итоги торгов

🔹 Российский рынок акций начал день с продолжения вчерашних продаж, чему способствовала падающая на 5% нефть. Однако с полудня на рынке наметились активные покупки, в результате чего Индекс Мосбиржи закрылся приростом на 0,6%.

🔹 Отчасти улучшению настроений способствовала развернувшаяся вверх нефть, которая не смогла закрепиться ниже 110 долларов за баррель. Не исключен уход котировок нефти вновь в район 115-120 долларов.

🔹 Из «голубых фишек» сегодня в лидерах роста были Яндекс (+4,3%), Сбербанк (+3,7%) и Лукойл (+2,3%). В первой бумаге продолжает отыгрываться выкуп компанией 93,2% своих конвертируемых облигаций, а также хорошие перспективы развития, учитывая уход с российского рынка многих конкурентов компании. Сбер сверху вниз протестировал уровень 128 руб, который ранее был верхней границей боковика, и отскочил от этой поддержки. Теперь техническая картина благоволит продолжению подъема бумаги.

🔹 «Лукойл» (+2,3%) и «

( Читать дальше )

🔹 Российский рынок акций начал торги с намерения продолжить рост, но уже после первого часа торгов резко скатился в «красную» зону.

🔹 В течение дня были попытки откупить просадку и возобновить рост, но они были перечеркнуты планами Минфина РФ повысить НДПИ на газ в период с сентября по ноябрь.

🔹 Эта новость негативно отразилась на тяжеловесном «Газпроме» (-3,33%). По итогам дня бумага сверху вниз ушла на отметку 300 руб, которая раньше была сопротивлением, а теперь стала поддержкой. Если завтра акции развернутся от него вверх, то рост к первой цели 340 руб может быть быстрым.

🔹 На 3,9% опустились акции «Лукойла» как из-за снижения нефти, так и решения акционеров компании не выплачивать дивиденды за прошлый год. В таких условиях «Роснефть» и «Газпромнефть» стали выглядеть гораздо привлекательнее «Лукойла». Может быть, стоит поменять акции «Лукойла» на другую нефтянку.

🔹 В лидеры роста выбились бумаги застройщиков. Ранее они отыгрывали решение снизить ставку по льготной ипотеке, а сегодня импульс росту задал Владимир Путин, заявивший, что объем строительства в этом году должен быть не меньшим, чем в 2021 г. Пока непонятно, найдут ли построенные квартиры платежеспособных собственников. На этой же новости лучше рынка были среднесрочно перепроданные акции черных металлургов в ожидании роста спроса на их продукцию со стороны девелоперов.

( Читать дальше )

🔹 Российский рынок открыл торговую неделю с умеренным оптимизмом. По итогам дняиндекс МосБиржи прибавил 2,14%, индекс РТС благодаря укреплению национальной валюты вырос на 3,21%. Объем торгов составил 34,2 млрд руб.

🔹 На валютном рынке пара USD/RUB обновила четырехлетние минимумы.

🔹 Рост рынка сопровождался широким спросом на представителей большинства секторов. В лидерах ростабумаги Новатэка (+11,67%), Распадской (+7,83%), Yandex (+6,54%), Татнефти АП (+6,15%), Сбербанка (+5,98%).

🔹 Лучше рынка смотрятся недавние аутсайдеры — сталевары. Бумаги Северстали, ММК, НЛМК дорожают более чем на 3%.  

🔹 Хуже рынка выглядят бумаги Газпрома (-1,12%). Новости о снижении объёмов поставок в Европу несколько поумерили пыл покупателей, тем не менее, ожидание рекордной дивидендной доходности пока поддерживает восходящий тренд в бумаге. Считаем, что 17% дивидендной доходности при ключевой ставке 9,5% для «голубой фишки» выглядит нелогично. Ожидаем новой волны роста после ГОСА, запланированного на 30 июня.

🔹 Сегодня по российскому рынку акций прокатилась легкая коррекция, в рамках которой Индекс МосБиржи снизился на 0,67%. Однако распродаж акций широким фронтом не наблюдалось.

🔹 Поводом для фиксации спекулятивной прибыли стало снижение нефти на 5% из-за резкого роста курса доллара. Как и ожидалось, первыми «под раздачу» попали технически перекупленные акции «Лукойла», подешевевшие на 1,9%. Сегодня возобновилась аномалия последних недель, когда «Лукойл» и «Роснефть» большую часть дней торговались в противофазе вне зависимости от динамики нефти. «Роснефть» подорожала на 0,4%. Динамика бумаг нефтянки на следующей неделе будет зависеть от вектора движения нефти.

🔹 «Газпром» подешевел на 0,5% на снижении поставок газа в Европу. Сопротивление по «Газпрому» расположено чуть выше 140 руб.

🔹 Продолжаются осторожные покупки банков на ожиданиях, что они в следующем году выйдут на прибыльность. Кроме того, ЦБ заявил, что многим крупным банкам докапитализация не потребуется. Все говорит о том, что на рынок акций начали поступать новые деньги, которые могут способствовать продолжению роста Индекса МосБиржи на следующей неделе. Однако у нас пока нет уверенности в том, что индикатор сможет пробить зону сильного сопротивления 2450-2500 пунктов.

🔹 В течение сегодняшней торговой сессии российский рынок торговался преимущественно в зоне положительных значений. По итогам дня Индекс МосБиржи вырос на 1,28%, Индекс РТС подорожал на 0,58%. Объем торгов составил 31,6 млрд. руб.

🔹 Рост отечественного рынка сопровождался широким спросом на представителей всех секторов, даже тех, кто давно считался аутсайдером.  Дополнительную поддержку экспортоориентированным компаниям оказало ослабление рубля.

🔹 В лидерах роста депозитарные расписки Petropavlovsk (+15,45%) и VK Group (+11,82%).

