Дорогие подписчики, завершаем торговую неделю обзором финансовых результатов за 9М2025, крупнейшей в России вертикально интегрированной компании по производству мясной продукции — Черкизово:

— Выручка: 210,7 млрд руб (+11,2% г/г)
— Операционная прибыль: 40 млрд руб (+30,8% г/г)
— Скор. EBITDA: 39,8 млрд руб (+11,2% г/г)
— Чистая прибыль: 23,6 млрд руб (+5,2% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 По итогам 9М2025 выручка выросла на 11,2% г/г — до 210,7 млрд руб. за счёт роста производственных мощностей, роста цен на свинину, а также подорожанию продукции Черкизово в среднем на 13% по всем сегментам. В то же время операционная прибыль увеличилась на 30,8% г/г — до 40 млрд руб., что обусловлено переоценкой биологических активов, а также использованием дешевого зерна нового урожая для снижения себестоимости. В результате скорректированная EBITDA прибавила 11,2% г/г — до 39,8 млрд руб., а чистая прибыль 5,2% г/г — до 23,6 млрд руб.

Дорогие подписчики, в сегодняшнем обзоре поговорим о крупнейшей в России вертикально интегрированной компании по производству мясной продукции Черкизово, которая недавно представила финансовую отчетность за 2024 год. Напомню, что годами ранее в нашем канале были реализованы идеи с акциями компании (+66% и +10%). Давайте взглянем на то, как обстоят дела у одного из ключевых игроков агропрома и разберемся, есть ли здесь потенциальная идея. Традиционно, переходим к ключевым показателям:

— Выручка: 259,2 млрд руб (+13,7% г/г)
— Операционная прибыль: 30,5 млрд руб (-24,5% г/г)
— Скор. EBITDA: 46,3 млрд руб (-4,7% г/г)
— Чистая прибыль: 19,9 млрд руб (-39,8% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Единственным позитивным моментом в отчете за 12М2024 можно назвать лишь рост выручки на 13,7% г/г — до 259,2 млрд руб. на фоне увеличения объема продаж на 9% г/г и то, темпы роста выручки начали ощутимо замедлятся. Так, в отчетности за 9М2024 темпы выручки были на уровне 16,6%.