Привет, котлетеры и туземунщики, богатеющие на российской кредитно-сырьевой игле. Посмотрим сегодня состав нескольких фондов, которые по данным инвестфандс уделывают рынок.

Если кто не в курсе, напоминаю, что доходность в прошлом не гарантирует её в будущем. Ну а теперь го.

Сам топ выглядит так, но я возьму только российские активы. Просто потому, что я так хочу. 

Получается 7 фондов от 5 УК: Апрель, Арсагера, Атон, ВИМ (ВТБ) и РСХБ. Как видим, Апрель и ноябрь (зачёркнуто) Арсагера занимают верхние строчки со своими фондами, их разбавляет Атон. Далее идут ВИМ и РСХБ. Честно говоря, от колхозников и секты свидетелей Костина не ожидал.

Ссылка: https://april-capital.ru/content/funds_fund_raw

Ссылка на мой телеграм-канал, на который стоит подписаться: igotosochi

Продолжаю изучать китайские дивидендные акции на Гонконгской бирже, доступные через СПб Биржу. Как мы знаем, в Китае любят дивиденды не меньше, чем в РФ, а платят их в HKD. В первую очередь решил рассмотреть финсектор, а следом за ним будет нефтегазовый. Меня интересуют в первую очередь дивидендные акции, поскольку моя стратегия основана на получении кэшфлоу.

В первую очередь из интересного — большая китайская четвёрка банков. Они крупнейшие не только в Китае, но и в мире. Являются системообразующими. Контролируются государством. Дивиденды у них самые большие в списке, как минимум, среди тех, что нам доступны через СПб. Доходность в HKD от 7% до 9%.

Старейший и 4-й по размеру банк Китая и мира.

• Тикер: 3988
• ISIN: CNE1000001Z5

Позитивная (надеюсь) новость на днях чуть не прошла мимо. Брокеры начали подготовку к продаже акций Гонконга «неквалам». Но, конечно же, как всегда, есть нюанс. Не все брокеры в принципе будут предоставлять возможность покупки китайских акций даже «квалам». Например, подсанкционные брокеры отмалчиваются и пока «не дают информацию», а по факту, полагаю, и не предоставят такую возможность.

СПб Биржа завершила перевод всех активов Гонконга в дружественную инфраструктуру. Ранее брокеры зарубили возможность «неквалам» покупать почти все активы, оставив им только несколько фондов. Акции купить было невозможно без заветного статуса.

Теперь же появилась возможность для того, чтобы брокеры, ранее ограничившие неквалифицированным инвесторам доступ к акциям Гонконга, вернули его обратно.

Подробно я об этом уже писал, а если коротко, то это самые сильные компании Китая с листингом в Гонконге. Их акции очень дивидендные, поэтому присмотреться к ним стоит. При желании, естественно. Это и финсектор, и нефтянка, и металлурки, и айти — выбор есть, хотя далеко не все китайские акции доступны через СПб Биржу. Обещают расширять. Но там много нюансов с комиссиями, так что стоит их обязательно учитывать.

15 сентября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 11,5–12,5%. Это значит, что времена дорогих денег закончились. Начались времена очень дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?

Конечно же, сначала хочется вспомнить слова Грефа и Костина. Набиуллина показала, кто в доме хозяин. Конечно же, Герман Оскарович и Андрей Леонидович. Не поднять ЦБ не мог, поднять сильнее не разрешили — выглядит со стороны как-то примерно так. А теперь поразмышляем, что означает повышение ставки для инвесторов и как это отразится на акциях, облигациях, рубле и недвижимости, а также на гражданах.

Бизнес получил очередной удар в виде более дорогих долгов. 13%, особенно в долгосрочной перспективе — это уже действительно сложно. Рефинансировать старые и брать новые долго станет дороже, доходность облигаций очевидно увеличится, но вместе с этим повысятся и риски. Хорошей практикой в таких случаях считается снижение уровня своего риск-профиля. С ОФЗ или с каким-нибудь выпуском РЖД будет порядок, но вот с ВДО уже стоит быть осторожнее.

… и немного в январе за 9 месяцев и 3 квартал 2023. Но могут и не заплатить.

Почти все компании, которые по дивидендной политике выплачивают дивиденды за полугодие, уже объявили о дивидендах, хотя есть ещё парочка таких акций, по которым могут объявить дивы.

