Башнефть-ап

О компании: ОАО АНК «Башнефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, формирующаяся на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Компания входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 — по нефтепереработке.

Фундаментальный анализ: На этот раз я не буду проводить полноценный анализ компании, так как главное в идее получение гарантированных дивидендов в размере 10%.

Почему же дивиденды гарантированы? Ответ простой: «Башнефть является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет региона, компания финансирует многие проекты в республике».

Ещё несколько подтверждений:

• Блокирующим пакетом компании владеет республика Башкирия;
• Президент республики Рустэм Хамитов неоднократно говорил, что продавать пакет не будет. По его словам, он договорился о сохранении налоговых, дивидендных и социальных выплат с руководством Роснефть;
• Заявление вице-президента Роснефти Андрея Шишкина, который с 13 октября 2016 г. назначен президентом, председателем правления Башнефть: «Башнефть и далее будет платить дивиденды, руководствуясь финансовой устойчивостью компании и макроэкономикой». 

( Читать дальше )

Покритикуйте плиз идею покупки Банефть преф.
Фри флоат обычки уходит в Роснефть. Башкиры не продают свои 25%. Республика либо дождется «своей» цены от Роснефти, лиюо будет получать дивы. По преф дивы >=, а цена гораздо ниже.

Риски: Не будут платить дивы и выкупят у республики по какой-то цене.
Кто-нибудь прикидывал размер дивов уже?

Добрый день форумчане! Сегодня получил такое письмо от брокера:

  «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ РОСНЕФТЬ» выкупает акции Башнефти по 3706.41 руб за акцию, но на бирже они котируются по 3527 руб. за акцию? Я что то не понимаю? Подскажите пожалуйста.

www.bashneft.ru/shareholders_and_investors/finance-results/

качаем кайфуем.

теперь каждый выберет для себя
25% = 99р.
30% = 118,8
35% = 138,6
44% = ххх

Из интервью с Корсиком :
1) Вы считаете, компания сейчас недооценена? Сколько вы должны стоить?

– Считаю, что мы всегда были недооценены. Недооценены и сейчас. «Башнефть» должна стоить больше, но конкретную цифру я не имею права называть.
Поможет стадное чувство

2) Насколько сильно на «Башнефть» повлияла политическая и экономическая ситуация в стране и мире?

– Падение цен на нефть повлияло на всех плохо. Точно не помогает инфляция. Она связана, в частности, с тем, что у нас есть валютная часть расходов, потому что часть оборудования мы покупаем за рубежом. Российские производители тоже подняли цены, потому что у них есть экспортная альтернатива. Стало сложно привлекать финансирование. Стоимость заимствований сегодня очень высока, поэтому мы рассчитываем прежде всего на собственный денежный поток.

( Читать дальше )