бАНКИ

ЕЦБ призывает работающие в РФ европейские банки ускорить уход из России. В 2022-м году они уже сократили свое присутствие в России на 37%.

В 1-м квартале 2023 года банки ЕС имели в зоне риска в России капитал размером 45 млрд долларов, большая часть из которого приходилась на австрийский Райффайзенбанк (порядка 20 млрд. евро)


Источник: www.kommersant.ru/doc/6069415

 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️85,0504 💶EUR — ↗️93,1373 💴CNY — ↗️11,7680

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на позитивной волне – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,71% на фоне благоприятных новостей от металлургов.

▫️Минфин РФ 28 июня проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024. Для выполнения квартального плана Минфину необходимо завтра реализовать ОФЗ не менее чем на 73,1 млрд руб. по номиналу. 

▫️28 июня 2023 г. на Московской бирже начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на золото, номинированными в российских рублях. В настоящее время на Московской бирже торгуются расчетные фьючерсы на золото, номинированные в долларах США.

▫️Банковский сектор 🟢
ЦБ РФ возобновляет публикацию отчетности российских банков на своем сайте после приостановки в 2022 г. С июля регулятор расширит перечень публикуемых данных – планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах, ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированный баланс, консолидированный отчет о финансовых результатах, расчет капитала и нормативы банковских групп.

( Читать дальше )

ВТБ – рсбу/ мсфо
Общий долг на 31.12.2020г: 14,974.49 трлн руб/ мсфо 16,419.6 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 17,574.47 трлн руб/ мсфо 18,637.3 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 19,851.37 трлн руб/ мсфо 22,892.4 трлн руб
Общий долг на 31.03.2023г: 20,446.40 трлн руб/ мсфо 23,799.9 трлн руб
Общий долг на 30.04.2023г: ________ трлн руб/ мсфо 24,166.1 трлн руб
Общий долг на 31.05.2023г: ________ трлн руб/ мсфо 24,193.9 трлн руб

Прибыль 2020г: 56,104 млрд руб/ Прибыль мсфо 75,3 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 77,246 млрд руб/ Прибыль мсфо 85,1 млрд руб
Прибыль 4 мес 2021г: 86,624 млрд руб/ Прибыль мсфо 114,6 млрд руб
Прибыль 5 мес 2021г: 112,023 млрд руб/ Прибыль мсфо 137,4 млрд руб
Прибыль 2021г: 186,268 млрд руб/ Прибыль мсфо 300,6 млрд руб
+26,8 млрд руб по мсфо – продажа 17,3% акций Магнит
www.interfax.ru/business/812695
Прибыль 2021г: 186,268 млрд руб/ Прибыль мсфо 327,4 млрд руб
Прибыль 1 мес 2022г: 1,3 млрд руб (-90,8% г/г)
2 мес 2022г: рсбу не опубликован / Убыток мсфо 78,1 млрд руб

( Читать дальше )

Регулятор вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которое было приостановлено в 2022 году в связи с санкционными рисками. На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года.

В июле планируется возобновить публикацию квартальных отчетов о финансовых результатах банков (форма 102) и ежеквартальных форм отчетности банковских групп: консолидированного баланса, консолидированного отчета о финансовых результатах, а также расчета капитала и нормативов банковских групп (формы 802, 803 и 805).

Источник: cbr.ru/press/event/?id=16865

ВТБ продолжает показывать сильные результаты. Один из крупнейших банков России — ВТБ — представил финансовые результаты за первые пять месяцев 2023 года по МСФО.

Финансовые результаты растут. Чистые процентные доходы за январь — май 2023 года составили 297,3 млрд рублей, из которых 63,7 млрд рублей пришлось на апрель. Чистая процентная маржа при этом составила 3,1% в мае и 3,1% за пять месяцев 2023 года.


( Читать дальше )

💯 Российские банки, которые получили сверхприбыль, заплатят налог на неё, заявил — замминистра Минфина РФ Алексей Сазанов:

🗣 «Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, «удобренщики». Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают под налог».

Речь идёт о Windfall Tax — налог на сверхприбыль. Давайте рассмотрим его основные параметры, условия:

📄 Законопроект по налогу пока ещё не опубликован, но у заинтересованных лиц он уже есть на руках, его обсуждают различные издания и комментируют известные личности в финансовых кругах. Налоговой базой для Windfall Tax будет превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над прибылью за 2018 и за 2019 годы. К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в России (исключение — нефтянка, СПГ, МСП, компании с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1₽ млрд).

