Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,2% — до $116,73 за баррель. А сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще порядка 0,1%.

2. Два из трех американских индексов завершили торги в символическом плюсе. Dow Jones и S&P 500 прибавили по 0,05%. При этом NASDAQ ушел в минус на 0,1%. Сейчас фьючерсы на индексы США торгуются почти на уровнях закрытия.

3. На американском рынке среди российских бумаг подорожали Yandex (+1,7%) и «Мечел» (+1,4%). На Лондонской бирже потерь сумел избежать «Магнит» (+0,04%).

Также в плюс:

• США вводят новые санкции против Ирана, затрудняющие ему доступ к деньгам от продажи нефти, стало известно вчера вечером, – фактор поддержки нефтяных котировок.
• Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 2,6 млн баррелей – на уровне прогноза по версии Bloomberg и ниже прогноза по версии Plats в 3 млн баррелей.
• Опрос Fitch: европейские инвесторы оптимистичнее оценивают ситуацию, уже 51% ждут улучшения условий кредитования и сохранения нынешней структуры еврозоны.
• Заказы промпредприятий ФРГ в декабре выросли чуть больше, чем ожидалось – на 0,8% вместо 0,7%, стало известно вчера.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве преимущественно растут. Японский Nikkei 225 выстрелил на 3,6%, гонконгский Hang Seng прибавляют 0,6%. Однако индекс материкового Китая Shanghai Composite ушел в символический минус.

2. Вчерашняя американская сессия завершилась ростом индексов. Dow Jones прибавил 0,7%, S&P 500 – 1%, NASDAQ – 1,3%.Сейчас фьючерсы на индексы США повышаются на 0,1-0,2%.

3. Российские бумаги подорожали в Нью-Йорке в среднем на 0,8 %. Отличились МТС (+2%) и «Газпром» (+1,3%). В Лондоне солировали «Сургутнефтегаз» (+2,5%), НЛМК (+1,4%) и «Татнефть» (+1,2%).

4. Стоимость нефти вчера повысилась на 0,8% — до $116,52 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent тяжелеет еще почти на 0,1%.

Также в плюс:

• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, французский CAC 40 – 1%, немецкий DAX – 0,4%.
• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,5%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,2%.
• Бюджетное управление конгресса США понизило прогноз по объему дефицита бюджета по итогам 2013 года до $845 млрд; ранее предполагалось, что он достигнет $1 трлн.
• Индекс PMI в секторе услуг США в январе снизился не так сильно, как ожидалось – до 55,2 пункта вместо 55.
• Исследование CoreLogic: цены на жилье в США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, за год подскочили на 8,3% — это лучший показатель с мая 2006-го.
• Рост индексов в Японии поддерживает вчерашнее решение главы ЦБ досрочно уйти в отставку – уже 19 марта, что может предвещать более агрессивную политику смягчения.
• Bloomberg: 74% компаний из S&P 500, уже обнародовавших годовые отчеты, улучшили прогнозы по прибыли; у 66% финпоказатели превзошли ожидания рынка.
• Греция вчера успешно разместила 26-недельные векселя на 813 млрд евро, спрос в 1,7 раза превысил предложение, доходность чуть снизилась – с 4,3% до 4,27% годовых.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. В 9:10 по Москве фьючерсы на индексы США прибавляют в среднем 0,1% после вчерашнего снижения.

2. На американском рынке среди российских бумаг в плюсе смогли удержаться акции Vimpelcom (+0,4%) и МТС (+0,3%). На Лондонской бирже подорожали бумаги «Магнита» и «Новатэка» (по +0,6%).

Также в плюс:

• Как и ожидалось, президент США вчера подписал закон, откладывающий необходимость повышения потолка госдолга до 19 мая.
• Резервный банк Австралии сегодня утром сохранил процентную ставку в 3%, не преподнеся никаких сюрпризов – уже неплохо.
• Греция в 2012 году впервые с начала кризиса достигла первичного профицита бюджета, то есть превышения доходов над расходами без учета затрат на обслуживание долга.