Уже объявили дивиденды: Ренессанс, Банк СПб, Белуга, ДЗРД, Алроса, Татнефть, Авангард, ММЦБ, Черкизово, Новатэк, ФосАгро, Инарктика.

Подробнее по этим компаниям я писал тут. Некоторые другие уже заплатили. Теперь посмотрим, кто остался. Дивиденды прогнозно рассчитаны УК ДЪ по дивполитике и финансовым показателям, главное, чтобы их утвердили и объявили. Некоторые могут быть в январе, так что не только до конца года;) Информация прогнозная, дивидендов может и не быть! За перечисленными компаниями стоит следить, держать руку на пульсе.

Если тоже богатеете на дивидендах российских компаний, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции РФ и облигации.

В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара, но мне интереснее показалась их инфографика по корреляции российских акций с этой валютой. Как мы знаем, доллар всегда растёт, а рубль всегда отрицательно укрепляется, поэтому курсовые риски можно переложить на акции. Конечно же, другие риски при этом сохраняются.

Лично мне в принципе нравятся акции нефтяников. Они дивидендные, позволяют снизить курсовые риски. Для моего портфеля — то, что нужно.

Вот, к примеру, префы Сургутнефтегаза (синий) и доллар (золотой) за 6 месяцев:

Мосбиржа поделилась итогами августа 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель августовского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню август с июлем, так проще оценить динамику. Если сравнивать с августом прошлого года, то рост составил впечатляющие 57%.

Очень сильно выросли объёмы торгов акциями — на 67% м/м! Также выросли объёмы на срочном рынке, золото продолжает пользоваться популярностью. Физлица продолжают нести на биржу свои деньги.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2023 года достигло 26,81 млн (+422 тысячи человек за август), ими открыто 45,9 млн счетов (+1 млн счетов за август), а всего с начала года пришло более 3,5 млн человек.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в июле составило 3,4 млн человек (3 млн в июле). Растёт количество активных инвесторов, а август стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Закончился первый месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

Ранее был эксперимент портфелем случайных акций, где обезьяний портфель обогнал за год индекс на 27%. Эти портфели «на фантики», то есть, деньги ненастоящие. А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк.

ВТБшный канал «Мои Инвестиции» поддался дурному влиянию коллег по цеху и тоже представил свой топ лучших акций. Ну, они тоже это делают регулярно, так что интересно посмотреть, кого и почему выбрали, а также кто выпал из топа и кто новенькие.

Горячая десятка выглядит так

Убрали акции Татнефти, которые выросли на 13% против роста индекса Мосбиржи на 5%, а также акции Whoosh, ММК и Северстали из-за финансовых результатов. Я эти компании из своего портфеля не убираю. Правда, ММК у меня не было, только ВУШ и Север. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции РФ и облигации. Там ещё больше контента.

Добавили:

Почему? Сильная отчётность за 1П2023 и сплит акций, который позволит большему количеству инвесторов их покупать.

Почему? Вывод продукта MaxPatrol O2, прогноз по финансовым показателям в 2П2023.

Почему? Ожидание восстановления показателей и низкая цена. Показатель EV/EBITDA всего 2,4, а доходность свободного денежного потока FCF 60%.

Люблю почитать настоящих экспертов и выяснить, что они курят, хотя иногда и правда интересные мысли пишут.

На этот раз взгляд упал на мнение экспертов из БКС, которые назвали 7 лучших и 7 худших акций РФ в краткосрочной перспективе.

Начинаем с отличников. Великолепная семёрка по мнению БКС. Кстати, она отличается от тех, о ком рассказали эксперты в ПСБ. Но что-то повторяется.

Больше контента про инвестиции в дивидендные акции РФ у меня в телеграм-канале, подписывайтесь!

1. Татнефть-ао

Татнефть будет платить высокие дивиденды, вот и весь секрет. За эчпочмаки и нефть — спасибо Татарстану.

2. Новатэк

Наконец-то подходит к сроку реализации Арктик СПГ 2. Но на нём акции уже давно и так хорошо себя чувствуют. Об этом уже больше года говорят.

3. Мосбиржа

Главный бенефициар повышения ключевой ставки ЦБ. Вопросов нет, главное успеть придумать, что с ней дальше делать, когда ставку начнут снижать.

4. Лукойл

Нефть по 100500 за баррель. Ещё более рекордные дивиденды. Идея проста как три рубля.