Банки задействовали вкладчину. Ставки по депозитам граждан растут

В июле на фоне самого резкого с 2014 года подъема ключевой ставки ускорился процесс повышения ставок по банковским вкладам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Frank RG, сделанного по запросу “Ъ”. Ряд банков повысили ставки по депозитам более чем до 7% годовых. Пересматривают отношение к депозитам и вкладчики, предпочитая удлинять свои вложения. До конца года эксперты ожидают как минимум еще одной волны повышения ставок и достижения максимальных значений в размере 7,5% годовых.

https://www.kommersant.ru/doc/4927690

Ключевая ставка сжала долговой рынок. Компаниям стало дорого размещать облигации

После июньского роста активности эмитентов на внутреннем долговом рынке в минувшем месяце произошло охлаждение. В июле корпоративные заемщики привлекли менее 190 млрд руб., вдвое ниже результата предшествующего месяца. Снижение происходит на фоне резкого подъема ключевой ставки ЦБ. Впрочем, цикл ее повышения подходит к концу, что подстегнет спрос на корпоративные выпуски на фоне ожидаемого снижения доходности госбумаг.

https://www.kommersant.ru/doc/4927660

США введут антидемпинговые пошлины на импорт углеродистой стали из РФ

Минторг США введет антидемпинговые пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в заявлении Федеральной торговой комиссии (ФТК) Соединенных Штатов, которая провела соответствующее расследование. По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что импорт в США данной продукции якобы «наносит американской промышленности значительный ущерб».

https://iz.ru/1201681/2021-08-02/ssha-vvedut-antidempingovye-poshliny-na-import-uglerodistoi-stali-iz-rf

Мы готовы на любом конкурсе выступить. Нет такого, что пришла «СберТройка» и что-то у кого-то отозвали, — там подходит очередной период либо конкурса, либо изменения транспортной схемы. Мы же не весь рынок объединяем, мы всему рынку предлагаем решения. Если через 3–5 лет это решение будет в большем количестве субъектов Федерации, будет сложно считать это монополией

Российским акциям не поздоровилось. Международные инвесторы переключаются на здравоохранение и IT

Международные инвесторы, встревоженные ростом числа зараженных коронавирусом, начали активнее наращивать вложения в акции компаний здравоохранения и IT. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшие две недели в такие фонды поступило $3,2 млрд и $2,8 млрд соответственно. В связи с доминированием на российском рынке акций компаний нефтегазового и финансового сектора иностранные инвесторы сокращают вложения в него.

https://www.kommersant.ru/doc/4927040

Ставки растут в борьбе с инфляцией. Какие долговые бумаги остаются в выигрыше от решений ЦБ

Для борьбы с инфляцией ЦБ все активнее поднимает ключевую ставку. К настоящему времени она достигла 6,5%, а к концу года может подняться до 7%. Однако на долговом рынке такие решения сказываются неодинаково. В нынешних условиях управляющие советуют покупать длинные облигации, стоимость которых может даже вырасти в случае дальнейшего роста ключевой ставки. Однако при выборе стоит учитывать и ликвидность ценных бумаг, чтобы не потерять в доходе, указывают управляющие.

https://www.kommersant.ru/doc/4926512

Повышение ставок активизирует семейную ипотеку

Темпы рефинансирования банками ипотечных кредитов сторонних заемщиков за первые полгода 2021 года оказались ниже темпов выдачи ипотеки. Тем не менее ряд банков в 2–4,5 раза увеличил объем выдачи таких кредитов по сравнению с прошлым годом. Эксперты указывают на рост спроса на рефинансирование по программе семейной ипотеки, которая расширена на первого ребенка.

https://www.kommersant.ru/doc/4927041

Группа ВТБ продала некоторые из небанковских дочерних компаний с суммой чистых активов в 11,3 млрд рублей за вознаграждение в 13,4 млрд рублей. Таким образом, прибыль от реализации этих активов составила 2,1 млрд рублей. 

Два земельных участках в Москве ранее получены банком ВТБ в результате урегулирования долга. В рамках работы с непрофильными активами во втором квартале 2021 года ВТБ продал данные объекты — сказали в банке

О получении земельного участка ВТБ ранее сообщал, комментируя появление в октябре 2020 года у группы контроля над ООО «МПЖБ-18». Речь идет о земельном участке в Москве, который был получен банком ВТБ в результате урегулирования долга.

ВТБ продал два участка земли в Москве за 13,4 млрд рублей (interfax.ru)

Финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам ранее, что в течение года ВТБ может потерять контроль над компанией.

«Мы включили компанию, владеющую Рустранскомом, в состав компаний, предназначенных для продажи, для выбытия, — сказал он. — Это не просто переговоры, это, по сути, высокая вероятность того, что мы тем или иным действием, это может быть не транзакционное действие, это может быть не корпоративный договор, об изменении управления, утратим контроль над этой компанией».

