ExPress, спасибо! А я уж испугался, думал, неправильно расчеты по операциям в вечернюю сессию провожу.

Скажите, а на фондовом рынке Мосбиржи вечерняя торговая сессия синхронизирована с календарем или нет? Т.е. торги по ней относятся к текущему дню? Или к завтрашнему?

А какие были голубые фишки на российских биржах в 1900 годах? Какая вообще инфраструктура была? Были ли брокеры? Как были организованы торги, выставление и исполнение заявок?

Валерий Калачев, ну я тоже обратил внимание и на сообщение Мосбиржи и на время начала и окончания торгов, и на то, что можно покупать облигации (в субботу и вск они не торгуются). Но на всякий случай спросил.

Т.е. сегодня (9 марта) НЕ торги выходного дня (как бывает в субботу, воскресенье), а торги рабочего дня? Все верно?

В первый раз решил поучаствовать в оферте. Раньше всегда либо оставался в бумагах, либо продавал перед офертой в стакан по выгодной цене. Сейчас продать можно только по 99.5%, максимум 99.55% — невыгодно. Оставаться в облигациях с купоном 13% не хочу. Сейчас позвонил в ВТБ, подал заявление на участие в оферте. Посмотрим, когда придут деньги. Где-то видел дату 16.03.26, но, может, через некоторое время после нее.

Кирилл Кубасов, если это доходная стратегия с минимальным риском, почему вы сами ее не реализуете?

Piliph, ну а тогда разве исключен вариант, когда по обычке могут заплатить меньше, чем по префам? Такое же тоже тогда возможно? Почему кто-то счел, что вероятность, что по обычке заплатят больше, чем по префам, выше, чем обратное?

Вопрос по Сберу: в каком случае имеет брать обычку, а не преф? Я правильно понимаю, что раньше обычные акции были популярней, т.к. это голоса на собрании акционеров? И это важно в т.ч. для иностранных институциональных инвесторов? А сейчас это уже не так важно, и поэтому обычка с префами сравнялись? А почему для росс. инвесторов обычные акции не так привлекательны, как для иностранцев? Или причина в чем-то другом, что спред между обычкой и префами сократился?

Один из самых выгодных накопительных счетов, если не рассматривать приветственные ставки и повышенные ставки при определенном обороте — это Дом РФ. В начале января можно было зафиксировать ставку на февраль 15.4%, в начале февраля — на март — 15.1%. Это все на ежедневный остаток без всяких дополнительных условий по новичковости и обороту.
Сейчас актуальная ставка 14.9%. Ее можно зафиксировать на март. Ставку фиксируют 1 числа месяца на следующий месяц (можно и на текущий, если еще не зафиксирована раньше). При этом можно иметь несколько накопительных счетов, перекладывая в следующий в последний день месяца. Немного необычно, отличается от других банков, но процент наиболее привлекателен при такой схеме.

Родион Меркурьев, вы, наверное, много денег в ремонт и мебель/технику вложили. Для аренды это важно (т.е. можно существенно дороже сдать), а при продаже — менее значимый фактор?

Синара — это СТМ? У меня тоже в портфеле есть все 4 выпуска (от 2 до 5). Какие планы на будущее? Короткий срок закончится, ставка по накоп. счету уменьшится. Что будете покупать если будет сохраняться неопределенность? Другие короткие облигации? Если не секрет, к каким эмитентам присматриваетесь?

Родион Меркурьев, что-то низкая цена квартиры для такой стоимости аренды (или стоимость аренды высокая), как мне кажется.

А какие облигации купили, если не секрет?

Вопрос: те операции, которые она совершала, может совершать неквалифицированный инвестор (в формальном смысле)?

Возможно, это скорее связано не с инфляцией в целом, а с более сильным ростом цен именно в ресторанах. Может быть у них расходы сильно выросли, а клиентов стало меньше? И большая часть ресторанов выбрала путь сильного увеличения цен. Таким образом, клиентов у них станет ещё меньше. Это приведет к закрытию части заведений. Останутся только самые эффективные или самые модные.

Григорий, а вы считаете, что цена акций в ближайшем будущем существенно вырастет? Если да, то когда и какие основания для этого?

А чем вам выпуск Псб 03-10 показался странным? Он, кстати, у меня был. Сейчас есть в портфеле похожий выпуск Псб 03-11 (правда осталось совсем немного), тоже скоро погасят.
Ставка 22.5 вас смущает? Но его размещали в конце 2024, когда такие ставки были актуальны на годовые выпуски. А что означает, что он почти сразу был погашен? Вроде год был до погашения, с января 2025 до января 2026.

Но данные с графиком ставок первичных размещений в рублях очень любопытны. Даже не верится, что такая динамика. Слишком уж заметное повышение от лета к ноябрю 2025. Вы не проверяли эти цифры? Может это обусловлено сроками? Т.е. летом привлекали более длинные деньги (срок до погашения или оферты большой) по меньшей ставке, а осенью более короткие (в среднем) по более высокой? Тогда это может объяснить такой график. Т.е. было бы интересно ещё инфу по срокам (дюрации) посмотреть.

А почему вы сами не реализовали в полной мере ту стратегию, чтобы она работала на вас? Или работала бы в бОльшем масштабе. Какие у вас ограничения были? Вам не хватало ресурсов? И если да, то каких именно?

У меня вопрос: когда появятся роботы, которые следят за ЖКХ, производят ремонт или просто убирают снег зимой на территории около дома?
Вы верите в то, что эта область будет автоматизирована хотя бы через 10 лет? Есть ли в этой области работающие прототипы сейчас?

Вы пишете:
«Если мы предположим, что здесь работает нормальное распределение, то нам нужно взять середину диапазона (т.е. половину из середины диапазона) и тогда новый диапазон составит от 13.4% до 15%.»

А почему берете именно половину (среднюю) диапазона? Почему не взять весь диапазон?
И если брать половину, то, наверное, имеет смысл брать часть, смещенную в сторону меньшего значения (12.5%), т.к. у нас все же ожидается уменьшение ставки, во всяком случае, в долгосрочной перспективе (дальше нескольких месяцев).

Я правильно понимаю, что это просто поправки, чтобы сделать алгоритм более консервативным, чтобы снизить риски при более медленном понижении ставки?