Как мы недавно подробно рассказывали, последний стремительный скачок серебра до рекордных максимумов во многом был обусловлен резким сокращением запасов драгоценного металла на китайских складах, связанных с Шанхайской фьючерсной биржей, которые только что достигли самого низкого уровня с 2015 года. Сжатие продолжает нарастать, и белый металл превысил отметку в 59 долларов — новый рекорд...
… поскольку растущие шансы на снижение процентной ставки поддерживал покупки...

( Читать дальше )

Начиная с 1980 года наш волновой анализ выявлял развороты на рынке золота, в том числе и те, которые все остальные полностью пропустили.
За последние два года золото демонстрировало значительные движения, и его волновая динамика очевидна. Почему? Потому что волны Эллиотта наиболее чётко видны, когда рынком овладевают эмоции: 29 сентября 2023 года, после 12 лет чистого бокового движения золота, наш финансовый прогноз на основе волн Эллиотта сфокусировал подписчиков на «приближающемся минимуме волны 2», что означало начало мощного ралли волны 3. 4 октября 2023 года наш краткосрочный обзор оповестил наших подписчиков о большой возможности. Статистика показала, что на тот момент 90% трейдеров были настроены по-медвежьи по отношению к золоту. Спустя два торговых дня (6 октября) золото достигло дна на уровне 1810,20 долл. США за унцию (базисный спот). На диаграмме показано время.

( Читать дальше )

Центральные банки перешли символическую черту: их совокупные золотые резервы впервые за почти три десятилетия превышают объемы казначейских обязательств США.
Этот переход подчеркивает постепенную диверсификацию с переходом от ценных бумаг, деноминированных в долларах, к твердым активам. Эта визуализация, созданная Бруно Вендитти из Visual Capitalist, отслеживает, как эти акции менялись с 1970-х годов до наших дней.

( Читать дальше )

Динамика роста золота более чем впечатляет. Как мы уже несколько недель отмечаем, текущий прорыв очень похож на прорыв, который мы наблюдали ранее в этом году. Тогда золото выросло примерно на 28%, прежде чем мы остановились. Применив ту же «логику» к текущему движению, мы ожидаем, что золото достигнет отметки $4250/4300. Это было бы почти идеально, поскольку мы достигли бы верхней линии тренда.
В конце апреля золото превысило 200-дневную скользящую среднюю примерно на 28%. Примените те же 28% к текущему уровню 200-дневной MA, и мы получим около 4200 долларов.

( Читать дальше )

Резкий скачок цен на золото выше 4000 долларов за унцию ошеломил инвесторов и стал главной темой новостей. Аналитики спешат объяснить этот рост действиями центральных банков, процентными ставками и геополитической напряженностью.
Компания Elliott Wave International обнаружила этот бычий рынок золота почти два года назад — задолго до того, как большинство аналитиков стали настроены оптимистично. 29 сентября 2023 года, после длительного периода нейтральных комментариев о золоте, финансовый прогноз EWI на основе волн Эллиотта  сосредоточился на «приближающемся минимуме волны 2», что означало начало мощного ралли волны 3.

( Читать дальше )

За последние несколько месяцев стоимость золота взлетела до рекордных максимумов, превысив $4000, на фоне так называемой «торговли обесцениванием», когда инвесторы устремились к альтернативным валютам, которые кажутся им безопасными, и отказались от основных валют. Это  смена денежного режима — если участники рынка чем-то и торгуют, так это избавлением от фиатной валюты («это знаменатель, тупица») ради средства сбережения — и мы видим это в полной мере на примере биткоина и золота. Однако, в то же время, серебро демонстрирует более высокие результаты, чем золото...
Кен Гриффин из Citadel заявил, что  инвесторы начинают рассматривать золото как более безопасный актив, чем доллар, и это событие «действительно беспокоит» инвестора-миллиардера. «Разговоры о обесценивании, независимо от их реалий, подогрели энтузиазм инвесторов по отношению к золоту и серебру до такой степени, что регрессионный анализ уступает место чему-то более похожему на то, как инвесторы оценивают ИИ или технологический сектор», — сказал Кирон Ходжсон, аналитик по сырьевым товарам в Peel Hunt Ltd. И теперь это распространяется на биткоин и серебро: сегодня утром белый металл превысил отметку в 50 долларов…

( Читать дальше )

Сенатор США Синтия Ламмис, поддерживающая криптовалюту, заявила, что сбор средств для стратегического резерва биткоинов сдерживается главным образом законодательными «тормозами».
Сенатор США Синтия Ламмис, поддерживающая криптовалюты, подтвердила, что сбор средств для Стратегического биткоин-резерва США (SBR) может «начаться в любое время», хотя этому препятствуют законодательные проволочки. В своем сообщении X в понедельник Ламмис сказала, что, хотя с законодательной стороны это остается «утомительной» задачей, благодаря «президенту Трампу, получение средств для SBR может начаться в любой момент».

( Читать дальше )

Золото продолжает расти, торгуясь на самых перекупленных уровнях с июля 2020 года (RSI на уровне 87!). Обратите внимание, что мы пересекаем верхнюю линию тренда.
Ранее на этой неделе GS повысила свою целевую цену на золото в 2026 году: «… приток в золотые ETF — ключевой фактор ралли с конца августа — является более надежным держателем в нашей системе ценообразования».

( Читать дальше )

Tether приобрел ещё 8888 BTC, увеличив свои общие активы в блокчейне до 86 335 BTC. По данным CoinMarketCap, по текущим ценам это составляет более 9,7 млрд долларов.
Однако компания утверждает, что её реальные запасы гораздо больше. Tether сообщает о наличии более 100 000 BTC и 50 тонн золота. Компания также вложила 15 000 BTC в Bitcoin XXI, компанию по управлению финансами, специализирующуюся на стратегиях работы с биткоином. Это устойчивое накопление демонстрирует, как Tether делает ставку на биткоин как резервный актив. В то время как большинство эмитентов стейблкоинов остаются привязанными к казначейским облигациям США, Tether открыто диверсифицирует инвестиции в дефицитные цифровые и физические средства сбережения.

Инвестиции в сельское хозяйство Южной Америки

Помимо биткоина, Tether активно инвестирует в традиционные твердые активы. Компания владеет 70% Adecoagro, крупной сельскохозяйственной группы в Южной Америке. Компания Adecoagro управляет более чем 210 000 гектарами сельскохозяйственных угодий в Аргентине, Бразилии и Уругвае.

( Читать дальше )

На фоне роста цен на золото на 45% в этом году стоимость варварской реликвии в казначействе США впервые в истории превысила 1 триллион долларов.
Это более чем в 90 раз превышает сумму, указанную в балансе правительства, и вновь разжигает слухи о том, что министр финансов Бессент может переоценить (переоценить по рыночной стоимости) огромную кучу драгоценного металла.

( Читать дальше )