Информация от источников:

ВТБ не планирует продавать Рустранском другим участникам рынка, а хочет деконсолидировать его с баланса самого банка, передав его собственному сельскохозяйственному холдингу Деметра.
Планируемая сделка носит технический характер.

Долю в РТК в 50% плюс одна акция ВТБ купил за 29,6 миллиарда рублей в 2019 году вместе с другими зерновыми активами.

Сейчас 50% плюс одна акция РТК принадлежит компании ООО КьюЭсАр Холдингс, которая на 100% контролируется банком. Оставшиеся акции РТК — у основателей компании.

ВТБ передаст контроль в зерновом ж/д операторе Рустранском своему холдингу Деметра — источники (fomag.ru)

Сбербанк запускает сервис «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор».

Такой сервис может найти спрос у ИП, единолично осуществляющего расчёты, так и организаций работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется.

Его функционал аналогичен основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и 1С и т.д.  

Программа работает и на Android, и на iOS устройствах.

Сбер превращает смартфоны в кассы — СберБанк (sberbank.ru)

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции в пятницу.

У нас есть один еще не выстрелянный патрон, очень серьезный, это ПВР. Это подход, базирующийся на внутренних рейтингах. Мы, буквально, два дня назад подали в Центральный банк заявку для валидации наших подходов. Посмотрим. По опыту других банков, год или даже больше потребуется для проверки, для аудита со стороны регулятора этих подходов

Первое — это, к сожалению или к счастью, разнесение этой суммы на два квартала, то есть с учетом того, что общее собрание акционеров должно быть проведено до 30 июня по закону, мы понимаем, что опция разнесения на третий-четвертый кварталы выплаты дивидендов у нас действительно существует, и мы, скорее всего, ею воспользуемся

У банка есть опция выплаты дивидендов несколькими траншами и он может ею воспользоваться.

Вторая опция предусматривает возможное доразмещение банком существующих выпусков субординированных облигаций.

Также ВТБ планирует продолжить дискуссии с властями по привилегированным акциям и дивидендам по ним.

Пьянов подчеркнул, что пока рано говорить о числовом соотношении этих трех инструментов. «Мы точно воспользуемся опцией разнесения на два квартала выплаты дивидендов»

ВТБ подтвердил планы направить на дивиденды за 2021 г. «серьезную сумму» (interfax.ru)

ВТБ обещает солидные дивиденды за 21г, может выплатить их двумя траншами (fomag.ru)

член правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.

«Подтверждаем, что рекомендации менеджмента к размеру и распределению дивидендов по итогам 2021 года останутся основывающимися на ранее озвученных принципах – это 50% от чистой прибыли с равенством дивидендной доходности»

Наша стратегия предусматривает 310 миллиардов рублей в 2022 году… Мы чётко понимаем, что 2022 год будет находиться под серьезным давлением прибыльности у банковского сектора по причине реализации процентного риска… Поэтому каких-то серьезных повышений нашего таргета, предусмотренного в стратегии, ожидать не стоит

• Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии 2021 года увеличилась на 307,2% год к году и составила 170,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 18,5% по сравнению с 4,9% за аналогичный период прошлого года.
• Чистые процентные доходы составили 306,0 млрд рублей за первое полугодие 2021 года и 160,4 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 21,4% и 21,2% год к году соответственно. Чистая процентная маржа составила 3,8% за первое полугодие 2021 года и 3,9% за второй квартал 2021 года по сравнению с 3,7% и 3,9% за аналогичные периоды прошлого года. Расширение чистой процентной маржи было обусловлено дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более рентабельных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле.
• Чистые комиссионные доходы составили 84,1 млрд рублей в первом полугодии 2021 года и 45,5 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, увеличившись на 38,3% и 60,2% год к году соответственно. Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие транзакционного бизнеса Группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса.
• Стоимость риска Группы по итогам первого полугодия текущего года составила 0,8% и 1,0% по итогам 2 квартала 2021 года, сократившись на 90 б.п. год к году за оба периода на фоне продолжения восстановления российской экономики после острой фазы пандемии COVID-19. Расходы на создание резервов составили 54,3 млрд рублей за первое полугодие 2021 года и 31,7 млрд рублей за 2 квартал 2021 года, что ниже уровней аналогичного периода прошлого года на 52,3% и 53,9% соответственно.
• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 90 б.п. и составила 4,8% на 30 июня 2021 года. Группа обеспечила покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение в размере 6,6% (6,8% на 31 декабря 2020 года). Покрытие неработающих кредитов резервами составило 136,9% (по сравнению с 120,6% на начало года).
• Расходы на персонал и административные издержки составили 135,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года и 70,7 млрд рублей по итогам 2 квартала 2021 года, увеличившись на 5,0% и 8,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Рост ключевых статей дохода способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 10,9 п.п. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составило 33,5%.