Мой премаркет на 29 января

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,2% — до $113,48 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent растет еще на 0,1%.

2. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подорожали на 0,2%. Отличились Сбербанк (+2,7%), «Сургутнефтегаз» (+2,6%). На Лондонской бирже лидировали они же, прибавив в цене 2,6% и 5,8% соответственно.

3. Европейские биржи завершили торги преимущественно небольшим ростом. Британский FTSE 100 прибавил 0,2%, французский CAC 40 – 0,1%, при этом немецкий DAX потерял 0,3%.

Также в плюс:

• Южнокорейский индекс, отражающий ожидания производителей от февральских результатов, увеличился с 70 до 72 пунктов, сообщил сегодня ЦБ страны.
• Индекс делового доверия в Австралии вырос в декабре до 3 пунктов с отметки -9 месяцем ранее, стало известно сегодня утром.
• Глава ОПЕК: цены на нефть останутся стабильными в этом году, нет причин сокращать квоты на добычу; успех США в добыче сланцевой нефти вряд ли повторят другие страны.
• Bloomberg: 75% компаний из индекса S&P 500, уже отчитавшихся за четвертый квартал, превзошли ожидания рынка по чистой прибыли, 66% — по объему выручки.
• Объем заказов на товары длительного пользования в США подскочил в декабре на 4,6% после ноябрьского снижения на 0,7%. Ожидался более скромный рост – на 2%.
• Еврогруппа поддержала запрос Кипра о продлении сроков погашения кредита, выделенного этой стране Россией в 2011 году – это необходимая формальность.

Новости российских эмитентов

• «Ведомости»: пакет Polyus Gold выкупают бизнесмены Муцоев и Юшваев, они действуют в интересах Керимова; вполне возможно объединение компании с Polymetall.
• «Коммерсантъ»: акционеры аптек «36,6» и сети А5 договариваются об их слиянии, «36,6» может провести допэмиссию; в результате появилась бы крупнейшая в РФ аптечная сеть 
• Если сделка между «36,6» и сети А5 состоится, это будет означать, что X5 Retail Group не воспользуется опционом на покупку А5, сэкономит деньги, которые нужны для развития
• За два месяца цена на российский круглозерный рис взлетела на 30-35%, экспорт вырос в 11 раз – выгодно, в частности. «Разгуляю»
• Прирост доказанных запасов «Башнефти», рассчитанный по методике PRMS, в прошлом году на 23% превысил добычу; вероятные запасы увеличились на 25,7%.
• Polyus Gold увеличила годовую добычу золота на 12% — до 1,68 млн унций, что превосходит прогноз компании на 5%; в этом году добыча должна вырасти на 1,2-7%.
• «Русал» ждет роста цены на алюминий до конца 2013 года до $2300 за тонну – в пику аналитикам Goldman Sachs, которые, наоборот, прогнозируют снижение цен.

Ключевые факторы падения

1. Азиатские индексы в 9:15 по Москве торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 растет на 0,4%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,1%, индекс материкового Китая Shanghai Composite ушел в символический плюс.

2. Индексы США тоже закрылись разнонаправленно. Dow Dones потерял 0,1%, S&P 500 – 0,2%, NASDAQ подрос на 0,2%. Сейчас американские фьючерсы торгуются почти без изменений.

3. Фьючерс на индекс РТС снизился вчера вечером на 0,3%. Контракт на ММВБ подешевел на 0,2%.

4. На торгах в Нью-Йорке российскими аутсайдерами стали «Норникель» (-1,4%) и «Газпром нефть» (-1,1%). В Лондоне заметно хуже рынка держались расписки «Магнита» (-1,7%).

Также в минус:

• Объем незавершенных сделок по продаже жилья на вторичном рынке США снизился в декабре на 4,3% к уточненному значению предыдущего месяца; изменений не ожидалось.
• Societe Generale: после роста S&P пенсионным фондам США придется до конца месяца продать акций на $22 млрд, чтобы их доля в портфелях не превышала нормативы.
• Индекс волатильности Чикагской биржи опционов, отражающий стоимость страховки против падения S&P, подскочил вчера на 5,3% — трейдеры опасаются коррекции.

Новости российских эмитентов

• «Ведомости»: «Аэрофлот» откладывает SPO, опасаясь распродажи акций Лебедевым; подтверждает подготовку внебиржевого листинга за рубежом, о котором сообщал 2stocks
• «Коммерсантъ»: «Мечел» выкупит за $5 млрд миноритарный пакета акций «Ванино» у En+ (неясно, на свои ли деньги), должен будет гарантировать ей обслуживание в порту.
• Цена строительства «Южного коридора» приближается к стоимости самого «Южного потока», суммарно они потребуют около $40 млрд – вряд ли это порадует инвесторов.
• Московское управление ФАС, как и предупреждало, возбудила административные дела по соглашению между «Шереметьево» и «Аэрофлотом», крайне выгодному последнему.
• «Мосэнерго» вчера сообщило, что снизило выработку электроэнергии в 2012 году на 5,1%, отпуск тепла увеличился на 2,9%.

Источник

Перед открытием торгов в Москве складывается противоречивый фон. С одной стороны, на Нью-Йоркской биржи трейдеры дождались коррекции двух из трех основных индексов, с другой – нефть подорожала. В Азии же не сложилось единой динамики