Мой премаркет на 28 января

Ключевые факторы роста

1. Индексы США в пятницу закрылись в плюсе. Dow Dones и S&P 500 прибавили по 0,5%, NASDAQ подрос на 0,7%. Сегодня в 9:15 по Москве американские фьючерсы прибавляют до 0,1%.

2. Фьючерсы на индексы РТС и ММВБ подросли в пятницу вечером на 0,1%.

3. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,6%. Отличились CTC Media (+3,4%), Yandex (по +3,2%), Сбербанк (+2,2%) и Polyus Gold (+1,8%). В Лондоне сильнее всего прибавили в цене «Сургутнефтегаз» (+3,3%) и «Система» (по +2%).

4. Европейские биржи завершили пятничные торги ростом. Немецкий DAX прибавил 1,4%, британский FTSE 100 – 0,3%. Французский CAC 40 ушел в плюс на 0,7%.

Также в плюс:

• Чистая прибыль промкомпаний КНР выросла в декабре по сравнению с аналогичным периодом годичной давности на $144 млрд, показатель растет четвертый месяц подряд.
• Правительство Японии повысило сегодня прогноз по росту ВВП на следующий финансовый год с 1,7% до 2,5%; надеется добиться инфляции в 0,5%.
• Китайский ЦБ ожидает, что экономика страны вырастет в 2013 году на 8%. Китайская академия социальных наук еще более оптимистична, ждет роста ВВП на 8,4%.
• Утренний рост в Китае поддерживает решение местного регулятора расширить список акций, доступных для маржинальной торговли на Шанхайской бирже, со 180 до 300.
• Исследовательская компания Hometrack сообщила сегодня утром о падении количества сделок и стагнации цен на жилую недвижимость в Великобритании в январе.

Новости российских эмитентов

• «Ведомости»: «М.видео» в 2012 году вновь обогнала «Эльдорадо» по выручке, по числу магазинов последняя лидирует; быстрее всего растут непубличные DNS и MediaMarkt
• «Ведомости»: как минимум две приватизационные сделки пройдут в этом году полностью на Московской бирже – размещения ВТБ и «Алросы», по остальным IPO решения нет
• Медведев не исключил сокращения доли «Роснефти» в ТНК-BP – неожиданный поворот, который может подогреть интерес к акциям «ТНК-BP Холдинга»
• «Газпром» впервые выписал «Нафтогазу Украины» штраф в $7 млрд за невыбранный в 2012 году газ; вряд ли увидит всю эту сумму, но часть ее имеет шансы истребовать
• Правительство поможет UC Rusal закрыть два неэффективных завода – Надвоицкий и Волховский; эта новость не мешает бумагам компании терять сейчас в Гонконге 2%.
• Миноритарии предъявили «Открытию» к выкупу меньше половины GDR «Номоса», оферта продлена до 5 февратя, но похоже, что корпорации придется повысить ее цену.

Ключевые факторы падения

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются разнонаправленно. Nikkei 225 теряет 0,7%, Shanghai Composite растет на 1,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%.

2. Сегодня утром фьючерс на Brent корректируется примерно на 0,1%. По итогам пятничных торгов стоимость нефти не изменилась — $113,28 за баррель.

3. На пятничных торгах в Нью-Йорке российскими аутсайдерами стали МТС (-2%) и Vimpelcom (-1,6%). В Лондоне хуже рынка держались X5 Retail Group (-0,2%), «Уралкалий» (-0,1%) и ВТБ (0%).

Также в минус:

• S&P 500 в пятницу вырос восьмой день подряд — это самое долгое ралли с ноября 2008 года, а ведь роста не бывает без коррекций.
• Fitch в пятницу позинило рейтинг Кипра до отметки B с BB-, прогноз по рейтингу негативный; указало, что банкам потребуется больше помощи, чем ожидалось.
• Продажи новых домов в США в декабре уменьшились на 7,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября, стало известно в пятницу. Аналитики ожидали роста на 2,1%
• Росстат зафиксировал остановку роста зарплат и сокращение инвестиций в декабре. Первый показатель потерял 0,3%, последний снизился на 0,7%. 

Новости российских эмитентов

• «Коммерсантъ»: «Норникель» просит отметить экспортные пошлины на $500 млн в год, новость говорит о потребностях компании в деньгах; вряд ли правительство это одобрит.
• «Коммерсантъ»: РЖД с сегодняшнего дня снизило стоимость перевозок грузов в полувагонах – негативно для частных операторов – «Трансконтейнера», «Глобалтранса».
• В пятницу Goldman Sachs снизил оценку российского металлургического сектора до «нейтральной» после ралли в начале года, рекомендовал продавать бумаги «Мечела».

Источник

Сегодня утром в отсутствии новых мощных драйверов российский рынок может начать торги вблизи пятничных отметок или чуть выше