Новости российских эмитентов

• Сбербанк повысил ставки по потребкредитам на 3-5,6% годовых, за ним потянутся конкуренты; вряд ли это отпугнет получателей таких кредитов, а маржа должна вырасти.
• «Лукойл» консолидирует 100% «Кама-ойл», владеющей лицензиями на залежи нефти под месторождением «Уралкалия» – это улучшит показатели «Лукойла» по запасам и добыче.
• «Коммерсантъ»: «Роснефть» все теснее сотрудничает с «Зарубежнефтью» после назначения ее главой Сергея Кудряшова – новый «тандем» выгоден обеим компаниям.
• S&P не стало понижать рейтинг НЛМК с отметки BBB-, хотя и сохранило «негативный» прогноз, сославшись на цикличность стального сектора и страновые риски.
• Лидерами по росту газодобычи в январе стали «Газпром нефть» (+23% к объемам января 2012-го) и «Новатэк» (+11%).
• В свою очередь «Роснефть» по итогам января лидирует по темпам роста нефтедобычи (+2,8%), за ней следуют «Газпром нефть» и «Башнефть» (+1,5%).
• Козак: «Русгидро» могла бы заниматься водоснабжением только на конкурентной основе; сама компания в пятницу пообещала аналитикам не брать на себя рисков этой отрасли.
• «РБК Daily»: «Мостотрест» за счет сделок с пакетами ИТС и ТСМ, о которых объявлено вчера, оптимизирует структуру, устранит лишнюю конкуренцию между «дочками».

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста 

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 и гонконгский Hang Seng растут на 0,5%, индекс материкового Китая Shanghai Composite – на 0,6%.

2. Стоимость нефти в пятницу увеличилась еще почти на 0,9% — до $116,76 за баррель.

3. Американская пятничная сессия завершилась ростом индексов. Dow Jones прибавил 1,1%, S&P 500 – 1%, NASDAQ – 1,2%.

4. На торгах в Нью-Йорке российские бумаги подорожали в среднем на 0,5%. Лидировали Yandex и Polyus Gold (по +2%), Vimpelcom (+1,7%) и «Ростелеком» (+1,4%). В Лондоне отличились бумаги «Уралкалия» (+4%), «Магнита» (+3,7%) и «ВТБ» (+2,4%).

Также в плюс:

• Фьючерс на индекс РТС подрос в пятницу вечером на 0,5%. Контракт на ММВБ ушел в плюс на 0,3%.
• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 и французский CAC 40 прибавили по 1,1%, немецкий DAX – 0,7%.
• Индекс PMI непроизводственной сферы Китая вырос в январе на 0,1 пункта до отметки 56,2, стало известно в воскресенье, – деловые круги ждут дальнейшего роста экономики. 
• Индекс промышленной активности ISM Manufacturing вырос в январе до максимума с апреля – 53,1 пункта, ожидалось повышение до 50,7.
• Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, вырос в январе до 73,8 пункта, в среднем аналитики ждали снижения до 71,5 пункта.
• Рост рабочих мест в США в январе не дотянул прогноза, безработица поднялась до 7,9% с 7,8%, но это подталкивает ФРС к продолжению стимулирования – позитив для рынков.
• Банки еврозоны на этой неделе досрочно погасят трехлетние кредиты, выданные им в 2011 году, на 3,5 млрд евро – признак выздоровления отрасли.
• Безработица в еврозоне в декабре составила 11,7% – ниже ожидавшихся 11,9%; инфляция замедлилась в январе до минимума за 26 месяцев – 2% при прогнозе в 2,2%.
• Промышленный PMI еврозоны вырос в январе чуть больше прогноза – до 47,9 пункта вместо 47,5, но нахождение ниже отметки 50 говорит, что активность еще сокращается.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. В 9:15 по Москве фьючерсы на индексы США повышаются на 0,3-0,4%.

2. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,6% — до $115,55 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,2%.

3. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ прибавили вчера вечером по 0,4%.

4. На торгах в Нью-Йорке российские бумаги подорожали в среднем на 0,9%. Лидировали «Мечел» (+4,1%), Yandex (+3%), МТС (+3%) и Сбербанк (+2,7%). В Лондоне отличились бумаги «Системы» (+1,9%), «Лукойла» (+1,5%) и «Татнефти» (+1,1%).

Также в плюс:

• В отличие от официального PMI, аналогичный показатель, рассчитываемый HSBC, вырос в январе в КНР до 52,3 пункта при прогнозе в 52, согласно окончательной оценке.
• Как и ожидалось, сенат конгресса США вчера принял закон, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга, теперь его подпишет Барак Обама.
• Израиль вчера нанес авиаудар по сирийскому конвою с ракетами российского производства для «Хезболла» — обострение на Ближнем Востоке поддерживает нефть.
• США откладывают решение по строительству нефтепровода из Канады, столкнувшейся с дефицитом мощностей для экспорта нефти, минимум до июня – поддержка котировкам.
• Индекс деловой активности в Чикаго индекс повысился в январе до 55,6 пункта с 50,0 в декабре. Аналитики ждали гораздо более скромного роста – до 50,5 пункта.
• Рост доходов американцев в декабре был максимальным за восемь лет – на 2,6% вместо ожидавшихся 0,8%; расходы при этом выросли на 0,2% при прогнозе в 0,3%.
• Число безработных и уровень безработицы в ФРГ снизились в январе. Первый показатель уменьшился на 16 000 при прогнозе роста на 8 000, второй составил 6,8% вместо 6,9%. 
• Bloomberg: 74% уже отчитавшихся за четвертый квартал компаний, входящих в индекс S&P 500, превзошли ожидания рынка по прибыли; 66% — по выручке.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,5% — до $114,9 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще 0,2%, торгуется выше $115 за баррель.

2. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лидировал «Сургутнефтегаз» (+4,1%). Лучше рынка держались Polyus Gold (+1,1%) и CTC Media (+1%). В Лондоне отличились еще и бумаги «Сбербанка» (+0,8%).

Также в плюс:

• Как и ожидалось, ФРС решила не сворачивать программу выкупа активов на $85 млрд в месяц, сохранила ставки на прежнем уровне — вблизи нуля.
• ADP Research Institute: компании США создали в январе 192 000 рабочих мест при консенсус-прогнозе Bloomberg в 161 000; официальные данные выйдут в пятницу.
• Сводный индекс доверия к экономике еврозоны вырос в январе до максимума с июня – 89,2 пункта; ожидалось более скромное повышение – до 88,2 пункта.
• «Росстат»: предпринимательская уверенность в России в январе выросла впервые за полгода – в добывающем секторе до отметки -3 с -5, в обрабатывающем – до -2 с -5. 
• WSJ: сталепроизводители США хотят повысить цены на сталь на спотовыом рынке на 8% несмотря на сохранение слабого спроса, пытаются договориться с клиентами.
• Экономики Тайваня и Филиппин выросли в четвертом квартале сильнее, чем ожидалось, стало известно сегодня утром: на 3,4% вместо 3% и на 6,8% вместо 6,3% соответственно.
• Котировки нефти поддерживает прогноз китайской госкомпании CNPC о том, что в 2013 году импорт черного золота в эту страну подскочит на 7,3% из-за растущего спроса.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве преимущественно растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,6%, гонконгский Hang Seng – 0,7%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite почти не изменился.

2. Два из трех основных американских индексов заметно выросли. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%. При этом NASDAQ закрылся в символическом минусе. Сегодня утром фьючерсы на индексы США торгуются почти без изменений.

3. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,8% — до $114,36 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent торгуется вблизи этой отметки.

4. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,1%. Отличились CTC Media (+2,3%), «Русгидро» (+2%) и «Газпром нефть» (+1%). На Лондонской бирже лидировала АФК «Система» (+1,7%).

Также в плюс:

• Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ прибавил 0,2%.
• Европейские биржи завершили торги ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,7%, французский CAC 40 – 0,1%, немецкий DAX – 0,2%.
• S&P подтвердило Бельгии рейтинг АА, похвалив высокий уровень благосостояния и ориентированность экономики на экспорт. Правда, прогноз остался «негативным». 
• Рост индексов в Тайване и Китае поддерживает вчерашнее решение властей упростить доступ китайских инвесторов к ценным бумагам Тайваня, а тайваньских – к рынку Китая.
• Рост цен на жилье в 20 крупнейших городах США ускорился в ноябре до 5,52% в годовом выражении – это максимум более чем за шесть лет.
• Сегодня завершится первое в этом году заседание ФРС; рынок не ждет новых решений, регулятор должен подтвердить, что придерживается ранее принятого курса.
• Минкомсвязь предлагает упростить лицензирование операторов и ввод сетей в эксплуатацию, разрешить совместно использовать любую телеком-инфраструктуру.
• Опрос Gfk SE показал, что в феврале индекс потребительского доверия в ФРГ может увеличиться до 5,8 пункта с январского уровня 5,7 пункта.
• Индекс потребительского доверия во Франции остался в январе на уровне 86 пунктов, как и ожидали аналитики.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,2% — до $113,48 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,1%.

2. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,2%. Отличились Сбербанк (+2,7%), «Сургутнефтегаз» (+2,6%). На Лондонской бирже лидировали они же, прибавив в цене 2,6% и 5,8% соответственно.

3. Европейские биржи завершили торги преимущественно небольшим ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, французский CAC 40 – 0,1%, при этом немецкий DAX потерял 0,3%.