🔹 ЦБ РФ сообщил о планах конвертировать расписки без иностранных депозитариев. На наш взгляд, бенефициаром этого события станут бумаги ЛУКОЙЛа. Перенос дивидендных выплат мотивирован невозможностью их получений главными акционерами, которые владеют компанией преимущественно через депозитарные расписки. После решения вопроса с конвертацией, следует ждать новостей относительно дивидендов. Акции компании растут на 5,74%.

( Читать дальше )

🔹 По итогам дняИндекс МосБиржи закрылся с потерей в 0,37%. Этот результат был вызван снижением очистившихся от дивидендов акций «Норникеля» на 4% и процентной просадкой «Роснефти».

🔹 Продолжился не очень активный рост «Газпрома» (+0,9%), который в любой момент может выстрелить.

🔹 На 0,6% подорожали акции «Лукойла», продолжающего торговаться в противофазе с «Роснефтью».

🔹 При этом фундаментальная картина по рынку акций несколько ухудшилась. Сегодня Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. При этом представители регулятора отметили, что ЦБ не будет искусственно вмешиваться в ценообразование рубля, а экспорт в мае в денежном выражении вырос при стагнации импорта. Это привело к укреплению рубля на 4,3%. Все говорит в пользу того, что российская валюта продолжит дорожать, а это негативно для акций экспортеров, которые доминируют в Индексе МосБиржи.

( Читать дальше )

🔹 В четверг покупателям не удалось развить отскок предыдущих торговых сессий, рынок с открытия ушел в зону отрицательных значений. По итогам дня Индекс Мосбиржи потерял 1,07%, Индекс РТС упал на 1,52%. Объем торгов составил 24,7 млрд. руб.

🔹 В моменте российский рубль снова активно укреплялся к основным валютам. Однако, после новости об отмене требования экспортеров продавать 50% валютной выручки, падение было почти нивелировано. По состоянию на 19.00 МСК валютная пара USD/RUB снизилась на 0,08% и закрепилась на уровне 59,35 руб.

🔹 Цены на природный газ в Европе резко выросли из-за пожара на СПГ-заводе в США. «Масштабы ущерба еще не ясны, но пожар потенциально может вывести из строя около 16% всех мощностей по экспорту СПГ в США на неопределенный период времени, если ущерб от пожара окажется трудно устранить» — заявили аналитики Evercore ISI.

🔹 В лидерах роста сегодня акции девеловеров. Более 4% растутакции ПИК и Самолет. Третью торговую сессию подряд лучше рынка выглядят

( Читать дальше )

🔹  Сегодня российский рынок акций продолжил отскок в рамках реализации фигуры «двойное дно». По итогам дня Индекс МосБиржи вырос на 1,2%.

🔹  Основная заслуга в этом показателе принадлежит тяжеловесным акциям «Газпрома», подорожавшим на 3,4%. Бумага пробила сопротивление 300 руб., и теперь целью роста является район 340 руб. Скорее всего, если рынок не получит порцию политического негатива, он будет достигнут в рамках преддивидендного ралли.

🔹  Несмотря на рост нефти выше 123 долларов за баррель, «Лукойл» закрылся с потерями в 0,4%. При этом «Роснефть» подорожала на 1,7%. Не исключено, что завтра «Лукойл» покажет опережающую динамику относительно «Роснефти».

🔹  В лидерах роста же были не очень ликвидные расписки, сильно упавшие в предыдущие дни на опасениях проблем с учетом бумаг.

🔹  В целом Индекс МосБиржи закрылся выше отметки 2300 пунктов, и теперь целью движения является район 3450-3500 пунктов.
Но помешать этому может продолжение укрепления рубля. Сегодня российская валюта вышла из краткосрочного бокового канала, пробив сильную поддержку 60-61 руб. за доллар. Не исключено укрепление рубля до конца недели.

🔹 Российский рынок акций в начале дня предпринял попытки роста, но «медведи» сегодня были чуть сильнее. По итогам дня Индекс МосБиржи снизился на 1,1%.

🔹 Из важных новостей стоит отметить сообщения СМИ о намерении Индии удвоить закупки нефти у «Роснефти». На этой новости бумага подросла сегодня на 0,9%. Сейчас акции торгуются в зоне сильной технической поддержки.

🔹 «Газпром» подал заявление на отказ от моратория на банкротство, что даст ему возможность выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций. По байбэку новостей не было, а вот по итогам нынешнего года дивидендные выплаты могут быть в 2-3 раза больше, чем за 2021 г.

🔹  На 0,8% выросла «Северсталь». Это даже нельзя назвать отскоком после падения более чем на 30% на прошлой неделе.

🔹  В целом,Индекс МосБиржи не смог удержать отметку 2300 пунктов, и это говорит о росте шансов на снижение к более сильной поддержке 2200 пунктов.

Ставка купона, дата размещения и кредитные рейтинги:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 1-го купона десятилетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — «НФК-Сбережения». Размещение выпуска начнется завтра, 7 июня. Накануне размещения Boomin провел прямой эфир с эмитентом, который доступен в записи. Для квалифицированных инвесторов в системе Boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений на покупку бумаг.
• «Ред Софт» 8 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей со сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-03-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности АО «Регион-продукт» до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

• «ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) планирует в 3-й декаде июня разместить выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Организаторами размещения выступят Газпромбанк и МКБ. Агент по размещению — Газпромбанк.

• «Элемент Лизинг» утвердил выпуск двухлетних облигаций серии 01А объемом 2 млрд рублей. Облигации будут размещены по закрытой подписке в пользу СПАО «Ингосстрах». По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Альфа Дон Транс» серии 001P объемом до 2 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00652-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Практика ЛК» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

( Читать дальше )