вита лайн

• «Вита лайн» завершила размещение дебютного выпуска объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Величина средней заявки составила 3,5 млн рублей, максимальная заявка — 100,29 млн рублей. Сделки, объемом до 10 млн рублей в сумме составили 67,75% от размещенного объема
• «Бэлти-гранд» завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П02 объемом 300 млн рублей, начатое 17 сентября 2019

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Об итогах прошедшего торгового дня и результатах размещений на первичном рынке в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита лайн» установило ставку купона трехлетних облигаций объемом 1 млрд рублей в размере 11% годовых на первые два года обращения облигаций, купоны квартальные. Организатор – «Атон»
• «Сибирский гостинец» зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций компании – 500 млн бумаг номиналом 1 копейка каждая. Бумаги будут размещены по закрытой подписке
• «СуперОкс» примет участие в реализации инновационного проекта совместно с «Фондом содействия инновациям», на реализацию проекта эмитент направит собственные средства в размере 20 млн рублей
• «Труд» сообщил о решении совета директоров: закрыть Могойтуйский филиал, вместо филиала в Чите открыть представительство

Подробнее об эмитентах и событиях на boomin.ru 

Как торговались облигации третьего эшелона — в традиционном

• «Брусника. Строительство и девелопмент» в марте планирует собрать заявки инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10,90-11,15% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и Альфа-банк. По выпуску предусмотрена амортизация
• «Вита Лайн» сообщил о дате начала размещения ценных бумаг. 7 февраля компания планирует разместить трехлетние бонды объемом 1 млрд рублей, номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Организатор – «АТОН»

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

• «Вита Лайн» определила срок направления оферт от потенциальных покупателей облигаций с предложением заключить предварительные договоры. Компания принимает заявки на трехлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей с 12:00 МСК 22 января до 16:00 МСК 5 февраля. Заключить предварительные договоры инвесторы могут с организатором долговой программы — «АТОН». Техническое размещение выпуска запланировано на 14 февраля
• «Джи-групп» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00458-R-001P. Бумаги включены третий уровень списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. В октябре 2019 АКРА присвоило ООО «Джи-групп» кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом
• «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение дебютного выпуска ценных бумаг на 500 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 12,5% годовых. Начиная с третьего года обращения предусмотрена амортизационная система погашения: по 8,3% от номинала в дату окончания каждого купонного периода и 8,37% от номинала в дату погашения выпуска. Компания не выходила на долговой рынок