Также в плюс:

• Южнокорейский индекс, отражающий ожидания производителей от февральских результатов, увеличился с 70 до 72 пунктов, сообщил сегодня ЦБ страны.
• Индекс делового доверия в Австралии вырос в декабре до 3 пунктов с отметки -9 месяцем ранее, стало известно сегодня утром.
• Глава ОПЕК: цены на нефть останутся стабильными в этом году, нет причин сокращать квоты на добычу; успех США в добыче сланцевой нефти вряд ли повторят другие страны.
• Bloomberg: 75% компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за четвертый квартал, превзошли ожидания рынка по чистой прибыли, 66% — по объему выручки.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США подскочил в декабре на 4,6% после ноябрьского снижения на 0,7%. Ожидался более скромный рост – на 2%.
• Еврогруппа поддержала запрос Кипра о продлении сроков погашения кредита, выделенного этой стране Россией в 2011 году – это необходимая формальность.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Индексы США в пятницу закрылись в плюсе. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%, NASDAQ подрос на 0,7%. Сегодня в 9:15 по Москве американские фьючерсы прибавляют до 0,1%.

2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ подросли в пятницу вечером на 0,1%.

3. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,6%. Отличились CTC Media (+3,4%), Yandex (по +3,2%), Сбербанк (+2,2%) и Polyus Gold (+1,8%). В Лондоне сильнее всего прибавили в цене «Сургутнефтегаз» (+3,3%) и «Система» (по +2%).

4. Европейские биржи завершили пятничные торги ростом. Немецкий DAX прибавил 1,4%, британский FTSE 100 – 0,3%. Французский CAC 40 ушел в плюс на 0,7%.

Также в плюс:

• Чистая прибыль промкомпаний КНР выросла в декабре по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на $144 млрд, показатель растет четвертый месяц подряд.
• Правительство Японии повысило сегодня прогноз по росту ВВП на следующий финансовый год с 1,7% до 2,5%; надеется добиться инфляции в 0,5%.
• Китайский ЦБ ожидает, что экономика страны вырастет в 2013 году на 8%. Китайская академия социальных наук еще более оптимистична, ждет роста ВВП на 8,4%.
• Утренний рост в Китае поддерживает решение местного регулятора расширить список акций, доступных для маржинальной торговли на Шанхайской бирже, со 180 до 300.
• Исследовательская компания Hometrack сообщила сегодня утром о падении количества сделок и стагнации цен на жилую недвижимость в Великобритании в январе.

( Читать дальше )

Ключевые факторы роста

1. Фьючерсы на индексы США растут в 9:15 по Москве на 0,1-0,2%

2. Мартовский фьючерс на Brent сегодня утром дорожает на 0,3%. Вчера нефть подешевела на 0,2% — до $111,71

3. На торгах в Лондоне акции и расписки российских компаний в среднем подорожали на 0,4%. Особенно сильно – «Магнит» (+1,4%) и «Норникель» (+1%)

4. Фьючерс на индекс ММВБ подрос вчера вечером на 0,2%. Контракт на РТС ушел в плюс на 0,1%

Также в плюс:

• Европейские биржи завершили торги ростом. DAX и CAC 40 прибавили по 0,6%, FTSE 100 – 0,8%
• Как и ожидалось, Банк Японии утвердил цель по инфляции в 2% и сохранил базовую процентную ставку на уровне, близком к нулевому
• Также Банк японии объявил о программе выкупа активов на открытом рынке, ежемесячно с января 2014-го он будет тратить на это 13 трлн иен ($145 млрд)
• Главой Еврогруппы избран министр финансов Нидерландов Джероен Дийссельблем, основной задачей для себя он видит усиление доверия инвесторов к еврозоне и ее валюте
• Еврогруппа одобрила выделение второго транша финпомощи Испании в 1,9 млрд евро, МФС планирует в ближайшее время утвердить это решение – все идет по плану
• А Греция, как и планировалось, получит от ЕФФС очередные 9,2 млрд евро, поскольку успешно выполняет все требования международных кредиторов, сообщил глава фонда
• Португалии ЕФФС выделит еще 0,8 млрд евро в начале февраля. При этом Еврогруппа пока не планирует увеличивать общий объем программы помощи этой стране
• Юнкер: решение о помощи Кипру должно быть принято Еврогруппой в марте, до этого времени страна обеспечена финансированием и не рискует допустить дефолт
• S&P не стало снижать рейтинг Португалии с отметки BB, отметив улучшение ситуации в стране, однако и прогноз по рейтингу оставило «негативным»
• Опрос подписчиков Bloomberg показал, что свыше 60% из них планируют наращивать позиции в акциях в ближайшие полгода – число «быков» на максимуме с 2009-го
• ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России в 2013-м до 3,5% с прежних 3,3%, ожидает таких темпов роста и в последующие годы
• Россия с 4 февраля вводит запрет на импорт охлажденного мяса из Германии из-за нарушения санитарных норм – позитивно для местных производителей
• Индекс доверия к экономике Германии, возможно, поднялся в январе до 12 пунктов с декабрьских 6,9 – проверим это в 14.00 по Москве

( Читать дальше )