итог дня

🟢 Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,6%, но продолжает оставаться в прорисовывающемся боковике 3050-3160 пунктов.

🔴 Нефть: скорректировалась на доллар от сопротивления 88 долларов.

🔴 Прекращение покупки валюты в рамках бюджетного правила лишь снизило темпы девальвации. Рубль ослаб к доллару на четверть процента до 97,4575 руб. за доллар.
В районе 98 наклевывается сопротивление по паре доллар-рубль.

Акции

🟢 Путин встретился с Костиным и объявил о передаче в управление ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации. ВТБ взлетел на 7,1%.

🟢 На 3,9% подросли расписки TCS Group.

🟢 Сбер выглядел скромнее – всего +0,9%.

🟢 Мосбиржа как главный бенефициар повышения процентных ставок прибавила 2,7%.

🟢 «Газпромнефть» (+4,7%) вышла вверх из 6-дневной консолидации.

🟢 «Роснефть» (+0,2%) пытается удержаться выше пробитого сопротивления 530 руб.

🔴 VK (-2,5%) объявила о росте выручки за полугодие на 36% и снижении убытка в 5 раз. Рентабельность осталась низкой на уровне 6,8%, что спровоцировало фиксацию прибыли.

🔴 Рынок акций начал день с мощного роста, но начавшаяся в обед фиксация прибыли привела к снижению Индекса МосБиржи на 0,3%.

🔴 Нефть: в рамках фиксации прибыли по факту саммита ОПЕК+ подешевела на полпроцента до 85,5 долларов.

🔴 Рубль: начал день с укрепления, но на пике уходил чуть выше 97 руб. за доллар, а по итогам дня подешевел на 0,4% до 95,275 руб за доллар.

Акции

🟢 Из высоколиквидных акций лучшей была «Роснефть» (+0,8%), которая пыталась штурмовать верхнюю границу зоны сопротивления 525-530 руб.

🔴 Остальная нефтянка выглядела блекло: «Лукойл» -0,8%, «Сургут»-об -1,4%, «Сургут»-преф -0,1% и «Газпромнефть» -0,1%.

🟢 Несмотря на гигантскую перекупленность, в тройке лидеров вновь были акции Банка «Санкт-Петербург» (+9,4%).

🔴 Падающий рубль не поддержал черных металлургов: НЛМК -2,3%, «Северсталь» -0,7%, ММК -0,5%. Все бумаги на технической поддержке.

🟢 Застройщик ГК «Эталон» (4,5%) отчитался за полугодие о росте продаж в метрах на 28%, а денежном выражении — на 16% г/г.

🟢 Индекс Мосбиржи: вырос на 0,4%.

🔴 Нефть: росла с утра, но к российскому закрытию снизилась на 2,2% до 83 долларов за баррель.

🔴 Рубль: обвалился к доллару на 2% до 94,16 руб. за доллар.

🔴 Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ со стабильным прогнозом, что вызвало распродажу рисковых активов. Возможно начало масштабной коррекции.

🔴 Минэнерго США сообщило о падении недельных запасов нефти на рекордные 17 млн баррелей. API накануне засвидетельствовал снижение на 15,4 млн баррелей.

Акции

🟢 Выстрелили транспортники: ДВМП (+21,4%), НМТП (16,2+%), «Совкомфлот» (+7,6%).

🟢 «Мечел»-ап на десятую долю процента опередил «Совкомфлот» и замкнул третью строчку лидеров роста.

🔴 «Норникель» (-2%) отчитался за полугодие: EBITDA снизился на 14% п/п и 30% г/г до 3,4 млрд долларов, FCF составил 1,3 млрд долларов против -614 млн годом ранее. Бумага отступила от сопротивления 17 тыс. руб.

🟡 Сбер закрылся нейтрально в ожидании отчетности за июль.

🟢 «Лукойл» +0,6%, «Роснефть» +0,4%.

🔹Индекс МосБиржи: вырос сегодня на 1,3% без каких-либо поводов. Закрытие торгов произошло на внутридневных максимумах.

🔹Нефть: к российскому закрытию подорожала на 0,7% до 83 долларов.

🔹Индекс МосБиржи гособлигаций: (+0,1%), подает признаки окончания сильного нисходящего тренда.

🔹Рубль: укрепился к доллару на 0,4% до 90,13 руб. за доллар.

Акции

🔹В лидерах роста были акции «Селигдара» (+15%), где отыгрывается сильная отчетность и амбициозные планы развития.

🔹Продолжается ралли в Банке «Санкт-Петербург» (+7,5%) в ожидании сильной отчетности и хороших дивидендов. Менее чем за полмесяца бумага выросла на 30%.

🔹Акции нефтянки вчера проигнорировали 2,5-процентный подъем нефти, но сегодня выросли: «Лукойл» и «Газпромнефть» по +1,8%, «Роснефть» +0,9%.

🔹Из высоколиквидных акций лучший результат показала Мосбиржа (+3,3%). Она будет одним из главных бенефициаров повышения ставки ЦБ.

🔹Черные металлурги проигнорировали укрепление рубля: «Северсталь» (+2,4%), НЛМК «(+2,6%), ММК (+0,5%).

🔴 Индекс МосБиржи: снизился на 0,4%. Пока рано говорить о начале масштабной коррекции.

🔴 Индекс МосБиржи гособлигаций: безоткатно падает 10-й день подряд (-0,1%).

🟢 Нефть: выросла на полпроцента до 80 долларов.

🔴 Рубль: подешевел на 0,55% до 91,3975 руб. за доллар.

Акции

🟢 Рост МТС (+0,4%) и «Ростелекома» (+0,1%) говорит об уходе от риска. Но защитными эти бумаги считать не следует.

🟢 В числе лидеров роста были бумаги Х5 Retail Group (+6,4%), где неожиданно начала отыгрываться вчерашняя сильная отчетность.

🔴 Из высоколиквидных акций наибольшие потери понесли
«Сургутнефтегаз»-ао (-2,1%) и Мосбиржа (-1,3%).

🔴 «Роснефть» (-0,5%) и «Норникель» (-0,7%) могут не удержаться выше верхних границ своих боковиков.

🟢 Более чем на 10% спекулятивно рос такой неликвид, как «ТНС энерго Воронеж», «Россети Ленэнерго»-ао, ТГК-1, «ТНС энерго Кубань».

Вопрос с потенциальными санкциями по-прежнему остается главным триггером падения рынка. Даже с учетом несогласованности общего подхода к санкциям разных стран ЕС индекс Мосбиржи опустился на 📉-0,22% до 2173,16 пункта. В субботнем выпуске недельных новостей именно эта динамика была мной озвучена.

Несомненный лидер сегодня TCSG, акции которого выросли на 📈+4,4%. Банк падал, а теперь растет на слухе о включении или невключении его в 9 пакет санкций от ЕС. Так как пакет санкций так и не смогли утвердить, да и банк в околофинансовых сферах перестал быть явным претендентом на эти санкции, то мы и наблюдаем сегодня резкий взлет.