зоне в случае снижения отработан. Нефть протестировала 80$ за 1 баррель.

Теперь я полагаю, что как минимум среднесрочный LOW поставлен. Так сигнализирует моя торговая система:

— Уровень 81.6 является точкой вибрации (скоро я составлю терминологию системы, чтобы вам было проще ориентироваться в её семантике) — именно от неё, как я думаю, развернулись котировки вверх;
— Цена пробивает чёрный среднесрочный угол Ганна и скорее всего закрепится выше него;
— Осциллятор АО переходит в бычью зону на текущем таймфрейме.

Все эти факторы технически активизируют магнит на уровне ~100, где также располагается точка вибрации (чёрный эллипс).
Поэтому я удерживаю длинную позицию, которую откупал по 81-86.

4 декабря было заседание ОПЕК+, где страны согласились сохранить текущий план сокращения добычи на 2 млн баррелей в сутки. При этом они в любой момент готовы собраться и принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

( Читать дальше )

Цены на нефть Brent (февральский фьючерс) на сегодняшнее утро находятся в небольшом плюсе. В минувшие выходные страны ОПЕК+ приняли решение оставить квоты на январь-февраль как есть. Вероятно, альянс решил не сокращать дополнительно добычу, а оценить влияние на рынок и цены эмбарго и «потолка» цен, вводимых с сегодняшнего дня на российскую нефть.

«Потолок» установлен на минимальном обсуждаемом ранее уровне — 60 долл./барр. Пересматриваться он будет каждые 2 месяца таким образом, чтобы быть на 5% ниже средней цены на российскую нефть. Определять цену будет МЭА. Переходный период для операторов 90 дней. Поскольку эмбарго и «потолок» уже давно обсуждались, новостью для рынка эти детали не стали.

Резкого срыва поставок из России сейчас не ожидается, а оценить реальный эффект от их выпадения можно будет только в начале следующего года. На этом фоне мы не ждем взрывного роста цен на нефть Brent, а скорее удержание в зоне 85-87 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Хедлайны с мировых источников на 05.12.2022: 

• Morgan Stanley повысил рейтинг китайских акций до «покупать» впервые с января 2021 года.
• ОПЕК+ сохранил добычу нефти на прежнем уровне, не смотря на ограничение цен в отношении России.
• Китай ослабляет некоторые меры по борьбе с пандемией, несмотря на то, что число новых случаев остается на высоком уровне.
• Доллар* потерял более половины от прироста за этот год на фоне растущих ожиданий о замедлении темпов повышения ставки ФРС (* DXY = 104.13 сейчас).

• Илон Маск: Apple полностью возобновила публикацию рекламы в Twitter. 

• Morgan Stanley: Ожидаем падения S&P 500* до 3000-3300 пунктов в I кв. 2023 года на фоне замедления роста доходов компаний (* S&P 500 = 4072 сейчас).

• Bank of America: Brent* может подняться до $110 в 2023 году, но ограничение цен на нефть из РФ, возможно, подтолкнет цены еще выше (* Brent = $86.2 сейчас).

• Apple получила рекордные 25% рынка смартфонов КНР в октябре благодаря продажам iPhone 14.

• Объем торгов на МосБирже в ноябре:

( Читать дальше )

34-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 
No 33/2022
Vienna, Austria 
04 Dec 2022 

34-я министерская встреча ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоялась в режиме видеоконференции в воскресенье, 4 декабря 2022 года.

 

В соответствии с решением стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, содержащимся в Декларации о сотрудничестве на 33-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 5 октября 2022 года, которое было обусловлено исключительно рыночными соображениями и признано в ретроспективе участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков; и придерживаясь подхода, предусматривающего инициативность и упреждение, страны-участницы вновь заявили о своей готовности встретиться в любое время и принять немедленные дополнительные меры для реагирования на изменения на рынке и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо.

( Читать дальше )

В четверг баррель Brent подорожал на $0,18 до $86,87 на фоне информации о том, что «большая семерка» и ЕС вскоре могут согласовать «потолок» цен на российскую нефть на уровне $60/барр. Сегодня утром поддержку котировкам оказали сообщения, что США могут отказаться от продажи 147 млн барр. из стратегических нефтяных запасов в 2024-2027 годах.

Мы ожидаем, что по итогам пятницы цены на нефть могут превысить $88/барр. В течение дня мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет заседание в преддверии встречи министров энергетики 4 декабря. С понедельника вступают в силу ограничения ЕС на экспорт нефти из РФ. Рынок ждет, что Китай в ближайшие дни может объявить об ослаблении антиковидных мер.

Пильгунова Анна
Sberbank CIB

Цены на нефть Brent вчера пытались расти, внутри дня поднимались даже чуть выше 89 долл./барр. Но импульса не хватило.

Позитива добавили новости из КНР, где карантинные ограничения смягчили в нескольких крупных городах. Принципиально это не меняет картины, так как Китай то ужесточает, то смягчает ограничения, а заболеваемость продолжает расти.

Очевидно, что в таких условиях от экономики не стоит ждать мощного роста. В преддверии заседания ОПЕК+ 4 декабря мы не ждем существенных движений на рынке нефти. Скорее сегодня от Brent можно ждать консолидации в районе 87-88 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Цены на нефть Brent пока остаются выше 86 долл./барр., поддержанные неплохими данными по запасам и сдержанной риторикой главы ФРС, а также надеждами на сокращение добычи на ближайшем заседании ОПЕК+.

Так, запасы сырой нефти в США, по данным Минэнерго, сократились на 12,6 млн барр. на фоне рекордного экспорта в 11,8 млн барр./день. Запасы бензинов выросли на 2,8 млн барр., а дистиллятов — на 3,6 млн барр. на фоне роста загрузки НПЗ до 95,2%. Поставки нефтепродуктов, индикатор спроса, чуть припали, но остались выше 20 млн барр./день (20,5).

Глава ФРС высказался в пользу более умеренного повышения ставки на ближайшем заседании: консенсус предполагает 75% вероятности, что она будет увеличена на 50 б.п. Мы полагаем, что цены на нефть Brent в преддверии заседания ОПЕК+ и отсутствия негативных новостей будут сегодня удерживаться в коридоре 85-87 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Февральский фьючерс на Brent торгуется около 85 долл./барр. В фокусе неоднозначная риторика в преддверии встречи ОПЕК+ 4 декабря.

Надежды на сокращение добычи пока превалируют, что удерживает нефть от нового снижения. Статистика от Американского института нефти показала сокращение запасов сырой нефти на 7,9 млн барр., запасы бензинов и дистиллятов при этом выросли на 2,9 и 4 млн барр.

Сегодня в фокусе данные от Минэнерго США.

Полагаем, что сегодня цены на нефть Brent будут находиться в районе 85-86 долл./барр., поддержанные надеждой на действия ОПЕК+.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Цены на нефть Brent провели понедельник волатильно, опускались даже ниже 81 долл./барр. на рисках вокруг Китая и рецессии развитых экономик. Однако слухи, что на ближайшем заседании ОПЕК+ 4 декабря могут снова понизить квоты на добычу, развернули ситуацию, и цены смогли восстановиться.

На сегодня Brent уже торгуется выше 85 долл./барр. Риторика в преддверии заседания альянса будет определяющей для цен на нефть. На сегодня считаем возможным Brent консолидироваться в районе 85-86 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Друзья, всем доброго дня! 
Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (29.11.22): 

( Читать дальше )