( Читать дальше )

ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 5 месяца 2023 г. Чистая прибыль в мае составила 32 млрд руб., а по итогам января-мая в целом достигла 240,5 млрд руб. при рентабельности капитала на высоком уровне 33% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл)

Чистый процентный доход за январь-май равнялся 297,3 млрд руб. при показателе чистой процентной маржи на уровне 3,1%, чистый комиссионный доход – 78,3 млрд руб. Расходы на создание резервов составили 67,4 млрд руб. при стоимости риска 0,9%, операционные расходы – 140,2 млрд руб. Коэффициент Cost/Income составил 28,6%

Объем активов ВТБ за 5 месяцев увеличился на 7% до 26,1 трлн руб. Розничный кредитный портфель повысился на 7,3% до 6 трлн руб., корпоративный – на 7,5% до 12,6 трлн руб. Средства клиентов выросли на 7% до 19,9 млрд руб. Качество активов остается относительно стабильным – доля неработающих кредитов (NPLs) увеличилась на 0,4 п.п. с начала года и составила 4,5%, при их покрытии ликвидными активами на уровне 136,6%

( Читать дальше )

Да, но все в норме.



ВТБ опубликовал отчет за 5 месяцев и май 2023 года.

— Чистая прибыль за 5 месяцев составила 240,5 млрд руб.
— Чистая прибыль в мае составила 32 млрд руб.

В апреле чистая прибыль составляла 61,8 млрд руб. (при этом часть прибыли ВТБ получил от валютной переоценки — 21,8 млрд руб.). В мае же прибыль была «чистая», на нее не влияли иные факторы, такие как переоценка активов и валютная переоценка.

💬 «Достигнутые результаты позволяют нам полностью подтвердить оптимистичные прогнозы по рекордной прибыли и отдаче на капитал в текущем году», — председатель правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Также он заявил, что ВТБ не планирует платить дивиденды за 2023 год, но это не новость.

Резюме: 32 млрд руб. прибыли за май для ВТБ это хорошо. В первые 4 месяца ВТБ зарабатывал больше из-за разовых факторов, сейчас банк вернулся к нормальным для себя показателям.

При этом, даже если бы ВТБ зарабатывал 32 млрд руб. каждый месяц, прибыль была бы рекордной за всю историю = 384 млрд руб. Предыдущий рекорд был 325 млрд руб. в 2021 году. При этом в первые 4 месяца 2023 года банк получал прибыль более 50 млрд руб. за месяц.

( Читать дальше )

ЦБ РФ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, выдаваемым с 1 сентября 2023 года. Новые коэффициенты риска будут применяться к кредитам с ПДН >50% и ПСК >25% и будут подразумевать средний коэффициент риска 189% по вновь выданным необеспеченным кредитам, по данным ЦБ РФ. Ранее, в 2022 году, ЦБ РФ распустил действующие надбавки, чтобы поддержать достаточность капитала банков во время кризиса. Действующая структура риск-весов предполагает надбавки только для кредитов с ПДН >80% и ПСК >35% годовых.

Влияние на сектор:

— Регулятор обеспокоен ускорением роста портфеля необеспеченных потребительских кредитов (+1,7% м/м в мае против 1,2-1,4% м/м в марте-апреле) и таргетирует накопление буфера капитала  в банковском секторе,  который может быть использован в  случае роста кредитных потерь.


( Читать дальше )

ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребительских кредитов   

В течение этого года ЦБ РФ отменял надбавки к коэффициентам риска, чтобы поддержать банковский сектор в свете слабых экономических показателей. Теперь регулятор постепенно переходит к более жесткому регулированию банковского сектора. ЦБ беспокоит ускорение роста потребительского кредитования и риски снижения качества кредитных портфелей банков. Новые надбавки к коэффициентам риска начнут действовать с 1 сентября.

Мы считаем, что этот шаг не окажет существенного влияния на рост кредитных портфелей банков, которые специализируются на потребительском кредитовании, а именно, TCS Group, которая уже столкнулась с избытком капитала.

Атон