14 июля 2022 года Московская биржа возобновляет торги еврооблигациями Министерства финансов Российской Федерации и облигациями ГК ВЭБ.РФ, выпущенными по локальному праву и номинированными в иностранной валюте.
Торги указанными инструментами будут проводиться с расчетами в валюте номинала (доллары США или евро), а также в рублях по следующему расписанию:
c 9:50 до 18:50 в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 – торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия);
с 9:30 до 19:00 в режиме РПС / РПС с ЦК.
Ликвидность еврооблигаций на торгах будет обеспечиваться маркетмейкерами.
Торги корпоративными еврооблигациями будут возобновляться при условии получения Московской биржей письменного подтверждения от эмитентов таких бумаг (и/или их контролирующих/мажоритарных акционеров) намерений осуществлять выплаты по таким инструментам в рублях через Национальный расчетный депозитарий (НРД)

( Читать дальше )

Решение Совета директоров Банка России о порядке передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций
Совет директоров Банка России 8 июля 2022 года принял решение:

На основании пункта Указа Президента Российской Федерации о 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» установить следующий порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями (далее — еврооблигации), денежных средств владельцам еврооблигаций и лицам, осуществляющим права по еврооблигациям (далее — держатели еврооблигаций), права которых на еврооблигации учитываются российскими депозитариями:

( Читать дальше )

Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам.
В конце дня в воскресенье истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов, подлежащих выплате 27 мая, и в случае его пропуска крайний срок считается событием дефолта.
Это мрачный маркер быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя. Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а крупнейшие банки отделены от мировой финансовой системы.
«Это очень, очень редкая ситуация, когда правительство, у которого есть средства для выплат, вынуждено объявить дефолт по причине запрета платить», — сказал Хасан Малик, старший аналитик по суверенным государствам в Loomis Sayles & Company LP. «Это будет один из самых больших дефолтов в истории».

( Читать дальше )

Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 г. Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V «Россия-2023» (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MK-0-CM-119 «Россия-2028» (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V «Россия-2042» (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V «Россия-2043» (ISIN XS0971721963, US78307ADH32).
Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с правом Российской Федерации. 

__________________________________________________­___
Поздравляю всех держателей госбондов. В чем бы не платили через НРД, держатели резиденты будут спокойно это получать. Может даже в долларах, но это не точно

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Россия к 23-24 июня, когда по графику ей предстоит перечислить очередные купонные платежи по долларовым евробондам, подготовит механизм, который позволит проводить расчеты с инвесторами без лицензии американских властей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Лицензия истекла 25 мая, OFAC не стал ее продлевать. До сих пор Минфину удавалось проводить все платежи по внешнему долгу в валютах выпусков — долларах и евро. Однако после истечения срока действия лицензии OFAC осуществлять платежи в долларах Россия не сможет технически. Выплаты по валютным евробондам России, приходившиеся на 27 мая (купонные платежи по еврооблигациям «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро), Минфин произвел в адрес НРД, платежного агента по этим выпускам, заранее, еще до истечения лицензии OFAC.
На 23 июня приходятся платежи сразу по двум долларовым выпускам — «Россия-2027» и «Россия-2047», на 24 июня — еще по одному долларовому выпуску — «Россия-2028».
Силуанов напомнил, что в последние годы Минфин предусматривал в условиях выпуска суверенных евробондов опцию выплаты в рублях. "

( Читать дальше )

___________________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Российские компании могут получить право выпускать замещающие облигации для обмена и обслуживания ранее выпущенных еврооблигаций, рассказал заместитель директора юридического департамента Банка России Андрей Медведев.
"В рамках одного из законов мы предполагаем выпуск замещающих облигаций. То есть российский эмитент, который ранее выпускал еврооблигации, может выпустить замещающую российскую облигацию и обменять ее на этот евробонд, и в дальнейшем обслуживать", — сказал он, выступая на круглом столе «Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования» в Госдуме.
По его словам, Россия длительное время интегрировалась в глобальную финансовую систему, но в связи с введенными западными санкциями сложилась такая ситуация, что российские владельцы ценных бумаг российских же эмитентов не могли получать по ним доход из-того, что выпуск привязан к деятельности иностранной учетной инфраструктуры.

( Читать дальше )

В одном из переулков Дублина, за домом в георгианском стиле, разваливается некогда процветающий центр российских финансов.
Здесь малоизвестная фирма Cafico International создала подставные компании для некоторых крупнейших предприятий страны, предоставив директоров и бухгалтеров, помогая им продавать облигации и привлекать миллиарды долларов.
Наряду с другими поставщиками корпоративных услуг, такими как амстердамская TMF Group и гонконгская Vistra Group, Cafico является частью сети невидимых посредников, которые помогли российским компаниям занять не менее 145 миллиардов долларов (137 миллиардов евро) за последнее десятилетие. Согласно обзору финансовой и нормативной документации, проведенному Bloomberg, существует около 65 миллиардов долларов непогашенной задолженности, треть из которых связана с Cafico.
Отдельные юридические лица, известные как компании специального назначения или SPV, могут использоваться для выпуска ценных бумаг, называемых облигациями с участием в кредите, которые могут быть зарегистрированы на местных биржах и проданы международным инвесторам, а вырученные средства будут направлены обратно.

( Читать дальше )

В преддверии самых больших выплат в июне, техдефолт вызовет гигантский мировой резонанс.
В первых двух еврооблигациях, выплата по которым приходится на 23 июня, есть пункты, разрешающие оплату в евро, фунтах стерлингов или швейцарских франках. Через день после этого приходит срок платежа в 159 миллионов долларов, которые можно выплатить только в долларах через подразделение JPMorgan в качестве иностранного платежного агента.
Иностранные инвесторы владеют менее чем 50% суверенных еврооблигаций России, что эквивалентно примерно $18,6 млрд по состоянию на 1 апреля.

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонов по евробондам «Россия-2026» и «Россия-2036» в долларах и евро, сообщил Минфин РФ.
Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме $71,25 млн и 2036 году в сумме 26,5 млн евро получены платежным агентом по еврооблигациям — НРД, говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечает министерство.
Оба эти выпуска относятся к периоду после 2014 года, когда Минфин стал привлекать для размещения суверенных еврооблигаций инфраструктуру НРД.
Дата выплаты купонов по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036» приходится на 27 мая, то есть у Минфина в запасе оставалось еще несколько рабочих дней на перечисление необходимых сумм. Однако 2

( Читать дальше )