СберБанк

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Особо ничего интересного: черная свеча при уменьшении объема торгов. При этом котировки заметно ниже скользящей средней ЕМА-55, которая направлена вниз. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается падающий тренд, целью которого может стать уровень незакрытого «бычьего» разрыва 18 апреля в районе 207.9 рублей. С другой стороны, российские акции относительно Нефти Брент сейчас сильно недооценены (примерно на 18,1%). Так, расчетное значение (РТС=18.5*Брент) составляет 76,80*18,5=1420.8 пункта, а биржевое значение находится около 1164.0 пункта.  Тем не менее, не стоит ждать быстрого устранения этой недооцененности. Так, например, российские акции оставались значительно недооцененными в период с 2011 по 2015 годы, то есть, более четырех лет.

Газпром. Вчера мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 18 000 акций по 146.86). День закрылся черной свечей, и позиция перенесена на сегодня. При этом котировки остались выше скользящей средней ЕМА-55 и недалеко от линии ранее пробитого восьмимесячного восходящего тренда. В такой ситуации шансы на падение остаются, и мы попытаемся удержать «шорт».

Месячные финансовые результаты Сбербанка оказались сильными, как обычно. Мы отмечаем значительное ускорение комиссионного дохода, а также рост кредитного портфеля. Операционные расходы и отчисления в резервы остаются под контролем. Мы подтверждаем нашу позитивную позицию по Сбербанку. В этом году акции отстают от рынка, однако мы ожидаем, что они «подтянутся» в преддверии выплаты дивидендов за 2017 (12 руб). День отсечки — 25 июня.

«У себя в банке мы все больше и больше решений начинаем принимать автоматически — когда в процессе никак не задействован человек. На сегодняшний день порядка 50% всех решений по кредитованию юридических лиц и более 75% по кредитованию физических лиц уже принимаем автоматически. И мы поставили перед собой задачу довести эту цифру до 2020 года, к моменту окончания реализации нашей новой стратегии, до 90% в целом по банку»

Применение искусственного интеллекта сегодня является стандартом для любого бизнеса. «Это быстрота, качество, и, конечно же, стоимость. Банк приобретает совершенно другое качество и другой уровень гибкости и скорости обслуживания наших клиентов»

«В мире появился термин, в частности в Америке, — »отамазонить". Это означает выход Amazon на новые рынки. И тогда, когда компания Amazon объявляет о том, что она начинает выходить на какие-то рынки, начинается обвал акций компаний, которые работают на эти рынках"

«Мы поставили для себя новую цель, амбициозную цель, но цель, которая нас драйвит — постараться завоевать новые рынки, создав новый уровень нашей, в первую очередь, технологической конкурентоспособности

«И ещё одну очень важную цифру хочу озвучить вам — это рост наших комиссионных доходов. Порядка 60% всех наших расходов сегодня покрывается за счет безрисковых комиссионных доходов»

Накануне первый зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах Международного финансового конгресса сообщил, что Банк России подумает о преодолении «рабства ликвидности» в сфере банковских переводов, чтобы тарифная политика в отношении переводов внутри банка и за его пределы была одинаковой. А замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров заявил в пятницу, что ФАС считает нонсенсом комиссию за перевод средств внутри одного банка.

Сбербанк предоставил физлицам возможность подать объявление о продаже квартиры через сервис «ДомКлик». Ранее такой сервис был доступен только профессиональным участникам рынка – риелторам и агентствам недвижимости. Стоимость публикации объявления на срок 90 дней составляет 1 рубль.

Если пользователь решит купить квартиру, объявление о продаже которой находится на сайте более 30 дней, через ипотеку, Сбербанк предоставит ему скидку в размере 0,3 п.п.

РНС

Сбербанк планирует в 2020 году получить прибыль в размере около 1 трлн руб., заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе ежегодного собрания акционеров кредитной организации.

Греф добавил, что Сбербанк поставил перед собой задачу выплатить акционерам за три года дивиденды в размере 1 трлн рублей, при этом обеспечить рентабельность капитала «в условиях быстрого снижения маржи не менее 20% отдачи на капитал».

РНС

• Российский рынок
• Commodities
• Валюты
• США
• Европа
• Интересные факты

Российский рынок

Пока наш рынок в общем и целом продолжает пребывать в коррекции, но это не означает отсутствие интересных идей, в том числе дивидендных. Немало дивидендов дают металлурги, которые в большинстве своем отсекаются в июне.

Источник: Антонов Роман, Главный аналитик «Промсвязьбанк» 

Мы не просто так начали с этого сектора, ведь в последние дни именно металлурги показывают одни из лучших результатов. Почему так? На фоне роста металлов и доллара следующие кварталы должны быть сильными, а это может сулить еще большие выплаты. Вот металлургический индекс ММВБ. С трудом верится, что он будет спускаться ниже 5700 пунктов. 

Рекомендации по биржевой торговле от Андрея Черных на 08.06.2018, РФР, российский фондовый рынок:

В четверг, 7 июня, я писал: российский рынок ⇑ лонг, на следующей неделе — заседание ФРС, с высокой долей вероятности ставка будет повышена… Вспоминаем алгоритм — перед «событиями» или длинными выходными  — часть инвесторов выходят в деньги. Российский фондовый рынок (РФР) - ММВБ - ⇑ лонг, РТС - ⇑ лонг, фьючерс на ММВБ на вечерней торговой сессии - ⇑ растет, фьючерс на РТС на вечерней торговой сессии - ⇑ растет, фьючерс на доллар (день) - ⇓ шорт, фьючерс на доллар на вечерней торговой сессии - ⇓ снижается, brent 75,6, нефть Brent (новый фьючерсный контракт, день) - ⇑ лонг, фьючерс на brent - ⇑ растет. Фьючерс на РТС — нейтральная позиция закрыта. Аэрофлот, Распадская, Северсталь и Яндекс - в бумагах. Газпром и Уралкалий — ищем моменты для входа, лонг, покупать, по алгоритму, ступенями, на дневном графике. ВТБ, Магнит и Полиметалл — накапливать*.